Schemalägg återkommande betalningar för att starta i framtiden

När du skapar en Betalningslänk, offert eller prenumeration kan du ställa in faktureringsstartdatumet för ett återkommande radobjekt till framtiden. Detta gör att du kan samla in bekräftade framtida prenumerationer från dina köpare.

Du kan t.ex. använda den här funktionen för att:

• Ta emot en första betalning för att bygga en webbplats och samtidigt schemalägga månadsfakturering för SEO-tjänster med början 6 månader framåt i tiden.
• Registrera en kund för en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera dem förrän prenumerationen startar.

Nedan visas hur du ställer in ett återkommande radobjekt för att börja fakturera på ett framtida datum. Sedan lär du dig hur du hanterar återkommande betalningar efter att en köpare har checkat ut.

Ställa in ett återkommande radobjekts faktureringsstartdatum för betalningslänkar och offerter

När du skapar radobjekt för din Betalningslänk eller offert kan du ställa in faktureringsstartdatum genom att justera kolumnerna Faktureringsstartdatum ellerFördröjd faktureringsstart med dagar och Fördröjd faktureringsstart med månader i radobjektets editor.

För att ställa in startdatum för fakturering:

1. Navigera till dina betalningslänkar eller offerter:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på namnet på din Betalningslänk eller Offert.
3. För att ställa in ett framtida faktureringsstartdatum från tabellen för radobjekt:

• • Bläddra till kolumnen Faktureringsfrekvens. Klicka på rullgardinsmenyn och välj frekvens.
  • Välj ett av följande alternativ med hjälp av följaren Starta faktureringsvillkor:
    • Anpassat datum: ett visst datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
    • Fördröjning (dagar): fördröjning av faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjning av faktureringsstart med dagar.
    • Fördröjning (månader): fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett tal i fältet Fördröjning av faktureringsstart med månader .

1. • Du kan också ange ett tal i kolumnerna Fördröjning av faktureringens start med dagar och Fördröjning av faktureringens start med månader. Om du inte kan se kolumnerna kan du lära dig hur du lägger till eller tar bort kolumner

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att samla in andra alternativ för betalningar.

4. Fortsätt att konfigurera betalningslänken eller offerten.

Ange startdatum för fakturering av ett återkommande radobjekt för prenumerationer

När du skapar radobjekt för din prenumeration kan du justera startdatum för fakturering genom att justera kolumnen Startdatum för fakturering .

2. Klicka på namnet på din prenumeration.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Redigera prenumeration. Om du inte kan se menyn Åtgärder kan du läsa mer här.
4. Bläddra till kolumnen Faktureringsfrekvens i redigeraren för radobjekt, klicka på rullgardinsmenyn och välj frekvens.
5. Om du vill fördröja faktureringen till ett visst datum bläddrar du till kolumnen Faktureringsstartdatum. Klicka på Faktureringsstartdatum och använd datumväljaren för att välja ett datum.

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att samla in andra alternativ för betalningar.

6. Fortsätt att konfigurera prenumerationen.

Visning av betalningslänkar eller offerter före startdatumet

I det här exemplet har en delbetalning av en maskin debiterats i förskott, med en återkommande underhållsavgift som faktureras för ett framtida datum. Med ett framtida startdatum valt för underhållsavgiften kommer köpare som ser betalningslänken eller offerten före det startdatumet att se en sammanfattning av framtida betalningar med information om den återkommande prenumerationen, utöver engångsavgiften i förskott.

Denna information kommer också att finnas med på deras kvitto och i din kopia till handlaren. Totalsumman vid utcheckningen inkluderar endast den första betalningen, inte eventuella framtida betalningar.

Fakturor skickas på varje faktureringsdatum och visar den totala summan som ska betalas på det datumet.

Observera: Rabatter på engångsbeställningar gäller endast för de artiklar som ska betalas vid utcheckningen. Denna typ av rabatt kan inte tillämpas på återkommande radobjekt med framtida datum. Om du vill erbjuda en rabatt på en framtida återkommande radobjekt kan du istället inkludera en enhetsrabatt på radobjektet.

Efter utcheckningen skapas ett Betalningsregister för engångsradobjektet och ett Prenumerationspost skapas för de återkommande radobjekten med status Schemalagd.


Om en köpare öppnar betalningslänken eller offerten efter att startdatumet för framtida fakturering har passerat, förfaller betalningar för alla radobjekt till betalning vid utcheckningen. Eventuella engångsrabatter kommer då att tillämpas på den första delbetalningen av prenumerationen, snarare än bara på engångsradobjektet.

När en köpare har checkat ut kan du hantera deras prenumeration, inklusive att avbryta prenumerationen, ställa in påminnelser om betalning och använda prenumerationer för att driva andra HubSpot-verktyg.