Konfigurera automatiseringar i pipelinen för objekt

I tabellvyn kan du ställa in automatisering av pipeline-steg så att åtgärder utlöses när poster flyttas mellan olika steg eller statusar. Detta innefattar att skapa uppgifter, skicka aviseringar eller uppdatera poster.

Lägg till automatisering med mallar baserade på pipeline-steg

Du kan skapa automatiseringar baserade på pipeline-steg för affärer, ärenden och projekt. Du kan till exempel skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när en affärs fas ändras.

1. Gå till dina poster:
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Projekt: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på en flik med en sparad vy som är konfigurerad för tavlevy (t.ex. Alla affärer).
   
3. Håll muspekaren över det steg du vill skapa en automatisering för, klicka på rullgardinsmenyn Automatisera och välj ett alternativ:
   • Skapa och tilldela en uppgift: skapar en uppgift kopplad till posten när den kommer in i pipelinesteget. Konfigurera detaljerna för åtgärden (t.ex. namn, ansvarig, förfallodatum) i panelen.
   • Skicka intern e-postavisering: skickar en e-postavisering till användare i ditt konto som har aktiverat sina aviseringar. Automatiseringen utlöses när en post kommer in i pipeline-steget. Konfigurera detaljerna för åtgärden i panelen.
   • Redigera post: redigerar ett egenskapsvärde för posten eller den associerade posten när den kommer in i pipelinesteget. Konfigurera detaljerna för åtgärden (t.ex. vilken post som ska ändras, vilken egenskap som ska uppdateras) i panelen.
4. Klicka på Skapa arbetsflöde. Ikonen för den aktiva automatiseringen ” workflowsIcon ” visas bredvid etappnamnet.

Skapa automatiseringar för pipeline-steg

1. Navigera till dina poster:
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Projekt: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på namnet på en sparad vyflik som är konfigurerad för tavlevy (t.ex. Alla affärer).
   
3. Håll muspekaren över ett steg, klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenuIcon ) och välj sedan Skapa från grunden. Inställningarna för din objektpipeline öppnas i en ny flik.
4. Bläddra till avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden. Om avsnittetär hopfällt klickar du på Skapa arbetsflöden från grunden för att expandera det.
5. I avsnittet Utlös åtgärder när ett [objektnamn] flyttas till ett nytt steg klickar du på Skapa arbetsflöde. Om du redan har lagt till åtgärder klickar du istället på ikonen + lägg till åtgärd.
6. Ställ in en åtgärd (t.ex. Skapa anteckning) i panelen.
7. När du är klar klickar du på Spara.
8. Växla mellan lägena för ”Arbetsflödet har [status] ” för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.

Konfigurera ärendestatus utifrån kopplade e-postmeddelanden

Du kan automatiskt uppdatera ärendets status när kopplade e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Detta inkluderar e-postmeddelanden som skickas från ärendet samt svar från dina kunder på ärendet. Ärendestatus är HubSpots standardegenskap som spårar ärenden i din pipeline (t.ex. statusen Väntar på kontakt ).

Så här aktiverar eller redigerar du automatiseringen av ärendestatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Biljetter.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill automatisera.
6. Klicka på fliken ”Automatisera ”. Om avsnittet ”Mallbaserade automatiseringar ” är ihopfällt, klicka på ” rightIcon ” för att expandera det.
7. För att aktivera automatisering av ärendestatus markerar du en kryssruta i avsnittet Uppdatera ärendestatus för att aktivera en utlösare:
   • Ett e-postmeddelande skickas till en kund: ärendestatusen ändras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från ärenderegistret. E-postmeddelanden som skickas från kontaktregistret utlöser inte en ändring av ärendestatusen.
   • En kund svarar på ett e-postmeddelande: ärendestatusen ändras när en kontakt svarar i samma tråd som ärendet skapades i. Om ärendet stängdes och sedan öppnades igen kommer eventuella nya trådar i ärendet också att uppdatera ärendestatusen.
8. Så här redigerar du vilken status ärendet ska ställas in på baserat på utlösaren:
   • Håll muspekaren över en rad och klicka sedan på åtgärden Redigera.
   • I panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj status och väljer sedan en status.
   • Klicka på Spara.

Så här inaktiverar eller granskar du automatiseringen av ärendets status:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Ärenden.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill automatisera.
6. Klicka på fliken ”Automate ”. Om avsnittet ”Templated automations ” är hopfällt klickar du på ” rightIcon ” för att expandera det.
7. Avmarkera kryssrutorna Uppdatera biljettstatus.