I HubSpot kan du associera företag med de förvalda associationsetiketterna Parent company och Child company. Du kan lägga till överordnade eller underordnade företag på en post manuellt eller i bulk genom en import.
Varje moderbolag kan ha flera associerade underordnade bolag, men ett underordnat bolag kan bara associeras med ett moderbolag.
Associera moder- och underordnade företag
Moderbolag och Barnbolag är etiketter som används för att beskriva relationen mellan två bolag.
Om du vill skapa nya relationer mellan föräldra- och barnföretag måste du lägga till etiketten i företagsassociationen.
- Klicka på namnet på det företag som du vill redigera.
För att associera en ny förälder/barn-företagspost:
- Klicka på +Lägg till företag i kortet Företag.
- Sök efter det företag du vill associera, markera kryssrutan och klicka sedan på Nästa.
- Klicka på +Lägg till associationsetikett och välj sedan Barnföretag eller Moderföretag i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Spara.
Så här anger du ett
befintligt associerat företag som överordnat eller underordnat företag:
- Håll muspekaren över företaget på kortet Företag och klicka sedan på Mer.
- Välj Redigera associationsetiketter i rullgardinsmenyn.
- I dialogrutan väljer du Barnföretag eller Föräldraföretag i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Uppdatera.
Läs mer om hur du kopplar poster och anger kopplingsetiketter.
Importera för att associera barn- och moderföretag i bulk
Du kan lägga till underordnade företag till överordnade företag i bulk genom en import. Moderföretagen måste redan finnas i ditt CRM-system innan du importerar barnföretagen. Innan du importerar kan du läsa mer om hur du konfigurerar importfiler på rätt sätt.
- Hämta värdena för post-ID eller företagsdomännamn för de befintliga företag som du vill ska bli moderföretag. Du kan hitta detta genom att söka på Record ID/Company domainname på en enskild företagspost eller i bulk genom att exportera företagen.
- Skapa en importfil som innehåller barnföretagen.
- I importfilen ska följande kolumner ingå, förutom de underordnade företagens domäner eller ID:n:
- Associated company [ID/domain name]: för varje rad som innehåller ett underordnat företag, lägg till Record ID-värdet för deras moderföretag i den kolumnen.
- Associationsetikett: för varje rad som innehåller ett barnföretag, inkludera värdet Moderföretag.
- Importera filen.
- På skärmen Map columns in your file to companyproperties (Mappa kolumner i filen tillföretagsegenskaper ):
- I raden Associerat företags-ID/domän klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Association. Klicka på HubSpot-egenskapskolumnen och välj sedan Post-ID/företagets domännamn.
- I raden Associationsetikett klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Associationsetikett.
- Avslutaimporten. De importerade företagen kommer att läggas till i ditt CRM och inkluderas som underordnade företag på moderföretagets poster.
Slå samman företag i ett förälder-barn-förhållande
Du kan slå samman företag som har en förälder-barn-relation, men sammanslagningen kan misslyckas om förälder-barn-företagen ingår i en loop. En slinga uppstår när en överordnad post associeras till sig själv i en kedja av associationer. Den här typen av sammanslagning är inte tillgänglig för att undvika att göra felaktiga ändringar i dina data, eftersom det inte finns något sätt att korrekt avgöra vilket företag som ska vara den överordnade eller underordnade posten när en loop uppstår. Ett exempel:
- Stars Hollow Town Council är ett moderbolag till Stars Hollow Tourism.
- StarsHollow Tourism är ett moderbolag till The Dragonfly Inn.
- Du kan inte slå samman The Dragon fly Inn med Stars Hollow Town Council eftersom det inte går att avgöra om den sammanslagna posten ska vara ett moder- eller underordnat företag till Stars Hollow Tourism.
Exempel på en sammanslagning som skulle misslyckas
Om alternativet att slå samman inte är tillgängligt eller om din sammanslagning misslyckas, tar du bort etiketten för företagsföreningen Parent/Child från de företag du slår samman. När du har tagit bort etiketten kan du slutföra sammanslagningen.
Sammanslagningar kan fortfarande misslyckas om du har aktiverat Salesforce-integrationen eller om företagen har nått den kombinerade gränsen på 250 sammanslagningar. Läs mer om att slå samman företag.