Konfigurera och anpassa dina affärspipelines och affärsfaser

Deal pipelines hjälper till att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera säljhinder. Deal stages är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en affärsmöjlighet är på väg mot ett avslut.

Om du har åtkomst till Redigera egenskapsinställningar kan du skapa och redigera pipelines och steg för affärer så att de passar ditt teams behov bäst.

Skapa en ny affärspipeline

Om ditt konto har mer än en unik försäljningsprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina säljprocesser har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarrättigheter. Ett exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med några få steg, t.ex. I kundvagn, Stängt vunnet och Stängt förlorat. Du har också en försäljningsprocess för grossistförsäljning som kräver fler steg, t.ex. tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot är det inte rekommenderat att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in Team only-användarbehörigheter så att varje team bara kan komma åt sitt varumärkes erbjudanden (endastProfessional och Enterprise ).

Observera :endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pip elines som du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett pipelinenamn i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till affärer i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar affärerna i en pipeline.

Redigera eller ta bort pipelines för affärer

Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller ta bort deal pipelines.

Observera: om du ansluter en e-handelsintegration tillHubSpot kommer en annan pipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra .

• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Klicka på kodikonen code för att visa pipelinens interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:et.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder till höger och välj något av följande:

• • Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ordnaom pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
  • Ta bort denhär pipelinen: ta bort pipelinen. Klicka på Ta bort pipeline i dialogrutan för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller avtal. Du måste ta bort eller flytta erbjudanden till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
• Klicka på Anpassa vy för tavla och kort för att välja vilka egenskaper som ska visas på tavlan och tavlekorten för pipelinen.
• Klicka på Anpassa avtalstaggar för att skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar avtal (endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise ).
• Om du vill anpassa automatiseringsinställningarna för pipelinen klickar du på fliken Automatisera.
• Om du vill ställa in regler för pipelinen klickar du på fliken Pipeline-regler (endastSales Hub Professional och Enterprise ).

Lägga till, redigera eller ta bort avtalssteg i en pipeline

Du kan använda avtalsstadier för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående avtal i HubSpot. Varje avtalssteg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta avtal som är markerade med det avtalssteget. Etappens sannolikhet används för att bestämma det viktade belopp som visas i tavlevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje etapp med etappens sannolikhet.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju avtalssteg: Tidsbestämt möte (20 %), Kvalificerad att köpa (40 %), Presentation planerad (60 %), Beslutsfattare köpt in (80 %), Kontrakt skickat (90 %), Avslutad vunnen (100 % vunnen) och Avslutad förlorad (0 % förlorad). Om du har ett konto som leverantör av Asset Marketplace kommer ditt konto också att ha en Marketplace Transactions-affärspipeline med ett Transactions- och Refunded-affärssteg.

• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• Så här lägger du till ett nytt avtalssteg:

  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga avtalsstegen.

  • Ange ett namn på affärssteget och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Sannolikhet för affär och välj eller ange en sannolikhet.

Observera: För att säkerställa att alla försäljningsrapporter, anpassade affärs- eller intäktsrapporter och säljanalysverktyg behandlar dina affärer korrekt måste du se till att du åtminstone har affärsstadier för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär.

• Om du vill ändra namnet på ett befintligt avtalssteg klickar du på stegets namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.

• Om du vill ändra ordning på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.

• Om du vill visa det interna namnet för ett avtalssteg håller du muspekaren över steget och klickar på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:et.

• Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det finns affärer i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg. Om du vill göra detta i bulk navigerar du till indexsidan för erbjudanden och i listvyn redigerar du egenskapen Deal Stage i bulk.

• Om du vill ange vem som kan redigera avtal i ett visst skede klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsbehörighet och väljer sedan om du vill ge redigeringsbehörighet till alla användare med avtalsbehörighet eller endast till superadministratörer (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera de egenskaper som visas när en affär flyttas till ett visst steg håller du muspekaren över kolumnen Uppdatera stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter i avtalsstadier när du redigerar eller skapar en säljpipeline.

Anpassa egenskaper som visas i varje avtalssteg

Du kan också anpassa vilka egenskaper som visas för användarna när de manuellt flyttar en affär till ett visst steg. Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna anpassa egenskaper för affärsstegen.

• Navigera till den pipeline som du vill redigera.

• I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.

• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte kan ställas in av användare, t.ex.beräkningsegenskaper för poäng eller ) kan inte användas som deal stage-egenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm den här affären i en post istället.

• Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs (endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa en affär i det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.

• Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.

• Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på X bredvid den egenskapen i kolumnen Markerade egenskaper.

• När du har valt egenskaper klickar du på Nästa. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny affär i det steget eller när du flyttar en befintlig affär till det steget.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

Hantera åtkomst till avtal per team eller steg (endastProfessional och Enterprise )

Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åtkomst till erbjudanden. Men om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också redigera åtkomst till avtal baserat på en användares team och begränsa redigeringsåtkomst för vissa avtalsstadier.

Tilldela åtkomst till erbjudanden baserat på teammedlemskap

Om din pipeline innehåller erbjudanden som tilldelats flera team kan du konfigurera åtkomst till erbjudanden så att användare i ett team endast kan komma åt erbjudanden som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. Detta innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de avtal som tilldelats andra team.

• Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
• Om du vill redigera en enskild användares behörigheter klickar du på namnet på en användare i det önskade teamet. Om du vill redigera flera användares behörigheter markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte ingår i ett team kan du läsa mer om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
• Klicka på Redigera behörigheter.
• Navigera till fliken CRM i den högra panelen.
• I raden Deals ställer du in användarens visningsbehörighet till Endast team och avmarkerar sedan kryssrutan Ej tilldelad. Detta kommer automatiskt att uppdatera redigerings- och borttagningsbehörigheterna.

• Klicka på Spara. Användaren/användarna måste logga ut och in igen för att behörigheterna ska börja gälla.

Med dessa behörigheter kan användarna nu bara visa, redigera eller ta bort affärer där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare ingår i flera team kan han eller hon komma åt avtal som tilldelats något av sina team.

Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.

Begränsa redigeringsåtkomsten för specifika avtalsstadier

Superadministratörer kan ange om erbjudanden i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med åtkomst till erbjudanden, specifika användare och team eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet.

Om ett steg är begränsat till superadministratörer eller specifika användare och team är det bara dessa användare som kan redigera avtalet eller flytta det till ett annat steg när ett avtal har kommit in i det steget. Användare med avtalsåtkomst kan fortfarande visa avtalsposter i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar det till ett redigerbart steg.

Beroende på användarens avtalsbehörigheter kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde för att avgöra om användaren kan redigera avtal i varje steg. Ett exempel:

• Om en användares redigeringsbehörighet för erbjudanden är inställd på alla erbjudanden, men användaren inte får redigera erbjudanden i ett steg, kan användaren inte redigera erbjudanden i det steget.
• Om en användare kan redigera avtal i ett skede, men användarens redigeringsbehörighet för avtal är inställd på ingen, kan användaren inte redigera avtal i det skedet.
• Om en användare kan redigera erbjudanden i ett steg och deras redigeringsbehörighet för erbjudanden är inställd på endast ägd eller endast team, kan de redigera erbjudanden i det steg som de eller deras team äger, men kan inte redigera andra erbjudanden i det steget.

• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• Klicka på fliken Pipeline-regler.
• I raden Kontrollera åtkomst till redigering av avtal klickar du på för att aktivera regeln och tillämpa den.
• I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och väljer sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team.
• Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som du vill tillåta att redigera erbjudanden i de valda stegen.
• Klicka på Spara för att bekräfta.