Planera återkommande betalningar som ska påbörjas i framtiden

När du skapar en betalningslänk eller offert kan du ange ett framtida startdatum för en återkommande post. Detta gör det möjligt för dina köpare att köpa en engångspost i kassan och samtidigt samtycka till att automatiskt starta prenumerationen i framtiden.

Du kan till exempel använda den här funktionen för att samla in den första betalningen för att bygga en webbplats och samtidigt schemalägga månadsfakturering för SEO-tjänster med start 6 månader framåt i tiden.

Nedan får du veta hur du ställer in en återkommande post som börjar faktureras vid ett framtida datum. Lär dig sedan hur du hanterar återkommande betalningar efter att en köpare har checkat ut.

Begränsningar

När du ställer in ett framtida startdatum för fakturering av en återkommande post ska du tänka på följande:

• För betalningslänkar gäller följande: När du anger ett framtida startdatum för fakturering på en återkommande post måste du också samla in betalningen på en engångspost under utcheckningen som en första betalning.
  
  
• När en betalningslänk innehåller ett framtida startdatum för fakturering kan du inte bädda in betalningslänken med inbäddningskoden.
  
• Rabatter för engångsbeställningar gäller endast för de poster som ska betalas vid kassan. Den här typen av rabatt kan inte tillämpas på återkommande poster med framtida datum. Om du vill erbjuda en rabatt på en framtida återkommande post kan du istället inkludera en enhetsrabatt på posten.

Ange startdatum för fakturering av en återkommande post.

När du ställer in poster för din betalningslänk eller offert kan du justera dess faktureringsstartdatum antingen från postredigeraren eller genom att justera kolumnen Faktureringsstartdatum .

• Så här ställer du in ett framtida startdatum för fakturering från redigeraren för poster:
  • Klicka på postens namn.
  • I den högra panelen markerar du kryssrutan Fördröja faktureringsstartdatum.

• Välj ett av följande alternativ i rullgardinsmenyn Börja faktureringsvillkor:
  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
  • Fördröjd start (dagar ): Fördröj faktureringens startdatum med ett antal dagar efter kassan. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar.
  • Fördröjd start (månader ): Fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjd faktureringsstart med månader .

• Om du vill ange ett framtida startdatum för fakturering från tabellen för postposter:
  • Om du vill fördröja faktureringen med ett visst antal dagar eller månader efter utcheckning, bläddrar du till Faktureringsstartdatum efter kolumner. Ange sedan ett antal dagar eller månader i fältet Fördröjd faktureringsstart med. Kolumnen Faktureringsstartdatum uppdateras också för att återspegla denna fördröjning.
  • Om du vill fördröja faktureringen till ett visst datum bläddrar du till kolumnen Startdatum för fakturering. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och välj Anpassat datum. I den högra panelen använder du datumväljaren för att välja ett datum och klickar sedan på Spara.

• Fortsätt att konfigurera betalningslänken eller offerten.

Med det framtida startdatumet valt kommer köpare som visar betalningslänken före det startdatumet att se ett avsnitt Framtida avgifter med information om det återkommande prenumerationsobjektet. Den här informationen kommer också att finnas med på deras kvitto och i din kopia från handlaren. Summan i kassan kommer endast att inkludera den första betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Efter kassan skapas en betalningspost för engångsposten och en prenumerationspost för de återkommande posterna med statusen Planerad.


Om en köpare öppnar betalningslänken eller offerten efter det att startdatumet för framtida fakturering har passerat, ska betalningar för alla poster göras vid kassan. Eventuella engångsrabatter kommer då att tillämpas på prenumerationens första delbetalning, i stället för bara på engångsposten.

När en köpare har checkat ut kan du hantera deras prenumeration, inklusive att avbryta prenumerationen, ställa in betalningspåminnelser och använda prenumerationer för att driva andra HubSpot-verktyg.