Programar pagos periódicos para que comiencen en el futuro

Al crear un enlace de pago o un presupuesto, puede establecer la fecha de inicio de facturación de una partida periódica en el futuro. Esto te permite cobrar los futuros pagos de suscripción confirmados de tus compradores. 

Por ejemplo, puedes utilizar esta función para:

• Cobra el pago inicial por la creación de un sitio web y, al mismo tiempo, programa la facturación mensual de los servicios SEO a partir de 6 meses en el futuro.
• Inscribe a un cliente en un servicio de suscripción trimestral con dos meses de antelación, sin facturarle hasta que comience su suscripción. 

A continuación, aprenda a configurar una partida recurrente para que comience a facturarse en una fecha futura. A continuación, aprenda a gestionar los pagos recurrentes después de que un comprador realice la compra.

Límites

Al establecer la fecha de inicio de la facturación de una partida recurrente en el futuro, tenga en cuenta lo siguiente:

• Cuando un enlace de pago incluya una fecha de inicio de facturación futura, no podrás incrustar el enlace de pago utilizando el código de incrustación . 

• Losdescuentos por pedido único sólo se aplicarán a los artículos pendientes de pago. Este tipo de descuento no puede aplicarse a partidas periódicas con fecha futura. Para ofrecer un descuento en una partida periódica con fecha futura, puede incluir un descuento por unidad en la partida.

Establecer la fecha de inicio de la facturación de una partida periódica

Al configurar las partidas para su enlace de pago o presupuesto, puede ajustar su fecha de inicio de facturación desde el editor de partidas o ajustando la columna Fecha de inicio de facturación . 

• Para establecer una fecha de inicio de facturación futura desde el editor de partidas:
  • Haga clic en el nombre de la partida.
  • En el panel derecho, seleccione la casilla Retrasar fecha de inicio de facturación.

• En el menú desplegable Iniciar términos de facturación, seleccione una de las siguientes opciones:
  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días.
  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses.

• Para establecer una fecha de inicio de facturación futura desde la tabla de partidas:
  • Para retrasar la facturación una cantidad específica de días o meses después del pago, desplácese a las columnas Fecha de inicio de facturación por . A continuación, en el campo Inicio de facturación diferido por, introduzca un número de días o meses. La columna Fecha de inicio de facturación también se actualizará para reflejar este retraso.
  • Para retrasar la facturación hasta una fecha concreta, desplácese hasta la columna Fecha de inicio de facturación. A continuación, haga clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y seleccione Fecha personalizada. En el panel derecho, utilice el selector de fechas para seleccionar una fecha y, a continuación, haga clic en Guardar.

Nota: esta configuración te permite cobrar los pagos futuros confirmados de tus compradores. Debes consultar a tus propios asesores jurídicos si piensas utilizar esta herramienta para cobrar otras opciones de pago.

• Continúe configurando el enlace de pago o el presupuesto.

Con la fecha de inicio futura seleccionada, los compradores que vean el enlace de pago antes de esa fecha de inicio verán una sección de Cargos futuros con detalles sobre el elemento de suscripción recurrente. Esta información también se incluirá en su recibo y en su copia comercial. El total en la caja sólo incluirá el pago inicial, no los cargos futuros.

Tras la compra, se creará un registro de pago para la partida única y un registro de suscripción para las partidas periódicas con el estado Programado.


Si un comprador abre el enlace de pago o el presupuesto después de que haya pasado la fecha de inicio de facturación futura, los pagos de todas las partidas vencerán en el momento del pago. Los descuentos puntuales se aplicarán entonces a la primera cuota de la suscripción, en lugar de limitarse a la partida única. 

Después de que un comprador se retire, puedes gestionar su suscripción, incluyendo la cancelación de la misma, la configuración de recordatorios de pago y el uso de las suscripciones para activar otras herramientas de HubSpot.