Schemalägg återkommande betalningar för att starta i framtiden

När du skapar en betalningslänk eller offert kan du ange ett framtida startdatum för fakturering för en återkommande radpost. Detta gör att du kan samla in bekräftade framtida prenumerationsbetalningar från dina köpare.

Du kan till exempel använda den här funktionen för att:

• Ta betalt för att bygga en webbplats och samtidigt schemalägga månadsfakturering för SEO-tjänster med start 6 månader framåt i tiden.
• Registrera en kund för en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera dem förrän prenumerationen startar.

Nedan beskrivs hur du ställer in en återkommande radpost så att faktureringen börjar på ett framtida datum. Läs sedan om hur du hanterar återkommande betalningar efter att en köpare har checkat ut.

Gränser

Tänk på följande när du anger ett framtida startdatum för fakturering av en återkommande artikel:

• När en betalningslänk innehåller ett framtida startdatum för fakturering kommer du inte att kunna bädda in betalningslänken med hjälp av inbäddningskoden.

• Rabatter för engångsbeställningar gäller endast för de artiklar som ska betalas i kassan. Denna typ av rabatt kan inte tillämpas på återkommande poster med framtida datum. Om du vill erbjuda en rabatt på en återkommande artikel med framtida datum kan du istället inkludera en enhetsrabatt på artikeln.

Ange startdatum för fakturering för en återkommande artikelrad

När du skapar rader för din betalningslänk eller offert kan du justera faktureringens startdatum antingen i radredigeraren eller genom att justera kolumnen Faktureringens startdatum .

• För att ställa in ett framtida startdatum för fakturering från artikelredigeraren:
  • Klicka på artikelns namn.
  • Markera kryssrutan Senarelägg faktureringens startdatum i den högra panelen.

• Välj ett av följande alternativ i rullgardinsmenyn Starta faktureringsvillkor:
  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
  • Fördröjd start (dagar): för dröj faktureringens startdatum med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt detta alternativ anger du en siffra i fältet Försenad faktureringsstart med dagar.
  • Försenad start (månader): Försena faktureringens startdatum med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Försenad fakturastart med månader .

• För att ange ett framtida startdatum för fakturering från artikeltabellen:
  • För att fördröja faktureringen med ett visst antal dagar eller månader efter utcheckningen, bläddrar du till Faktureringsstartdatum efter kolumner . Ange sedan antingen ett antal dagar eller månader i fältet Försenad faktureringsstart med. Kolumnen Faktureringens startdatum uppdateras också för att återspegla denna fördröjning.
  • Om du vill fördröja faktureringen till ett visst datum bläddrar du till kolumnen Faktureringsstartdatum. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Startdatum för fakturering och välj Anpassat datum. Använd datumväljaren i den högra panelen för att välja ett datum och klicka sedan på Spara.

Observera: Med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga din egen juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att samla in andra betalningsalternativ.

• Fortsätt konfigurera betalningslänken eller offerten.

Om du har valt ett framtida startdatum kommer köpare som ser betalningslänken före det startdatumet att se ett avsnitt med framtida avgifter med information om den återkommande prenumerationen. Denna information kommer även att inkluderas i deras kvitto och din kopia. Totalsumman i kassan inkluderar endast den första betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Efter utcheckningen skapas en betalningspost för engångsartikeln och en prenumerationspost skapas för de återkommande artiklarna med statusen Schemalagd.


Om en köpare öppnar betalningslänken eller offerten efter att startdatumet för framtida fakturering har passerat, kommer betalningar för alla artiklar att betalas i kassan. Eventuella engångsrabatter kommer då att tillämpas på den första delbetalningen av prenumerationen, snarare än bara på engångsartikeln.

När en köpare har checkat ut kan du hantera deras prenumeration, inklusive att säga upp prenumerationen, ställa in betalningspåminnelser och använda prenumerationer för att driva andra HubSpot-verktyg.