Tworzenie przepływów pracy za pomocą Breeze Assistant

Skorzystaj z Breeze Assistant, aby tworzyć kompletne przepływy pracy, w tym wyzwalacze rejestracji oraz działania, takie jak opóźnienia i inne. Możesz również kontynuować edycję działań przepływu pracy bezpośrednio w edytorze przepływów pracy.

Jeśli posiadasz subskrypcję Data Hub Professional lub Enterprise, podczas tworzenia lub aktualizowania przepływu pracy za pomocą Breeze Assistant, w przypadku gdy nie zostaną zidentyfikowane żadne odpowiednie działania, może zostać automatycznie wygenerowane niestandardowe działanie z kodem wraz z odpowiadającym mu kodem.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zapoznaj się z ograniczeniami i wymaganiami

Podczas tworzenia przepływów pracy za pomocą asystenta Breeze należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby korzystać z Breeze Assistant w ramach przepływu pracy, należy włączyć ustawienia „Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji ” oraz „Zapewnij użytkownikom dostęp do Breeze Assistant ”. Zaleca się również włączenie ustawień danych CRM, aby generować wyniki dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami sztucznej inteligencji.
• Podczas pracy z Breeze Assistant w edytorze przepływów pracy narzędzie to może jedynie dodawać i edytować działania w ramach przepływu pracy. Nie może natomiast aktualizować wyzwalaczy przepływu pracy.
• Breeze Assistant nie może dodawać następujących działań przepływu pracy:
  • Przejdź do przepływu pracy
  • Opóźnienie (do momentu wystąpienia zdarzenia)

• • Formatowanie danych
  • Rozgałęzienie logiczne AND/OR (na podstawie kryteriów filtrowania)
  • Wyślij webhook
  • Wysyłanie e-maili w ramach testów A/B
  • Utwórz zadanie w Salesforce, skonfiguruj kampanię w Salesforce, dodaj wiersz w Arkuszach Google oraz integracje LLM podłączone do akcji„Użyj niestandardowego LLM”.

Użyj Breeze Assistant do tworzenia przepływów pracy

Użyj Asystenta Breeze do tworzenia przepływów pracy, w tym wyzwalaczy rejestracji, akcji, ustawień i innych elementów. Domyślnie przepływy pracy utworzone przez Asystenta Breeze są wyłączone; należy je przejrzeć i ręcznie włączyć.

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „Breeze Assistant” w prawym górnym rogu.
2. Aby wysłać wiadomość na czacie, wprowadź treść komunikatu.
3. Po utworzeniu przepływu pracy Breeze Assistant odpowie linkiem do tego przepływu. Aby przejść do przepływu pracy, kliknij link w odpowiedzi.
4. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.

Użyj Breeze Assistant, aby dodawać i edytować działania w edytorze przepływów pracy

Użyj Breeze Assistant, aby dodawać i edytować działania w swoim przepływie pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj.
4. W lewym panelu, w sekcji „Build with AI”, wprowadź polecenie. Następnie kliknijikonę „ breezeSendIcon” „send” lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. W edytorze możesz wyświetlić podgląd działań, które zostaną dodane do przepływu pracy. Działania te zostaną podświetlone na niebiesko.
6. W panelu Breeze Assistant możesz dalej dopracować akcje, które chcesz dodać. Zaktualizowane akcje pojawią się w podglądzie przepływu pracy.
7. Aby dodać te działania do przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij opcję Zapisz zmiany.
8. Aby zamknąć podgląd bez zapisywania, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X. Następnie kliknij opcję Kontynuuj bez zapisywania.
9. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.