Aikatauluta toistuvat maksut alkamaan tulevaisuudessa

Kun luot ostajillesi maksulinkin, tarjouksen, vanhan tarjouksen tai tilauksen, aseta toistuvan erän laskutuksen alkamispäiväksi tulevaisuudessa oleva päivämäärä. Näin voit periä vahvistetut tulevat tilausmaksut.

Tässä artikkelissa selitetään, miten voit ajoittaa toistuvia maksuja ostajillesi. Jos tarvitset apua oman HubSpot-tilauksesi kanssa, lue ohjeet tilauksen hallintaan.

Voit esimerkiksi:

• Peritä alkumaksu verkkosivuston rakentamisesta ja samalla ajoittaa kuukausittainen laskutus SEO-palveluista, joka alkaa kuuden kuukauden kuluttua.
• Peritä alkumaksu asennuksesta ja ajoita samalla kuukausittainen ylläpitolaskutus, joka alkaa kuukauden kuluttua.
• Rekisteröidä asiakkaan neljännesvuosittaiseen tilauspalveluun kaksi kuukautta etukäteen ilman, että laskutat häntä ennen tilauksen alkamista.

Seuraavassa kerrotaan, miten toistuva erä määritetään niin, että laskutus alkaa tulevaisuudessa.

Ennen kuin aloitat

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, toistuvien rivien lisääminen tarjouksiin luo automaattisesti tilauskirjauksen, jonka laskutus hoidetaan sopimuksen kautta. Tarjousten toistuvista riveistä luotavien tilausten lisäksi voit myös:

• Luoda tilauksia manuaalisesti.

• Luoda maksulinkkejä tai vanhoja tarjouksia, joissa on toistuvia rivikohteita, jolloin tilaukset luodaan automaattisesti.

Lue lisää tarjouksesta maksuun -prosessista, kun olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa.

Toistuvan rivikohdan laskutuksen alkamispäivän asettaminen maksulinkkeihin ja tarjouksiin

Kun määrität maksulinkin, tarjouksen tai vanhan tarjouksen erätietoja, aseta erän laskutuksen alkamispäivä muokkaamalla erän muokkausnäkymässä olevia sarakkeita Laskutuksen alkamispäivä tai Laskutuksen alkamisenviivästys päivinä ja Laskutuksen alkamisen viivästyskuukausina.

Laskutuksen alkamispäivän asettaminen:

1. Luo maksulinkki,tarjous tai vanha tarjous.
2. Kun lisäät erät, voit asettaa tulevan laskutuksen alkamispäivän erätaulukosta seuraavasti:

• • Napsauta Laskutusväli-sarakkeen avattavaa valikkoa ja valitse laskutusväli.
  • Napsauta Laskutuksen alkamispäivä-sarakkeessa avattavaa valikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta oikean paneelin Laskutuksen alkamispäivä -kohdassa päivämäärän valitsinta, valitse alkamispäivä ja napsauta sitten Tallenna.
    • Viivästetty aloituspäivä (päiviä): viivästää laskutuksen aloituspäivää tietyllä päivämäärällä ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloituspäivä (päiviä) -kenttään päivien lukumäärä.
    • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia tilauksen tekemisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikean paneelin ”Viivästetty laskutuksen alkamispäivä kuukausina ” -kenttään kuukausien määrä.
      
      
      

1. • Voit myös syöttää luvun sarakkeisiin ”Laskutuksen alkamisen viivästys päivinä” ja ”Laskutuksen alkamisen viivästyskuukausina ”. Jos et näe sarakkeita, katso ohjeet sarakkeiden lisäämisestä tai poistamisesta.

Huomaa: tämän asetuksenavulla voit periä vahvistettuja tulevia maksuja ostajiltasi. Sinun tulee neuvotella omien lakineuvojiesi kanssa, jos aiot käyttää tätä työkalua muiden maksutapojen perimiseen.

3. Jatka maksulinkin, tarjouksen tai vanhan tarjouksen määrittämistä.

Toistuvan rivikohteen laskutuksen alkamispäivän määrittäminen tilauksille

Kun määrität tilauksesi erätietoja, voit muokata laskutuksen alkamispäivää päivittämällä Laskutuksen alkamispäivä-sarakkeen .

1. Luo tilaus.
2. Kun lisäät rivikohtaisia tietoja, napsauta Laskutusväli -pudotusvalikkoa ja valitse laskutusväli.
3. Jos haluat lykätä laskutusta tiettyyn päivämäärään asti, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -sarakkeessa päivämäärän valitsinta ja valitse alkamispäivä.

Huomaa: tämän asetuksenavulla voit periä ostajiltasi vahvistettuja tulevia maksuja. Sinun tulee neuvotella omien lakineuvojiesi kanssa, jos aiot käyttää tätä työkalua muiden maksutapojen perimiseen.

4. Jatka tilauksen määrittämistä.

Maksulinkkien tai tarjousten tarkastelu ennen alkamispäivää

Tässä esimerkissä laitteen asennus on veloitettu etukäteen, ja toistuva huoltomaksu laskutetaan tulevaisuudessa. Kun huoltomaksulle on valittu tulevaisuudessa alkava alkamispäivä, ostajat, jotka tarkastelevat maksulinkkiä tai tarjousta ennen kyseistä alkamispäivää, näkevät Tulevat maksut -yhteenveto-osion , jossa on tiedot toistuvasta tilauserästä sekä kertaluonteisesta etukäteen veloitettavasta maksusta.

Nämä tiedot sisältyvät myös heidän kuittiinsa ja sinun kauppiaan kappaleeseesi. Kassalla näkyvä kokonaissumma sisältää vain alkumaksun, ei tulevia maksuja.

Laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä, ja niissä näkyy kyseisenä päivänä erääntyvä kokonaissumma.