Wykorzystaj działania oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania danymi w przepływach pracy

Wykorzystaj działania oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania danymi w swoich przepływach pracy. Można na przykład skorzystać z działań „Data Agent: Custom prompt” lub „Data Agent: Research” w ramach przepływu pracy , aby analizować, podsumowywać i kategoryzować dane z zarejestrowanych rekordów. Można również użyć akcji przepływu pracy Data Agent: Fill Smart Właściwość działania przepływu pracy, aby użyć sztucznej inteligencji do wypełnienia inteligentnych właściwości.

Następnie należy użyć danych wyjściowych z akcji z innymi działaniami przepływu pracy, takimi jak akcja Edytuj rekord lub gałęzie. Na przykład, w ramach akcji można wprowadzić prompt, aby analizować zapisujące się rekordy, a następnie użyć gałęzi, aby skategoryzować te rekordy. 

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise , możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych. 

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zrozumienie ograniczeń i wymagań

Przed użyciem agenta danych : Custom prompt lub Data Agent: Research działań przepływu pracy w celu analizy danych rekordów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Dostęp użytkowników do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oraz ustawień danych CRM musi być włączony. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI. 
• Model LLM używany w agencie danych : Custom prompt nie jest połączony z Internetem.
• Jeśli na koncie nie ma wystarczających środków, akcja Data Agent: Custom prompt zakończy się niepowodzeniem, a jako dane wyjściowe zostaną wyświetlone wartości null. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem. 

Użyj agenta danych: Niestandardowe działanie przepływu pracy typu prompt

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Custom prompt. 
6. W sekcji Message wprowadź swój prompt. Możesz użyć panelu danych, aby dodać właściwości z zapisywania się lub jakichkolwiek powiązanych rekordów do podpowiedzi.
   • Zaleca się, aby w podpowiedzi znalazły się wszystkie informacje, których chcesz użyć. Prompt nie będzie zawierał żadnego dodatkowego kontekstu ani informacji poza danymi dodanymi do promptu. Każdy kontekst, który należy wziąć pod uwagę , musi zostać uwzględniony w podpowiedzi.
     • Na przykład, nie będzie miał dostępu do innych właściwości zapisywanego się rekordu, aktywności na osi czasu, zawartości ostatnio wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail i innych, chyba że zostanie dodany do podpowiedzi.

• • • Aby utworzyć spersonalizowaną i dynamiczną odpowiedź dla każdego rekordu kontaktu, należy dodać spersonalizowane symbole, takie jak właściwości kontaktu. Można również dodać informacje z powiązanych rekordów lub działań, dodając zmienne danych do akcji.

• • Podczas wprowadzania promptu zaleca się ograniczenie odpowiedzi w celu dopasowania jej do późniejszej akcji. Na przykład w podpowiedzi można dodać: Odpowiedź powinna być ograniczona do jednowyrazowej odpowiedzi o wartości "producent" lub "import".
  • Długość wiadomości Prompt jest ograniczona do 3000 znaków.
    
    

. 

7. Aby zdefiniować wyjścia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Wyjścia akcji . Jest to opcjonalne. 
8. Kliknij + Dodaj wyjście , aby zdefiniować wyjścia akcji. 
9. Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz typ wyjścia. Następnie wprowadź wartość wyjściową. Aby wybrać z listy wartości:
   • Wybierz Wyliczenie jako typ wyjścia. 
   • Wprowadź wartość wyjściową. 
   • Aby dodać dodatkowe opcje, kliknij + Dodaj wartość. 
   • Aby usunąć opcję, kliknij ikonę deleteusuń. 
10. Aby usunąć wyjście, kliknij ikonę deleteobok wyjścia. 
11. Na górze kliknij przycisk Zapisz. 

Przetestuj agenta danych : Niestandardowa akcja prompt

Przetestuj działanie Data Agent przepływu pracy : Custom prompt, aby wyświetlić podgląd akcji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Można wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez akcję, w tym powodzenie lub niepowodzenie akcji oraz wygenerowaną odpowiedź. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Agent danych: Custom prompt action.
4. W lewym dolnym rogu kliknij Testuj działanie.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Dla i wybierz rekord, z którym chcesz przetestować tę akcję.
6. W sekcji Action output można dokonać oceny następujących elementów:
   • Ostateczny stan powodzenia lub niepowodzenia tej akcji: czy akcja zostanie pomyślnie wykonana dla danego rekordu.
   • Response: dane wyjściowe wygenerowane przez prompt użyty w akcji.
      

Użyj agenta danych: Działanie przepływu pracy badawczej

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij Agent danych: Research. 
6. W sekcji Co chciałbyś wiedzieć wprowadź swój prompt.
7. Kliknij menu rozwijane Skąd mają pochodzić te dane i wybierz jedną z poniższych opcji: 
   • Właściwość: użyj danych z istniejącej właściwości w zapisywaniu się. 
   • Transkrypcje połączeń: użyj danych z pięciu ostatnich transkrypcji połączeń powiązanych z rekordem połączenia, do którego zapisuje się użytkownik. Jeśli nie jest dostępny żaden odpowiedni zapis rozmowy, operacja ta może zwrócić pustą odpowiedź.
8. Kliknij menu rozwijane What kind of data should this prompt return i wybierz String, Number lub Boolean.
    

Użyj akcji przepływu pracy Data Agent: Fill Smart Właściwość działanie przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Wypełnij Właściwość inteligentną.
6. Kliknij menu rozwijane Obiekt to run Smart Właściwość inteligentna i wybierz obiekt.
7. W sekcji Opcje wypełnienia wybierz opcję wypełnienia.
8.  W menu rozwijanym Właściwość inteligentna do wypełnienia wybierz istniejącą właściwość inteligentną.
9. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z inteligentnych właściwości.

Używanie wyników generowanych przez sztuczną inteligencję w oddziałach

Po dodaniu agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Research , można kierować rekordy w dół różnych gałęzi w oparciu o wygenerowane dane wyjściowe akcji. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Skonfiguruj agenta danych: Custom Prompt lub Data Agent: Akcja badawcza.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij Oddział. Następnie wybierz jedną właściwość lub wyjście akcji. 
6. Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia . 
7. W panelu, w sekcji Dane akcji , wybierz Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza . Następnie wybierz opcję Odpowiedź.
   
   

9. Na górze kliknij przycisk Dalej.
10. Skonfiguruj gałęzie w oparciu o skonfigurowane wyjścia AI, a następnie kliknij Zapisz.
     

Użyj danych wyjściowych wygenerowanych przez Agenta SI: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza w celu aktualizacji rekordów

Można również aktualizować właściwości dla powiązanego rekordu lub innych powiązanych rekordów w oparciu o Agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Wygenerowane dane wyjściowe akcji badawczej . 

1. Po skonfigurowaniu działania, w tym samym przepływie pracy kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
2. Wybierz działanie przepływu pracy.
3. W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz opcję Edytuj rekord. 
4. Kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz obiekt docelowy. 
5. Kliknij menu rozwijane Powiązanie z obiektem i wybierz opcję 
6. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość. 
7. Kliknij pole Wybierz wartość . 
8. W panelu, w sekcji Dane akcji , wybierz Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza . Następnie wybierz opcję Odpowiedź.
9. Na górze kliknij przycisk Zapisz. 

Wykorzystanie wyników generowanych przez sztuczną inteligencję w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail

Twórz niestandardowe tokeny z danych wyjściowych generowanych przez sztuczną inteligencję do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail. Na jednym koncie można utworzyć do 1000 tokenów. Dowiedz się więcej o używaniu tokenów niestandardowych w automatycznych wiadomościach e-mail. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać działanie przepływu pracy.
4. W prawym panelu wybierz akcję Wyślij wiadomość e-mail .
5. Kliknij menu rozwijane Automatyczna wiadomość e-mail i wybierz automatyczną wiadomość e-mail. Możesz też utworzyć nową automatyczną wiadomość e-mail. 
6. W sekcji Dodaj tokeny niestandardowe do wiadomości e-mail skonfiguruj tokeny niestandardowe.
   
   • Kliknij + Dodaj token. Pojawi się nowa para pól Klucz i Wybierz właściwość .
   • Kliknij pole tekstowe Wybierz właściwość . 
   • W panelu, w sekcji Dane akcji , wybierz Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza . Następnie wybierz opcję Odpowiedź. Domyślniepole Key tokenazostanie automatycznie ustawione na odpowiedź. Można to dodatkowo dostosować.
   • Na górze kliknij przycisk Zapisz. 
7. Po skonfigurowaniu tokenów dowiedz się, jak używać niestandardowych tokenów w automatycznych wiadomościach e-mail. 

Przykładowe przypadki użycia

Obserwujące przykłady przedstawiają różne sposoby korzystania z Agenta Danych: Research lub Data Agent: Custom prompts actions w przepływach pracy, aby zautomatyzować bardziej złożone procesy:

• Kwalifikuj swoich odwiedzających: skorzystaj z Data Agent: Research do analizowania informacji tekstowych podawanych przez odwiedzających w formularzu lub zarejestrowanych połączeniach w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności obserwowali najbardziej zakwalifikowane leady.
• Formatowanie danych rekordu: użyj akcji Data Agent: Custom prompt action, aby sformatować dane na koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, można użyć tej akcji, aby znormalizować wartości do określonych formatów. Można na przykład sformatować różne wartości we właściwości stanu na dwuliterowe skróty stanu.
• Wersje robocze wiadomości e-mail dla wsparcia sprzedaży: użyj agenta danych: Niestandardowa akcja prompt dla wsparcia sprzedaży. Możesz wprowadzić prompt, aby przygotować wiadomość e-mail na podstawie określonych właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do oceny i wysłania tej wiadomości.