Med tickets kan du hålla reda på dina kundinteraktioner när de utvecklas över tid. Verktyget för ärenden innehåller en standardpipeline för support som du kan använda för att hantera statusen för dina ärenden.
Om ditt konto har en Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade pipelines och statusar för ärenden för att definiera dina egna affärsprocesser samt automatisera statusar och åtgärder för ärenden. BehörighetenRedigera egenskapsinställningar krävs för att skapa och redigera pipelines och steg för ärenden.
Om ditt konto har mer än en unik supportprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika statusar som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Ett exempel:
Observera: endast användare på konton med Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumerationer kan skapa ytterligare pipelines för ärenden. Läs mer om det maximala antalet pipelines för ärenden som är tillgängliga för din prenumeration.
Du kan byta namn på din pipeline eller om du har flera pipelines för biljetter kan du ändra ordningen på dem och ta bort dem. Användare på ett konto med en Service Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan också hantera vem som har åtkomst till en pipeline.
Du kan använda status för ärenden för att spåra hur långt dina ärenden har kommit i en pipeline. Som standard innehåller HubSpot en supportpipeline med fyra statusar för ärenden: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängd. Du kan också lägga till egna statusar eller redigera och ta bort befintliga statusar. Så här anpassar du statusarna i en pipeline:
Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
Klicka på fliken Pipelines.
Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljsedan en pipeline som du vill redigera.
Så här lägger du till en ny biljettstatus:
Klicka på + Lägg till status under de befintliga biljettstatusarna.
Ange ett namn på biljettstatusen, klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Öppen eller stängd och välj om biljettstatusen ska ange att en biljett är öppen eller stängd. Det måste finnas minst en status som är öppen och en som är stängd.
Om du vill ändra ordningen på en biljettstatus klickar du på biljettstatusen och drar den till en ny position.
Om du vill ta bort en biljettstatus håller du muspekaren över statusen och klickar på Delete. Om det finns ärenden i den status du tar bort måste du flytta dessa befintliga ärenden till en annan status. Om du vill göra detta i bulk navigerar du till indexsidan för ärenden och i listvyn massredigerar du egenskapen Ticket Status .
Du kan också anpassa vilka ärendeegenskaper som visas för användarna när de manuellt flyttar ett ärende till en viss status. Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna anpassa egenskaper för biljettstatus.
I raden för statusen håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga egenskaper för stadiet och klickar på Redigera egenskaper.
I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.
Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte kan ställas in av användare, t.ex.beräkningsegenskaper för poäng eller ) kan inte användas som egenskaper för biljettstatus och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetAbout this ticket på en post istället.
Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Required (endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa ett ärende med den statusen om de inte anger ett värde för den egenskapen.
Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.
Läs om hur du anpassar de egenskaper som visas på ärendekort i kortvyn.
Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åtkomst till ärenden. Men om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration och din pipeline innehåller ärenden som tilldelats flera team kan du konfigurera åtkomst till ärenden så att användare bara kan komma åt ärenden som tilldelats dem själva eller teammedlemmar. Detta innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de ärenden som tilldelats andra team.
Med de här behörigheterna kan användarna nu bara visa, redigera eller ta bort ärenden där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare ingår i flera team kan han eller hon komma åt ärenden som tilldelats något av sina team.
Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.