Planera återkommande betalningar som ska börja i framtiden

När du skapar ett avtal,en betalningslänk,en offert, en äldre offert eller ett abonnemang för dina kunder ska du ställa in startdatumet för fakturering av en återkommande post till ett datum i framtiden. På så sätt kan du ta betalt för bekräftade framtida abonnemangsbetalningar. Läs mer om de olika sätten att fakturera kunder i HubSpot.

I den här artikeln förklaras hur du schemalägger återkommande betalningar för dina kunder. Om du behöver hjälp med ditt eget HubSpot-abonnemang kan du läsa om hur du hantera ditt abonnemang.

Du kan till exempel:

• Ta ut en initial betalning för att bygga en webbplats samtidigt som du schemalägger månatlig fakturering för SEO-tjänster med start om sex månader.
• Ta ut en initial betalning för en installation samtidigt som du schemalägger månatlig fakturering för underhåll med start en månad framåt i tiden.
• Registrera en kund för en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera kunden förrän prenumerationen börjar. 

Nedan kan du läsa om hur du konfigurerar en återkommande post så att faktureringen börjar vid ett framtida datum.

Innan du börjar

Förstå begränsningar och överväganden

Om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas automatiskt en prenumerationspost när du lägger till återkommande rader i offerter, och faktureringen hanteras via avtalet. Förutom att skapa prenumerationer från återkommande rader i offerter kan du också:

• Skapa direkt avtal (BETA) med återkommande poster.

• Skapa prenumerationer manuellt.

• Skapa betalningslänkar eller äldre offertermed återkommande poster, vilket automatiskt skapar prenumerationer.

Läs mer om processen från offert till betalning när du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.

Ställa in faktureringsstartdatum för en återkommande radpost för avtal, betalningslänkar och offerter

När du ställer in radposter för ditt avtal, din betalningslänk, din offert eller din äldre offert ställer du in faktureringsstartdatumet för radposten genom att justera kolumnerna Faktureringsstartdatum eller Fördröjd faktureringsstarti dagar och Fördröjd faktureringsstart i månader i redigeraren för radposter. 

Så här ställer du in faktureringsstartdatumet:

1. Skapa ett avtal, betalningslänk,en offert eller en äldre offert.
2. När du lägger till dina rader kan du ange ett framtida faktureringsstartdatum från tabellen med rader:

• • I kolumnen Faktureringsfrekvens klickar du pårullgardinsmenynoch väljer frekvens. 
  • I kolumnen Faktureringsstartdatum klickar du pårullgardinsmenyn och väljer sedan ett av följande alternativ:
    • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativetklickar du på datumväljaren under”Faktureringsstartdatum” i den högra panelen, väljerstartdatum och klickar sedan på ”Spara”.
    • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal dagar efter köpet. När du har valt det här alternativet anger duantalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen.
    • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal månader efter utcheckningen. När du har valt detta alternativ anger du antalet månader i fältet ”Fördröjd faktureringsstart med månader ” i den högra panelen.
      
      
      

1. • Du kan också ange ett tal i kolumnerna ”Fördröjd faktureringsstartmed dagar ” och ”Fördröjd faktureringsstart med månader ”. Om du inte ser kolumnerna kan du läsa om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

Observera: den här konfigurationen gör det möjligt för dig att inkassera bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att inkassera andra betalningsalternativ.

3. Fortsätt att konfigurera avtalet, betalningslänken,offerten eller den äldre offerten.

Ställa in faktureringsstartdatum för en återkommande post för prenumerationer

När du ställer in radposter för dittabonnemang kan du justera faktureringsstartdatumet genom att uppdatera kolumnen ”Faktureringsstartdatum”. 

1. Skapa en prenumeration.
2. När du lägger till dina rader klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens och väljer frekvens.
3. Om du vill skjuta upp faktureringen till ett visst datum klickar du på datumväljaren i kolumnen ”Faktureringsstartdatum” och väljer ett startdatum.

Observera: Denna inställning gör det möjligt för dig att ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda detta verktyg för att ta betalt för andra betalningsalternativ.

4. Fortsätt med att konfigurera prenumerationen.

Visa betalningslänkar eller offerter före startdatumet

I det här exemplet har en maskininstallation debiterats i förskott, medan en återkommande underhållsavgift faktureras vid ett framtida datum. När det framtida startdatumet för underhållsavgiften har valts kommer köpare som visar betalningslänken eller offerten före det startdatumet att se ett avsnitt med sammanfattning av framtida betalningar med information om den återkommande prenumerationsposten, utöver den engångsavgiften som betalas i förskott.

Denna information kommer också att ingå i deras kvitto och i din säljarkopia.Totalsumman vid kassan kommer endast att inkludera den initiala betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Fakturor skickas ut vid varje faktureringsdatum och visar det totala beloppet som ska betalas det datumet.