Planera återkommande betalningar som ska börja i framtiden

När du skapar en betalningslänk, en offert, en äldre offert eller ett abonnemang ska du ange ett framtida startdatum för faktureringen av en återkommande post. På så sätt kan du ta betalt för bekräftade framtida abonnemangsbetalningar från dina köpare.

Du kan till exempel:

• Ta ut en inledande betalning för att bygga en webbplats samtidigt som du schemalägger månatlig fakturering för SEO-tjänster med start om sex månader.
• Ta ut en initial betalning för en installation och samtidigt schemalägga månatlig fakturering för underhåll med start en månad framåt i tiden.
• Registrera en kund för en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera kunden förrän prenumerationen börjar.

Nedan kan du läsa om hur du konfigurerar en återkommande post så att faktureringen börjar vid ett framtida datum.

Innan du börjar

Förstå begränsningar och saker att tänka på

Om du deltar i betatestningen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas automatiskt en prenumerationspost när du lägger till återkommande rader i offerter, och faktureringen hanteras via avtalet. Förutom att skapa prenumerationer från återkommande rader i offerter kan du också:

• Skapa prenumerationer manuellt.

• Skapa betalningslänkar eller äldre offerter med återkommande rader, vilket automatiskt skapar prenumerationer.

Läs mer om processen från offert till betalning när du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.

Ställa in startdatum för fakturering av en återkommande radpost för betalningslänkar och offerter

När du konfigurerar poster för din betalningslänk, offert eller äldre offert ställer du in postens faktureringsstartdatum genom att justera kolumnerna Faktureringsstartdatum eller Fördröjd faktureringsstart i dagar och Fördröjd faktureringsstart i månader i postredigeraren.

Så här ställer du in faktureringsstartdatumet:

1. Skapa en betalningslänk,offert eller äldre offert.
2. När du lägger till dina radposter kan du ställa in ett framtida faktureringsstartdatum från radposttabellen så här:

• • I kolumnen Faktureringsfrekvens klickar du på rullgardinsmenyn och väljer frekvens.
  • I kolumnen Faktureringsstartdatum klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan ett av följande alternativ:
    • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du på datumväljaren under Faktureringsstartdatum i den högra panelen, väljer startdatum och klickar sedan på Spara.
    • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal dagar efter köpet. När du har valt detta alternativ anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen.
    • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal månader efter köpet. När du har valt detta alternativ anger du antalet månader i fältet ”Fördröjd faktureringsstart med månader ” i den högra panelen.
      
      
      

1. • Du kan också ange ett tal i kolumnerna ”Fördröjd faktureringsstart med dagar ” och ”Fördröjd faktureringsstart med månader ”. Om du inte ser kolumnerna kan du läsa om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

Observera: den här inställningen gör det möjligt för dig att inkassera bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att inkassera andra betalningsalternativ.

3. Fortsätt med att konfigurera betalningslänken, offerten eller den äldre offerten.

Ställa in faktureringsstartdatum för en återkommande post vid prenumerationer

När du konfigurerar poster för ditt abonnemang kan du justera faktureringsstartdatumet genom att uppdatera kolumnen Faktureringsstartdatum .

1. Skapa en prenumeration.
2. När du lägger till dina radposter klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens och väljer frekvens.
3. Om du vill skjuta upp faktureringen till ett specifikt datum klickar du på datumväljaren i kolumnen Faktureringsstartdatum och väljer ett startdatum.

Observera: den här inställningen gör det möjligt för dig att inkassera bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att inkassera andra betalningsalternativ.

4. Fortsätt med att konfigurera prenumerationen.

Visa betalningslänkar eller offerter före startdatumet

I det här exemplet har en maskininstallation debiterats i förskott, medan en återkommande underhållsavgift faktureras vid ett senare tillfälle. När ett framtida startdatum har valts för underhållsavgiften kommer köpare som visar betalningslänken eller offerten före det startdatumet att se ett avsnitt med sammanfattning av framtida betalningar med information om den återkommande prenumerationsposten, utöver den engångsavgiften som betalas i förskott.

Denna information kommer även att ingå i deras kvitto och i din säljarkopia. Totalsumman vid kassan kommer endast att inkludera den initiala betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Fakturor skickas ut vid varje faktureringsdatum och visar det totala beloppet som ska betalas det datumet.