Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkownika

Możesz przeglądać, dostosowywać i zarządzać właściwościami oraz preferencjami każdego użytkownika na swoim koncie HubSpot. Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkowników ma kluczowe znaczenie dla ustalenia struktury organizacyjnej i zapewnienia odpowiedniego dostępu do funkcji. Możesz na przykład przypisać użytkownika do zespołuwcelach organizacyjnych, dodać jego umiejętności na potrzeby przekierowywania opartego na umiejętnościachoraz ustawić godziny pracy, aby zarządzać jego dostępnością. Pomaga to zapewnić, że użytkownicy korzystają z HubSpot w sposób optymalny dla Twojej firmy. 

Dowiedz się, jak edytować uprawnienia lub licencje użytkownika.

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników, musisz wykonać następujące czynności:

• Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
• Utwórz użytkowników HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie użytkowników

Na stronie ustawień Użytkownicy i zespoły możesz przeglądać użytkowników i filtrować ich za pomocą rozwijanych filtrów i widoków. Możesz również tworzyć widoki niestandardowe i przypisywać własny widok domyślny.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
   
   
   
3. Aby wyświetlić widoki filtrowane udostępniane przez HubSpot, kliknij zakładki widoku u góry tabeli.
   
   • Kliknij + Dodaj widok, aby wybrać widok udostępniony przez HubSpot (Wszyscy użytkownicy, Oczekujące zaproszenia, Dezaktywowani użytkownicy itp.).
   • Możesz tworzyć widoki niestandardowe oraz klonować i usuwać istniejące. Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.
4. Aby dodatkowo filtrować użytkowników, kliknij filtry Status, Ostatnia aktywność, lub Zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Edytowanie kolumn tabeli użytkowników 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły” w menu na lewym pasku bocznym.
3. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny.
4. W oknie dialogowym: 
   • Dodaj właściwości: dodaj właściwość jako kolumnę. Wsekcji Opcje kolumnzaznacz pole wyboru właściwości.

   • Zmiana kolejności właściwości: zmień kolejność wyświetlania właściwości. W sekcji Wybrane kolumny użyj uchwytu przeciągania, aby ustawićwłaściwości.

   • Usuń właściwości: usuń kolumnę. W sekcji Wybrane kolumny kliknij znak x obok właściwości. Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie kolumny, kliknij Usuń wszystkie kolumny.

   • Zablokuj kolumnę powyżej: zachowaj kolumnę Nazwa znajdującą się najbardziej po lewej stronie widoku. W sekcji Wybrane kolumny zaznacz pole wyboru Zablokowane kolumny powyżej, jeśli chcesz, aby nazwy użytkowników zawsze pozostawały zablokowane po lewej stronie podczas przewijania.
5. Kliknij Zastosuj.

Możesz również zmienić położenie poszczególnych kolumn, używając uchwytu przeciągania w tabeli użytkowników.

Przeglądanie tabeli użytkowników w celu uzyskania danych dotyczących konkretnych użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. KliknijUżytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
3. Pod kartą wyróżnioną przewiń tabelę użytkowników, aby wyświetlić następujące informacje dotyczące użytkowników:

• • Nazwa
  • Miejsce
  • Zestawy uprawnień 
  • Dostęp
  • Domyślny zespół (wcześniej Główny zespół)
  • Dodatkowe zespoły
  • Status zaproszenia
  • Użytkownik partnerski
  • Ostatnia aktywność
  • Status SCIM (Przedsiębiorstwo tylko)
  • Status e-maila (tylkosuperadministrator )
  • Status kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Synchronizacja kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Strony planowania (tylkosuperadministrator )
  • Ostatnia zmiana hasła (tylkosuperadministrator )
4. Aby zawęzić listę użytkowników w tabeli, zaznacz pola wyboru obok nazwisk użytkowników.
5. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, kliknij opcję Status zaproszenia,Ostatnia aktywność lub Filtry zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Zbiorcza edycja właściwości użytkowników

Możesz edytować właściwości użytkowników zbiorczo bezpośrednio z tabeli użytkowników, oprócz edycji bezpośrednio z rekordu użytkownika.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoływ menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli Użytkownicy zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których właściwości chcesz edytować.
4. Kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz ikonę edycji Edytuj właściwości.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować.
6. W polu poniżej wprowadź lub wybierz wartość.
7. Kliknij „Aktualizuj”.
   
   

Przeglądanie konkretnego rekordu użytkownika

W rekordzie użytkownika można wyświetlić przegląd danych dotyczących użytkownika oraz zmienić przypisane mu ustawienia wstępne, zespoły, umiejętności i preferencje.

Wyświetl przegląd danych dotyczących użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce Przegląd możesz sprawdzić następujące informacje:

• • Aktywność użytkownika: dane dziennika audytowego (np. aktywność związana z bezpieczeństwem, utworzone obiekty CRM itp.) KliknijOtwórz dziennik audytowy, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań użytkowników.

• • Działania związane z bezpieczeństwem (tylkowersja Enterprise ):dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym udane logowania, nieudane logowania i działania związane z bezpieczeństwem. KliknijOtwórz działania związane z bezpieczeństwem, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań związanych z bezpieczeństwem.
  • Połączone konta: lista połączonych kont, w tym adres e-mail i kalendarz użytkownika, a także wszelkie aktywne synchronizacje kalendarza i strony planowania. Aby dowiedzieć się więcej o połączonych kontach, kliknij jedno z kont na liście, aby przejść do zakładki Preferencje.

• • Przeglądaj rekordy i zasoby użytkownika: lista rekordów i zasobów powiązanych z użytkownikiem. Obejmuje to obiekty CRM należące do użytkownika, a także zasoby lub narzędzia, z których korzysta. Kliknij liczby obok obiektu lub narzędzia, aby je przejrzeć i ponownie przypisać dostęp. 

Uwaga: klientom z UE zalecamy przestrzeganie przepisów krajowych dotyczących monitorowania pracowników. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przypisywanie ustawień wstępnych i zespołów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce Konfiguracja możesz dostosować i przejrzeć następujące informacje:
   • Ustawienia wstępne: kliknij Ustawienia wstępne , a następnie kliknij menu rozwijaneUstawienia wstępne, aby przypisać użytkownikowi domyślne preferencje. Dowiedz się więcej o zarządzaniu preferencjami użytkowników za pomocą ustawień wstępnych.
   • Zespoły: kliknij kartęZespoły, a następnie kliknij menu rozwijaneGłówny zespół iDodatkowe zespoły, aby przypisać użytkownika do różnych zespołów w celach organizacyjnych i sprawozdawczych. Dowiedz się więcej oorganizowaniu użytkowników w zespoły. Jeśli konto jest objęte wersją beta funkcji Obsługa wielu głównych zespołów w celu uzyskania pełnej funkcjonalności, należy przypisać zespół domyślny i zespoły.
   • Hierarchia zarządzania: kliknijkartę Hierarchia zarządzania, a następnie kliknij menu rozwijaneMenedżer, aby przypisać użytkownikowi menedżera. Możesz również kliknąć menu rozwijane Podwładni, aby przypisać użytkownikowi maksymalnie dwudziestu podwładnych. 

Dodaj umiejętności użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce Routing kliknij menu rozwijaneUmiejętności użytkownika,Język główny iJęzyk dodatkowy, aby dodać odpowiednie umiejętności i znajomość języków. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu routingu opartego na umiejętnościach.
5. Kliknij Zapisz.