När du har definierat ett anpassat objekt i ditt HubSpot-konto kan du skapa pipelines för att spåra poster för anpassade objekt genom dina processer. Du kan organisera pipelines med anpassade steg och visa dina processer i en tabell- eller tavlevy.
Användare måste ha åtkomst till anpassade objekt och behörighetenRedigera egenskap för att kunna skapa och redigera pipelines för anpassade objekt.
För att hålla reda på ditt anpassade objekts olika processer kan du skapa flera pipelines. Varje anpassat objekt i ditt konto kan ha upp till 50 pipelines.
I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Anpassade objekt.
Om du har mer än ett anpassat objekt klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer namnet på det anpassade objekt som du vill redigera.
När du har skapat pipelines för anpassade objekt kan du lära dig hur du hanterar poster för anpassade objekt i kortvyn.
När du har skapat pipelines för anpassade objekt kan du byta namn på, ändra ordning på eller ta bort dem.
Du kan skapa anpassade steg för dina pipelines för att organisera dina poster och spåra deras framsteg. Du kan även redigera eller ta bort befintliga steg.
Du kan även anpassa vilka egenskaper som ska visas för användare när de manuellt skapar en ny post för ett anpassat objekt i eller flyttar en befintlig post för ett anpassat objekt till ett visst steg. Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna anpassa stegegenskaper.
I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.
Observera: Egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng- ellerberäkningsegenskaper ) kan inte användas som scenegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Lär dig hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittet Om denna post istället.
Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs. När en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post i det steget eller flytta en post till det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.
Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.
När du har valt dina egenskaper klickar du på Nästa. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny post i det steget eller flyttar en post till det steget.