Käyttäjän ominaisuuksien ja asetusten hallinta

Voit tarkastella, muokata ja hallita jokaisen HubSpot-tilisi käyttäjän ominaisuuksia ja asetuksia. Käyttäjien ominaisuuksien ja asetusten hallinta on olennaisen tärkeää organisaatiorakenteen määrittämisessä ja oikeiden ominaisuuksien käyttöoikeuksien varmistamisessa. Voit esimerkiksi liittää käyttäjän tiimiin organisaatiorakenteenmukaisesti, lisätä käyttäjän osaamisalueen osaamisperusteista reititystävarten ja määrittää hänen työaikansa saatavuuden hallitsemiseksi. Tämä auttaa varmistamaan, että käyttäjät hyödyntävät HubSpotia yrityksesi kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Opi muokkaamaan käyttäjän käyttöoikeuksia tai käyttöpaikkoja.

Ennen kuin aloitat

Voit hallita käyttäjien ominaisuuksia ja asetuksia seuraavasti:

• Määritä HubSpot-tilisi.
• Luo HubSpot-käyttäjiä.

Käyttäjien tarkastelu ja suodattaminen

Käyttäjät ja tiimit -asetussivulla voit tarkastella käyttäjiäsi ja suodattaa niitä pudotusvalikoiden ja näkymien avulla. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja määrittää oman oletusnäkymän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla sivupalkissa olevaa Käyttäjät ja tiimit -kohtaa.
   
   
   
3. Voit tarkastella HubSpotin tarjoamia suodatettuja näkymiä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia näkymävälilehtiä.
   
   • Napsauta + Lisää näkymä valitaksesi HubSpotin tarjoaman näkymän (Kaikki käyttäjät, Odottavat kutsut, Deaktivoidut käyttäjät jne.).
   • Voit luoda mukautettuja näkymiä sekä kloonata ja poistaa olemassa olevia näkymiä. Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
4. Voit suodattaa käyttäjiäsi tarkemmin napsauttamalla Tila-, Viimeinen aktiivisuus-, - tai Lisäsuodattimet-välilehtiä. Lue lisää lisäsuodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjät-taulukon sarakkeiden muokkaaminen 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla sivupalkin valikossaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
4. Valintaikkunassa: 
   • Lisää ominaisuuksia: lisää ominaisuus sarakkeeksi. ValitseSarakkeiden asetukset -osiossaominaisuuden valintaruutu.

   • Järjestä ominaisuudet uudelleen: järjestä ominaisuuksien näyttöjärjestys. Valitut sarakkeet -osiossa voit sijoittaaominaisuudet vetokahvan avulla.

   • Poista ominaisuudet: poista sarake. Napsauta Valitut sarakkeet -osiossa ominaisuuden vieressä olevaa x-painiketta. Jos haluat tyhjentää kaikki sarakkeet, napsauta Poista kaikki sarakkeet.

   • Jäädytä yläpuolinen sarake: säilytä näkymän vasemmanpuoleisin Nimi-sarake. Valitut sarakkeet -osiossa napsauta Jäädytetyt sarakkeet yläpuolella -valintaruutua, jos haluat, että käyttäjien nimet pysyvät aina vasemmalla, kun vierität.
5. Napsauta Käytä.

Voit myös muuttaa yksittäisen sarakkeen sijaintia käyttämällä käyttäjätabelin vetokahvaa.

Tarkista käyttäjätaulukosta käyttäjäkohtaiset tiedot

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. NapsautaKäyttäjät ja tiimit vasemmassa sivupalkin valikossa.
3. Korostetun kortin alla voit selata käyttäjätaulukkoa ja tarkastella seuraavia käyttäjäkohtaisia tietoja:

• • Nimi
  • Paikka
  • Käyttöoikeusjoukot 
  • Käyttö
  • Oletusjoukkue (aiemmin Pääjoukkue)
  • Lisätiimit
  • Kutsun tila
  • Kumppanikäyttäjä
  • Viimeisin aktiivisuus
  • SCIM-tila (Yritys vain)
  • Sähköpostitila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin tila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin synkronointi (vainpääkäyttäjä )
  • Aikataulutus-sivut (vainpääkäyttäjä )
  • Viimeisin salasananvaihto (vainpääkäyttäjä )
4. Voit rajata taulukon käyttäjiä valitsemalla käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
5. Voit suodattaa tietoja edelleen napsauttamalla Kutsun tila,Viimeinen aktiivisuus tai Lisäsuodattimet. Lue lisää lisäsuodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjien ominaisuuksien joukkokäsittely

Voit muokata käyttäjien ominaisuuksia joukkona suoraan käyttäjätabelista sen lisäksi, että muokkaat niitä suoraan käyttäjätietueesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Käyttäjät- taulukossa niiden käyttäjien vieressä olevia valintaruutuja , joiden ominaisuuksia haluat muokata.
4. Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa-kuvake Muokkaa ominaisuuksia.
5. Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat päivittää.
6. Kirjoita tai valitse arvo alla olevaan kenttään.
7. Napsauta Päivitä.
   
   

Tarkista tietty käyttäjätietue

Käyttäjätietueessa voit tarkastella käyttäjäkohtaisten tietojen yhteenvetoa ja muuttaa käyttäjälle määritettyjä esiasetuksia, tiimejä, taitoja ja mieltymyksiä.

Käyttäjakohtaisten tietojen yleiskatsaus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Yleiskatsaus -välilehdessä voit tarkastella seuraavia tietoja:

• • Käyttäjän toiminta: tarkastuslokitiedot (esim. turvallisuustoiminta, luodut CRM-objektit jne.) NapsautaAvaa tarkastusloki nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin käyttäjien toimista.

• • Turvallisuustoiminta (vainEnterprise ): turvallisuustiedot, mukaan lukien onnistuneet kirjautumiset, epäonnistuneet kirjautumiset ja turvallisuustoimenpiteet. NapsautaAvaa turvallisuustoiminnot nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin turvallisuustoimenpiteistä.
  • Yhdistetyt tilit: luettelo yhdistetyistä tileistä, mukaan lukien käyttäjän sähköposti ja kalenteri sekä kaikki aktiiviset kalenterisynkronoinnit ja aikataulutusivut. Saat lisätietoja yhdistetyistä tileistä napsauttamalla jotakin luettelon tileistä, jolloin siirryt Asetukset-välilehdelle.

• • Tarkista käyttäjän tietueet ja resurssit: luettelo käyttäjään liittyvistä tietueista ja resursseista. Tähän sisältyvät käyttäjän omistamat CRM-objektit sekä resurssit tai työkalut, joissa käyttäjä on mukana. Napsauta tarkistettavan objektin tai työkalun vieressä olevaa numeroa ja määritä käyttöoikeudet uudelleen. 

Huomaa: EU-asiakkaille suosittelemme noudattamaan maasi työntekijöiden seurantaa koskevia lakeja. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, ota yhteyttä asiakastukeen.

Määritä oletusasetukset ja tiimit

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Asetukset -välilehdellä voit muokata ja tarkistaa seuraavia tietoja:
   • Esiasetukset: napsauta Esiasetukset -välilehdessä ja valitse sittenEsiasetukset -pudotusvalikosta käyttäjän oletusasetukset. Lue lisää käyttäjien asetusten hallinnasta esiasetusten avulla.
   • Tiimit: napsautaTiimit-välilehteä ja sittenPäätiimi- jaLisätiimit -pudotusvalikoita määrittääksesi käyttäjän eri tiimeihin organisaatio- ja raportointitarkoituksia varten. Lue lisääkäyttäjien järjestämisestä tiimeihin. Jos tili on valittu mukaan Useiden päätiimien tuki täyden toiminnallisuuden beta- versioon, määrität Oletustiimin ja Tiimit.
   • Johtamisrakenne: napsautaJohtamisrakenne-välilehteäja sittenJohtaja -pudotusvalikkoa määrittääksesi käyttäjälle johtajan. Voit myös napsauttaa Suorat alaiset -pudotusvalikkoa määrittääksesi käyttäjälle enintään kaksikymmentä suoraa alaista. 

Lisää käyttäjän taitoja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Napsauta Reititys-välilehdessäKäyttäjän taidot-,Pääkieli- jaToissijainen kieli -pudotusvalikoita lisätäksesi asiaankuuluvat taidot ja kielitaidon tasot. Lue lisää taitoihin perustuvan reitityksen määrittämisestä.
5. Napsauta Tallenna.