Med ärenden kan du hålla koll på dina kundinteraktioner och se hur de utvecklas över tid. Ärendeverktyget innehåller en standard Support-pipeline som du kan använda för att hantera statusen för dina ärenden.
Om ditt konto har en Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade ärendepipelines och statusar för att definiera dina egna affärsprocesser samt automatisera statusar och åtgärder för ärenden.
Om ditt konto har mer än en unik supportprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika statusar som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Till exempel:
Observera: Endast användare i konton med Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumerationer kan skapa ytterligare ärendepipelines. Läs mer om det maximala antalet ärendepipelines som är tillgängliga för din prenumeration.
Du kan byta namn på din pipeline eller om du har flera ärendepipelines kan du omorganisera och ta bort dem. Användare på ett konto med en Service Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan också hantera vem som har åtkomst till en pipeline.
Du kan använda ärendestatusar för att spåra förloppet för dina ärenden i en pipeline. Som standard innehåller HubSpot en supportpipeline med fyra ärendestatusar: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängt. Du kan också lägga till egna statusar eller redigera och ta bort befintliga statusar. Så här anpassar du statusarna i en pipeline:
I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Biljetter.
Klicka på fliken Pipelines.
Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljsedan en pipeline att redigera.
Lägga till en ny ärende status:
Klicka på + Lägg till status under befintliga biljettstatusar.
Ange ett namn på ärendestatusen och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Öppen eller st ängd och välj om ärendestatusen ska ange ett ärende som Öppet eller Stängt. Det måste finnas minst en öppen och en stängd status.
Om du vill ändra ordning på en status klickar du på statusen och drar den till en ny position.
Om du vill ta bort en biljettstatus håller du muspekaren över statusen och klickar på Ta bort. Om det finns ärenden i den status du tar bort måste du flytta dessa befintliga ärenden till en annan status. För att göra detta i bulk, navigera till indexsidan för ärenden och i listvyn, massredigera egenskapen Ärendestatus .
Du kan också anpassa vilka ärendeegenskaper som ska visas för användare när de manuellt flyttar ett ärende till en viss status. Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna anpassa egenskaper för ärendestatus.
Håll muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper i statusraden och klicka på Redigera egenskaper.
I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.
Observera: Egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng eller beräkningsegenskaper ) kan inte användas som biljettstatusegenskaper och kommer inte att visas som alternativ att välja. Lär dig hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm detta ärende på en post istället.
Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs(endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa ett ärende med den statusen om de inte anger ett värde för egenskapen.
Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.
Lär dig hur du anpassar egenskaperna som visas på ärendekort i kortvyn.
Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åt komst till ärenden. Men om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration och din pipeline innehåller ärenden som tilldelats flera team kan du konfigurera ärendeåtkomst så att användare endast kan komma åt ärenden som tilldelats dem själva eller teammedlemmar. Det innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de ärenden som tilldelats andra team.
Med dessa behörigheter kan användarna nu endast visa, redigera eller ta bort ärenden där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare är med i flera team kan de komma åt ärenden som tilldelats något av deras team.
Läs mer om att redigera användarbehörigheter.