設定將於未來開始的定期付款

為買家建立付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱時，請將定期付款項目的計費起始日期設定為未來日期。如此一來，您便能收取已確認的未來訂閱款項。

本文說明如何為您的買家排程定期付款。若需有關您自身 HubSpot 訂閱的協助，請參閱如何管理您的訂閱。

例如，您可以：

• 在收取建置網站的初始款項的同時，也排定六個月後開始的 SEO 服務每月計費。
• 收取系統安裝的初始款項，同時安排自一個月後開始的每月維護費用計費。
• 讓客戶提前兩個月註冊季度訂閱服務，並在訂閱開始前暫不向其收費。

請參閱以下內容，了解如何設定定期收費項目，使其於未來某個日期開始計費。

開始之前

了解限制與注意事項

若您已註冊「連網 CPQ、計費與付款」測試版，在報價單中新增定期項目時，系統會自動建立訂閱記錄，並透過合約管理計費事宜。除了可從報價單中的定期項目建立訂閱外，您還可以：

• 手動建立訂閱。

• 建立包含週期性明細項的付款連結或傳統報價單，系統將自動建立訂閱紀錄。

進一步了解參與「Connected CPQ、計費與付款」測試版時，從報價到付款的流程。

為付款連結和報價單設定週期性明細項的計費起始日期

在為付款連結、報價單或 舊版報價單設定明細項目時，請透過調整明細項目編輯器中的「計費開始日期」或 「延遲 計費開始 天數」及「延遲 計費開始 月數」欄位，來設定明細項目的計費開始日期 。

設定計費起始日的方法：

1. 建立 付款連結、報價單或舊版報價單。
2. 在新增明細項目時，若要從明細項目表格設定未來的計費起始日期：

• • 在「計費頻率」欄位中 ，點擊下拉式選單並選擇計費頻率。
  • 在「計費開始日期」欄位中，點擊下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
    • 自訂日期：未來的特定日期。選取此選項後，在右側面板的「計費開始日期 」下方，點擊 日期選擇器，選取開始日期，然後點擊「儲存」。
    • 延遲開始（天數）：結帳後將計費開始日期延遲若干天。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始天數」欄位中輸入天數。
    • 延遲開始（月）：在結帳後將計費開始日期延遲若干個月。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始數月 」欄位中，輸入月數。
      
      
      

1. • 您也可以在「延遲 計費開始 天數」和「延遲 計費開始 月數」欄位中輸入數字。若您無法看到這些欄位，請參閱如何新增或移除欄位。

請注意：此設定僅允許您向買家收取已確認的未來款項。若您計劃使用此工具收取其他付款方式的款項，應諮詢您的法律顧問。

3. 繼續設定付款連結、報價單或舊版報價單。

設定訂閱服務中定期項目之計費起始日期

在為訂閱設定明細項目時，您可以透過更新「計費開始日期」欄位來 調整其計費開始日期。

1. 建立訂閱。
2. 在新增明細項目時，請點擊「計費頻率」下拉式選單並選擇頻率。
3. 若要將計費延後至特定日期，請在「計費開始日期」欄位中，點擊日期選擇器並選擇開始日期。

請注意：此設定僅允許您向買家收取已確認的未來款項。若您計劃使用此工具收取其他付款方式的款項，應諮詢您的法律顧問。

4. 繼續設定訂閱服務。

在開始日期之前檢視付款連結或報價單

在此範例中，機器安裝費用已預先收取，而定期維護費則將於未來某個日期開立帳單。 由於已為維護費選定未來的起始日期，因此在該起始日期之前查看付款連結或報價單的買家，除了會看到一次性預付費用外，還會看到「未來付款摘要」區段， 其中包含有關此定期訂閱項目的詳細資訊。

此資訊亦會包含在買家的收據及您的商家副本中。結帳時的「總額」僅會包含首筆付款，不包含任何未來費用。

發票將於每個計費日寄出，並顯示該日應付的總金額。