Pipelines hjälper dig att visualisera dina processer genom steg, som är steg som signalerar var en post befinner sig i en process. Du kan till exempel skapa affärspipelines för att spåra intäkter, Ärendepipelines för att spåra kundärenden eller listpipelines för att spåra till salu-objekt.
Om du har åtkomst till Redigera inställningar för egenskaper kan du skapa och redigera pipelines eller steg för att bäst passa dina teams behov.
Följande egenskaper har pipelines:
- Erbjudanden
- Biljetter
- Tidsbokning (om aktiverad)
- Kurser (om aktiverad)
- Listningar (om aktiverad)
- Tjänster (om aktiverat)
- Beställningar
- Potentiella kunder (endastSales Hub Professional och Enterprise )
- Anpassade objekt (endastEnterprise)
När du har skapat pipelines kan du lära dig hur du hanterar dina poster i brädvyn.
Skapa en ny pipeline (endastStarter, Professional och Enterprise )
Om ditt konto har mer än en unik process kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Ett exempel:
- Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med ett fåtal steg, till exempel I kundvagn, Stängd och vunnen och Stängd och förlorad. Du har också en grossistförsäljningsprocess som kräver fler steg, t.ex. tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
- Ditt företag säljer flera olika varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot är det inte rekommenderat att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in behörighetsuppsättningar för Team only-användare så att varje team bara kan komma åt sitt varumärkesprofilerings erbjudanden (endastProfessional och Enterprise ).
Endast Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa beroende på din prenumeration.
Så här skapar du en ny pipeline:
- Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.
- Ange ett namn på Pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.
När du har lagt till poster i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar posterna i en pipeline.
Redigera eller ta bort pipelines
Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller radera pipelines.
Observera: om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot läggs en pipeline för avtal automatiskt till i ditt konto som du inte kan ändra.
- Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera pipelines för.
- Klicka på fliken Pipelines.
Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
- Klicka på kodikonen code för att visa pipelines interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
- Klicka på Åtgärder till höger och välj sedan något av följande:
- Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
- Ändra ordning påpipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i frågan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
- Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
- Ta bortden här pipelinen: ta bort pipelinen. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller poster, så du måste ta bort eller flytta poster till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
Hantera olika steg i en pipeline
Använd stadier för att kategorisera och spåra hur dina poster utvecklas genom pipelines.
Standardsteg för pipeline
Beroende på objektet finns det en standard pipeline med standardsteg:
- Deals: en standard Sales Pipeline för vilken varje steg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer i det steget. Etappens sannolikhet används för att fastställa det viktade belopp som visas i brädvyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje etapp med etappens sannolikhet. Standardpipelinen har sju affärsfaser: Möte planerat (20%), Kvalificerad att köpa (40%), Presentation planerad (60%), Beslutsfattare köpt in (80%), Kontrakt skickat (90%), Stängd och vunnen (100%, Vunnen), Stängd och förlorad (0%, Förlorad).
- Tickets: en standard Support Pipeline med fyra ärendepipeline-statusar: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängt.
Observera: för ärenden kallas pipeline-stadier som standard för status, men de är desamma som andra objektstadier.
- Appointments: en standardmässig Appointment Pipeline med fem steg: Schemalagd, Pågående, Avslutad, Avbokad, Ombokad.
- Courses: en standard Course Pipeline med ett Open Stage och ett Closed Stage.
- Listningar: en standardpipeline för listningar med ett öppet skede och ett stängt skede.
- Services: en standard Service Pipeline med tre steg: Ny, Pågående, Stängd.
- Orders: en standardpipeline för nya order med två steg: Pågående, Kontrakt undertecknat.
Lägg till, redigera eller ta bort steg i pipelinen
Du kan också lägga till egna steg eller redigera och ta bort befintliga steg. Så här anpassar du stegen i en pipeline:
- Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera etapper för.
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
- Så här lägger du till ett nytt steg:
- Klicka på + Lägg till steg under de befintliga stegen.
- Ange ett namn på steget.
- För alla objekt utom affärsfaserna väljer du om fasen ska vara öppen eller stängd.
- För erbjudanden klickar du på rullgardinsmenyn Sannolikhet för erbjudande och väljer en sannolikhet. Om du vill använda en anpassad sannolikhet anger du ett anpassat värde och klickar sedan på Lägg till alternativ och väljer den nya sannolikheten. Stängd och förlorad är stängda stadier.
Observera: För att säkerställa att alla försäljningsrapporter, anpassade affärs- eller intäktsrapporter och verktyg för analys av försäljning behandlar dina affärer korrekt måste du inkludera affärsfaser för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär.
- Om du vill ändra namnet på en befintlig scen klickar du på scenens namn och skriver sedan in ett nytt namn i textrutan.
- Om du vill ändra ordningen på scenerna klickar du på scenen och drar den till en ny position.
- Du kan visa det interna namnet för ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
- Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Delete. Om det finns poster i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga poster till ett annat steg. För att göra detta i bulk navigerar du till objektets indexsida och i listvyn redigerar du egenskapen [Object] Stage i bulk.
- Om du vill redigera de egenskaper som visas när en post flyttas till ett visst steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga egenskaper för steg och klickar på Redigera egenskaper.
- Om du vill redigera pipeline-regler för erbjudanden, ärendepipeline eller anpassade objekt håller du muspekaren över fliken Pipeline-regler och klickar på Redigera.
- När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.
Anpassa egenskaper som visas i varje steg
Du kan också anpassa vilka egenskaper som visas för användarna när de manuellt flyttar en post till ett visst steg. Användare måste ha behörigheten Redigera behörighetsuppsättningar för att kunna anpassa etappegenskaper.
- Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill redigera egenskaperna för.
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
- I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
- I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till beroende egenskap.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den egenskap som du vill ska visas.
Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte kan ställas in av användare, t.ex. poäng- eller beräkningsegenskaper) kan inte användas som scenegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i ett Egenskaps-avsnitt på en post istället.
- Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan Krävs (endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post i det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.
- Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar egenskapen till en ny position.
- Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på ikonen för borttagning bredvid egenskapen.
- När du har ställt in egenskaperna klickar du på Apply logic längst upp till höger. De egenskaper som du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny post i det steget eller när du flyttar en befintlig post till det steget.
Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för enumerationsegenskaper.