Zapoznaj się z typami obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływu pracy wybierz jeden z wymienionych typów obiektów przepływu pracy. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze typu obiektu możesz zapoznać się z przykładowymi scenariuszami zastosowań. Zaleca się również skorzystanie z biblioteki szablonów przepływów pracy i użycie gotowych szablonów lub zapoznanie się z biblioteką przepływów pracy społeczności, aby poznać różne sposoby automatyzacji procesów w HubSpot.

Typy obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływów pracy, w zależności od posiadanego abonamentu, możesz wybierać spośród następujących typów obiektów:

Przykładowe zastosowania

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania przepływów pracy do automatyzacji procesów. Aby uzyskać więcej przykładów, można przejrzeć bibliotekę szablonów przepływów pracy i wykorzystać je do usprawnienia procesu automatyzacji. Podczas konfigurowania przepływów pracy zaleca się również korzystanie z biblioteki przepływów pracy społeczności w celu uzyskania pomysłów.

• Przepływy pracy oparte na kontaktach:
  • Utwórz nową transakcję, gdy kontakt prześle formularz zapytania o wycenę.
  • Utwórz sekwencję e-maili pielęgnujących relacje, gdy kontakt wyśle formularz z wezwaniem do działania.
  • Zaktualizuj etap cyklu życia i właściwości kontaktu na podstawie interakcji z Twoimi treściami.
  • Zaktualizuj zewnętrzny arkusz Google, gdy kontakt wyśle dowolny formularz.
• Przepływy pracy oparte na firmie:
  • Aktualizuj wartości właściwości na podstawie powiązanych rekordów kontaktów.
  • Rozpocznij śledzenie sygnałów intencji, gdy firma stanie się kontem docelowym.
  • Wypełnij dane firmy, korzystając z działań agentów.
• Przepływy pracy oparte na transakcjach:
  • Twórz zadania w oparciu o etap transakcji.
  • Powiadamiaj określonych użytkowników, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu.

• Przepływy pracy oparte na kampaniach:

  • Uruchamiaj powiadomienia, gdy kampania przekroczy budżet.

• • Twórz zadania w oparciu o właściciela kampanii lub zespół.
  • Użyj akcji przepływu pracy „Edytuj rekord”, aby zaktualizować szczegóły kampanii.

• Przepływy pracy oparte na ofertach:

  • Wyślij e-mail lub powiadomienie w aplikacji, gdy potencjalny klient wyświetli ofertę.
  • Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail w celu podjęcia dalszych działań, gdy oferta nie została otwarta.
  • Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail, gdy oferta zostanie podpisana.