Med hjälp av affärspipelines kan ni visualisera er säljprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i pipelinen som signalerar till säljteamet att en affärsmöjlighet är på väg mot ett avslut.
Om du har åtkomst tillRedigera egenskapsinställningar kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa ditt teams behov.
Om ditt konto har mer än en unik försäljningsprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina säljprocesser har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Till exempel:
Observera: Endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på vilken prenumeration du har.
När du har lagt till affärer i din pipeline kan du läsa mer om hur du redigerar affärerna i en pipeline.
Du kan även byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller ta bort pipelines för affärsavtal.
Observera: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot kommer en annan pipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra .
Du kan använda affärsstadier för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som indikerar sannolikheten för att stänga affärer som är markerade med det affärssteget. Sannolikheten för varje steg används för att fastställa det viktade belopp som visas i styrelsevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje steg med sannolikheten för steget.
Som standard inkluderar HubSpot en försäljningspipeline med sju affärsstadier: Planerat möte (20%), Kvalificerad att köpa (40%), Planerad presentation (60%), Beslutsfattaren har köpt in sig (80%), Kontrakt skickat (90%), Avslutad vunnen (100% Vunnen) och Avslutad förlorad (0% Förlorad). Om du har ett leverantörskonto för Asset Marketplace kommer ditt konto också att ha en Marketplace Transactions-affärspipeline med ett Transactions- och Refunded-affärssteg.
Du kan även lägga till egna steg eller redigera och ta bort befintliga steg. Så här anpassar du stegen i en pipeline:Så här lägger du till ett nytt affärssteg:
Klicka på + Lägg till steg under de befintliga affärsstegen.
Ange ett namn på affärsstadiet och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnenAffärssannolikhet och välj eller ange en sannolikhet.
Observera: För att säkerställa att alla försäljningsrapporter, anpassade affärs- eller intäktsrapporter och analysverktyg behandlar dina affärer korrekt bör du åtminstone ha affärsstadier för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär.
Om du vill ändra ordning på steg klickar du på steget och drar det till en ny position.
Ta bort ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på Ta bort. Om det finns avtal i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga avtal till ett annat steg. För att göra detta i bulk, navigera till indexsidan för erbjudanden och i listvyn, redigera egenskapen Deal Stage i bulk.
Du kan också automatisera uppgifter i affärsstadier när du redigerar eller skapar en säljpipeline.
Du kan också anpassa vilka affärsegenskaper som visas för användare när de manuellt flyttar en affär till ett specifikt steg. Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna anpassa egenskaper för affärsstadiet.
I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.
Observera: Egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng eller beräkningsegenskaper ) kan inte användas som deal stage-egenskaper och kommer inte att visas som alternativ att välja. Lär dig hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm denna affär på en post istället.
Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs(endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kommer användarna inte att kunna skapa en affär i det steget om de inte anger ett värde för den egenskapen.
Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du och drar dem till en ny position.
När du har valt dina egenskaper klickar du på Nästa. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny affär i det steget eller när du flyttar en befintlig affär till det steget.
Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åt komst till affärer. Men om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också redigera åtkomst till affärer baserat på en användares team och begränsa redigeringsåtkomst för vissa affärsstadier.
Om din pipeline innehåller affärer som tilldelats flera team kan du konfigurera åtkomst till affärer så att användare i ett team endast kan komma åt affärer som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. Det innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de affärer som tilldelats andra team.
Med dessa behörigheter kan användarna nu endast visa, redigera eller ta bort avtal där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare är med i flera team kan de komma åt affärer som tilldelats något av deras team.
Läs mer om att redigera användarbehörigheter.
Superadministratörer kan ange om avtal i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med åtkomst till avtal, specifika användare och team, eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet.
Om ett steg är begränsat till superadministratörer eller specifika användare och team är det bara dessa användare som kan redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär har kommit till det steget. Användare med avtalsåtkomst kan fortfarande visa avtalsposter i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar det till ett redigerbart steg.
Beroende på användarens avtalsbehörighet har den mest restriktiva inställningen företräde för att avgöra om användaren kan redigera avtal i varje steg. Till exempel:
Observera: även om ett steg är begränsat till administratörer förväntas följande beteende:
För att undvika att vissa användare redigerar affärer via dessa metoder ska du uppdatera deras användarrättigheter för dessa verktyg eller objekt.