Schemalägg återkommande betalningar som ska starta i framtiden

När du skapar en betalningslänk, offert eller prenumeration kan du ange att faktureringsstartdatumet för en återkommande post ska vara i framtiden. Detta gör att du kan ta betalt för bekräftade framtida prenumerationsbetalningar från dina köpare.

Du kan till exempel använda den här funktionen för att:

• Ta emot en första betalning för att bygga en webbplats och samtidigt schemalägga månadsfakturering för SEO-tjänster med start 6 månader framåt i tiden.
• Registrera en kund för en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera dem förrän prenumerationen startar.

Nedan kan du lära dig hur du ställer in en återkommande post så att den börjar faktureras ett datum i framtiden. Läs sedan om hur du hanterar åter kommande betalningar efter att en köpare har checkat ut.

Ställa in startdatum för fakturering för en återkommande rad för betalningslänkar och offerter

När du skapar rader för din betalningslänk eller offert kan du justera dess faktureringsstartdatum antingen från radredigeraren eller genom att justera kolumnen Faktureringsstartdatum .

• Navigera till indexsidan för betalningslänken eller offerten:
• Klicka på namnet på din betalningslänk eller offert för att redigera den.
• Så här ställer du in ett framtida faktureringsstartdatum från radartikelredigeraren:
  • Klicka på radartikelns namn.
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens och väljer frekvens.

• • Markera kryssrutan Fördröj startdatum för fakturering.

• Använd rullgardinsmenyn Starta faktureringsvillkor och välj ett av följande alternativ:
  • Anpassat datum: ett visst datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
  • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar.
  • Försenadstart (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Delayed billing start by months.

• Så här anger du ett framtida startdatum för fakturering från artikeltabellen:
  • Bläddra till kolumnen Faktureringsfrekvens. Klicka på rullgardinsmenyn och välj frekvens.
  • Om du vill fördröja faktureringen med ett visst antal dagar eller månader efter utcheckningen bläddrar du till kolumnerna Fördröjd faktureringsstart efter. I fältet Fördröjd faktureringsstart efter anger du antingen ett antal dagar eller månader. Kolumnen Faktureringsstartdatum uppdateras också för att återspegla denna fördröjning.
  • Om du vill fördröja faktureringen till ett visst datum bläddrar du till kolumnen Faktureringsstartdatum. Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och välj Anpassat datum. Använd datumväljaren i den högra panelen för att välja ett datum och klicka sedan på Spara.

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att ta betalt för andra betalningsalternativ.

• Fortsätt konfigurera betalningslänken eller offerten.

Ställa in startdatum för fakturering av en återkommande rad för prenumerationer

När du skapar rader för din prenumeration kan du justera faktureringsstartdatumet antingen i radredigeraren eller genom att justera kolumnen Faktureringsstartdatum .

• Klicka på namnet på din prenumeration.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration. Om du inte kan se menyn Åtgärder kan du läsa mer här.
• Bläddra till kolumnen Faktureringsfrekvens i radartikelredigeraren, klicka på rullgardinsmenyn och välj frekvens.
• Om du vill skjuta upp faktureringen till ett visst datum bläddrar du till kolumnen Faktureringsstartdatum. Klicka på Faktureringsstartdatum och välj ett datum med hjälp av datumväljaren.

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att ta betalt för andra betalningsalternativ.

• Fortsätt konfigurera prenumerationen.

Med framtida startdatum valt kommer köpare som ser betalningslänken eller offerten före det startdatumet att se ett avsnitt med framtida avgifter med information om den återkommande abonnemangsposten. Den här informationen kommer också att finnas på deras kvitto och i din kopia till handlaren. Totalsumman i kassan inkluderar endast den första betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Fakturor skickas på varje faktureringsdatum och visar den totala summan som ska betalas på det datumet.

Observera: Rabatter på engångsbeställningar gäller endast för de artiklar som ska betalas i kassan. Den här typen av rabatt kan inte tillämpas på återkommande poster med framtida datum. Om du vill erbjuda rabatt på en återkommande post med framtida datum kan du istället inkludera en enhetsrabatt på posten.

Efter utcheckningen skapas en betalningspost för engångsartikeln och en prenumerationspost för de återkommande artiklarna med statusen Schemalagd.


Om en köpare öppnar betalningslänken eller offerten efter att startdatumet för framtida fakturering har passerats, kommer betalningar för alla artiklar att betalas i kassan. Eventuella engångsrabatter kommer då att tillämpas på den första delbetalningen av prenumerationen, i stället för bara på engångsartikeln.

När en köpare har checkat ut kan du hantera deras prenumeration, inklusive att avbryta prenumerationen, ställa in betalningspåminnelser och använda prenumerationer för att driva andra HubSpot-verktyg.