BetaMantenha os compradores em dia com os planos de negócio

Os planos de Negócio oferecem aos representantes de vendas e seus compradores um espaço compartilhado para acompanhar marcos, atribuir propriedade e monitorar o progresso em um único local. Os gerentes de vendas podem configurar modelos e controlar o acesso para que os representantes gastem menos tempo criando planos do zero.

Por exemplo, a Sprocket Supply Co., uma comércio eletrônico empresa que vende material de escritório sustentável, usa negócio planos para manter os compradores no caminho certo usando marcos acionáveis que representam pontos de atrito específicos no processo de vendas. Sua equipe de vendas pode concluir os marcos atribuídos a eles e atribuir itens de ação ao comprador.

Observação: você deve estar inscrito na versão beta pública de Progressão de Negócio: Próximas Melhores Ações e Planos de Negócio para configurar planos de negócios. 

Antes de começar

Você deve conectar um subdomínio de site ao HubSpot para compartilhar o portal de planos de negócios com seus clientes. O domínio hs-sites fornecido pela HubSpot somente deve ser usado para testes internos porque não permite o envio de e-mails de participação.

Configurar planos de negócio

Como gerente de vendas, configure o espaço onde os compradores podem acessar planos de negócios e criar modelos de planos específicos para determinados pipelines.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Negócios.
4. Clique na guia Planos de Negócio . Dependendo do tamanho da tela, pode ser necessário clicar na guia Mais e selecionar Planos de Negócio.
5. Clique em e ative os planos de ofertas em.

Configurar o domínio do portal e a URL

1. Navegue até as configurações do plano de negócios.
2. No assistente de configuração, clique no menu suspenso Domínio do portal e selecione um domínio conectado personalizado.
   
   
3. No campo Texto do slug , insira o texto. Várias palavras devem ser conectadas por um traço (por exemplo, portal do vendedor). Essa será a URL visível para o comprador.
4. Clique em Salvar & criar modelo.

Criar um modelo de plano de negócios

Opcionalmente, crie modelos para ajudar os representantes de vendas a reduzir o tempo gasto criando um plano do zero durante o processo de venda.

1. Navegue até as configurações do plano de negócios.
2. No assistente de configuração, clique em Criar um modelo.
3. Insira um nome de modelo e selecione as pipelines aplicáveis.
4. Clique em Criar.
5. No campo de texto Nome do plano de Negócio, insira um nome padrão para todos os planos de negócio criados usando este modelo. Você também pode clicar em Inserir para usar o nome da empresa para a qual está vendendo como um token dinâmico.
6. No campo de texto Marco , insira um nome para o item de ação que o comprador ou vendedor precisa concluir.
7. No campo de texto Data de vencimento , insira o número de dias após a criação do plano de negócios em que o marco deve vencer.
8. Clique no menu suspenso Proprietário e selecione uma opção:
   • Vendedor: o proprietário do negócio ou o criador do plano de negócio. Isso será preenchido automaticamente usando o valor Negócio proprietário e pode ser alterado manualmente pelo criador do plano negócio.
   • Comprador: a empresa para a qual você está vendendo. Isso será preenchido automaticamente usando o nome da empresa associada principal e pode ser alterado manualmente pelo comprador ou pelo criador do plano de negócio.
9. Clique em Adicionar marco para adicionar outros itens de ação. Se necessário, passe o mouse sobre um marco e clique em Excluir.
10. Quando terminar, clique em Salvar & portal de visualização.

Definir controles de acesso e ativar o portal de plano de negócios

1. Navegue até as configurações do plano de negócios.
2. No assistente de configuração, selecione um modelo e uma empresa para visualizar a perspectiva do comprador que está visualizando um plano de negócio.
3. Clique em Próximo.
4. Selecione uma opção de acesso para conceder a todos os usuários com licenças atribuídas do Sales Hub acesso para criar planos de negócios individuais ou restringir o acesso a determinados usuários ou equipes.
5. Clique em Salvar & avaliação.
6. Clique em Ativar Planos de Negócio.

Os usuários com acesso agora podem criar planos de negócios a partir do cartão Plano de Negócio nos registros de negócios.

Personalize a aparência do portal do plano de negócios

Por padrão, o portal do plano de negócios usa o tema de marca configurado da sua conta. Se você não configurou um tema ou deseja diferenciar o portal do seu outro conteúdo, personalize a fonte, as cores e o estilo.

Para alterar a aparência do portal:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Negócios.
4. Clique na guia Planos de Negócio . Dependendo do tamanho da tela, pode ser necessário clicar na guia Mais e selecionar Planos de Negócio.
5. Clique em Personalizar a aparência do portal.
6. Na nova guia, configure as cores e a fonte do portal.
   
   
7. No canto superior direito, clique em Publicar tema.

Para redefinir a aparência de volta aos padrões de sua marca:

1. Navegue até as configurações do plano de negócios.
2. Clique em Personalizar a aparência do portal.
3. Clique no unlink ícone Redefinir para o padrão da marca.
   
   
4. No canto superior direito, clique em Publicar tema.

Criar um plano de negócios individual

Como representante de vendas, crie um plano de negócio para abordar pontos de atrito ocultos que podem impedir o avanço do negócio.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um negócio para o qual você deseja criar um plano.
3. Na guia Catch-up , navegue até o cartão Plano de Negócio .
4. Clique em Criar plano de negócio.
5. Para criar do zero:
   • Na caixa de diálogo, selecione Em branco e clique em Criar. 
   • Na nova guia, configure os marcos e os responsáveis do plano de negócio .
   • Opcionalmente, clique em Adicionar descrição para inserir uma descrição ou adicionar links.

1. • Quando terminar, feche a guia.
2. Para criar a partir de um modelo:
   • Na caixa de diálogo, selecione um modelo e clique em Criar.
   • Faça alterações nos marcos e designados, se desejar.
   • Opcionalmente, clique em Adicionar descrição para inserir uma descrição ou adicionar links.

1. • Quando terminar, feche a nova guia.
2. No cartão Plano de Negócio , clique em Compartilhar.
3. Na caixa pop-up, insira os endereços de e-mail dos compradores que precisam revisar e concluir os itens de ação do plano e clique em Enviar convite.

O comprador receberá uma notificação por e-mail na qual poderá acessar o plano de negócio por meio de autenticação sem senha com seu endereço de e-mail ou criando uma senha.

Use um plano de negócios individual

Como representante de vendas, monitore o andamento do plano de negócios no registro de negócio ou no portal do plano de negócios voltado para o comprador. Os compradores também podem adicionar, editar, concluir ou excluir marcos do portal.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um negócio com um plano de negócio no qual você deseja trabalhar.
3. Na guia Catch-up , navegue até o cartão Plano de Negócio .
4. Tome uma das seguintes ações:
   • Concluir um marco: marque a caixa de seleção ao lado do marco.
   • Editar um marco: atualize o nome, a data de vencimento ou o designado.
   • Adicionar um marco: clique em Adicionar marco e insira o nome, a data de vencimento e o designado.
   • Excluir um marco: passe o mouse sobre ele, clique no ícone de três pontos horizontais e selecione Excluir.
   • Revisar pessoas com acesso: clique em Compartilhar e revisar os compradores que podem acessar o plano de negócio.
   • Ver o plano: clique em Exibir para abrir a URL do plano de negócio em uma nova guia.