Criar e gerenciar exibições salvas

Na página de índice de um objeto, você pode exibir e filtrar os registros do objeto. Existem modos de exibição filtrados padrão fornecidos pelo HubSpot (por exemplo, Meus [registros], Contatos de marketing, Novas negociações deste mês), e você também pode criar modos de exibição personalizados com seus próprios filtros. Defina a visibilidade para todos, sua equipe ou privada para você.

Criar uma exibição salva

Para salvar uma exibição personalizada:

1. Navegue até seus registros.
2. Clique em + Adicionar exibição e clique em Criar nova exibição.
3. Insira um nome para a exibição.
4. Selecione uma configuração de visibilidade:
   • Privado: somente você pode acessar a exibição.
   • Minha equipe: os membros da sua equipe podem acessar a exibição.
   • Todos: qualquer usuário em sua conta pode acessar a exibição.
5. Clique em Confirmar.
6. Defina filtros para a exibição e, em seguida, clique no ícone Salvar saveEditableView.

Depois de salvar uma exibição, saiba mais sobre como editar registros em massa.

Editar uma exibição salva

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta de Permissões de usuário individual para exibições .

Depois de criar uma exibição, você pode editar seu nome, filtros, colunas, ordem de classificação e configurações de visibilidade. Somente Superadministradores ou o usuário que criou originalmente a exibição podem salvar as alterações. No entanto, Super Admins só podem editar filtros, colunas e ordem de classificação. 

1. Navegue até seus registros.
2. Para editar os filtros de uma exibição:
   • Clique na guia da exibição que você deseja editar. Se ela não aparecer como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione a exibição.
   • Clique nos menus suspensos de propriedade ou filtros avançados e, em seguida, desabilite os filtros.
   • Clique no ícone saveEditableView Salvar.
3. Para editar a ordem de classificação de uma exibição, clique no cabeçalho da coluna pelo qual deseja classificar.
4. Para editar as colunas de uma exibição, clique em Editar colunas.
5. Para editar o nome de uma exibição, clique em Todas as exibições. Passe o mouse sobre a exibição e clique em Mais > Renomear. Insira um novo nome para a exibição e clique em Confirmar.
6. Para editar quem pode acessar uma exibição, clique em Todas as exibições. Passe o mouse sobre a exibição e clique em Mais > Gerenciar compartilhamento. Selecione uma nova configuração de visibilidade e clique em Salvar. Os superadministradores podem compartilhar uma exibição com qualquer equipe. Os proprietários de exibição podem selecionar Personalizado para selecionar uma combinação de equipes e usuários individuais e usuários individuais de qualquer equipe (BETA).

Configurar guias de exibição

Você pode definir quais exibições são mostradas como guias nas páginas de índice de objeto e definir uma exibição padrão para abrir primeiro sempre que você acessar o objeto. Se quiser definir as propriedades nas exibições, saiba como personalizar as colunas ou os cartões do painel da página de índice.

Se você é um superadministrador, saiba como configurar páginas de índice para todos os usuários.

Abrir, reordenar ou fechar exibições

Para decidir quais exibições são abertas como guias e a ordem das guias:

1. Clique em + Adicionar exibição à direita das guias e selecione uma exibição no menu suspenso para abrir uma exibição existente salva. Uma vez abertas, as guias permanecem fixadas automaticamente à página de índice, a menos que você as feche. Você também pode ver todas as exibições disponíveis, incluindo as exibições padrão e personalizadas, clicando em Todas as exibições.
2. Clique e arraste uma guia para uma nova posição para reordenar as exibições. Se você arrastar uma guia para a posição mais à esquerda, ela se tornará a exibição padrão.
3. Clique no X na guia da exibição para ocultá-la. Você pode reabrir a exibição no menu suspenso + Adicionar exibição ou na página Todas as exibições.

Definir a exibição padrão

Para definir a exibição padrão que é aberta quando você acessa a página de índice de um objeto:

1. Navegue até seus registros.
2. Se a exibição estiver oculta, clique em + Adicionar exibição e selecione a exibição para abri-la.
3. Clique e arraste a guia da exibição para a posição mais à esquerda.

Para negócios, tickets e objetos personalizados, a exibição padrão será definida tanto para a exibição de lista quanto para a exibição de quadro. Essa exibição será a primeira guia a ser mostrada sempre que você acessar a página de índice e se aplica somente ao seu perfil de usuário.

Clonar uma exibição

Para criar uma nova exibição com os mesmos filtros e configurações de uma exibição existente:

1. Navegue até seus registros.
2. Se a exibição estiver aberta, clique no botão duplicate Ícone Clonar acima da tabela. Se a exibição estiver oculta, clique em Todas as exibições, passe o mouse sobre a exibição e clique em Gerenciar Mais > Todas .

3. Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione uma configuração de visibilidade e, em seguida, clique em Confirmar.

A exibição será criada com os mesmos filtros da exibição original.

Excluir uma exibição

As exibições podem ser excluídas pelo usuário que as criou e pelos usuários que são superadministradores da conta. Para excluir uma exibição:

1. Navegue até seus registros.
2. Clique em Todas as exibições.
3. Passe o mouse sobre a exibição e clique no botão Mais > Excluir.
4. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. A exibição será excluída, mas os registros incluídos nela não serão.