Programmare pagamenti ricorrenti da avviare in futuro

Quando si crea un link di pagamento, un preventivo o un abbonamento, è possibile impostare la data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente al futuro. In questo modo è possibile riscuotere i pagamenti di abbonamenti futuri confermati dagli acquirenti.

Ad esempio, è possibile utilizzare questa funzione per:

• Incassare il pagamento iniziale per la costruzione di un sito web e programmare la fatturazione mensile per i servizi SEO a partire da 6 mesi in futuro.
• Iscrivere un cliente a un servizio di abbonamento trimestrale con due mesi di anticipo, senza fatturare fino all'inizio dell'abbonamento.

Di seguito, scoprirete come impostare una voce ricorrente per avviare la fatturazione in una data futura. Quindi, imparate a gestire i pagamenti ricorrenti dopo il check-out dell'acquirente.

Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per link di pagamento e preventivi

Quando si impostano le voci per i link di pagamento o i preventivi, è possibile impostare la data di inizio della fatturazione regolando le colonne Data inizio fatturazione o Inizio fatturazioneposticipata di giorni e Inizio fatturazione posticipatadi mesi nell'editor delle voci.

Per impostare la data di inizio della fatturazione:

1. Navigare fino ai collegamenti di pagamento o ai preventivi:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Fare clic sul nome del link di pagamento o del preventivo.
3. Per impostare una data di inizio della fatturazione futura dalla tabella delle voci:

• • Scorrere fino alla colonna Frequenza di fatturazione. Fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
  • Utilizzando il menu a discesa Termini di inizio fatturazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
    • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
    • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi .

1. • È possibile inserire un numero anche nelle colonne Inizio fatturazione posticipata per giorni e Inizio fatturazione posticipataper mesi. Se non si riescono a vedere le colonne, si può imparare ad aggiungerle o rimuoverle.

Nota bene: questa configurazione vi consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dai vostri acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altre opzioni di pagamento.

4. Continuare a configurare il link di pagamento o il preventivo.

Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per gli abbonamenti

Durante l'impostazione delle voci per l'abbonamento, è possibile regolare la data di inizio della fatturazione modificando la colonna Data inizio fatturazione .

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Modifica abbonamento. Se non si riesce a visualizzare il menu Azioni, per saperne di più cliccare qui.
4. Scorrere la colonna Frequenza di fatturazione nell'editor delle voci, fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
5. Per posticipare la fatturazione a una data specifica, scorrere fino alla colonna Data inizio fatturazione. Fare clic su Data inizio fatturazione e utilizzare il selezionatore di date per selezionare una data.

Nota bene: questa configurazione consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dagli acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altre opzioni di pagamento.

6. Continuare a configurare l'abbonamento.

Visualizzazione di link o preventivi di pagamento prima della data di inizio

In questo esempio, l'installazione di una macchina è stata addebitata in anticipo, con una tariffa di manutenzione ricorrente addebitata per una data futura. Con la data di inizio futura selezionata per il canone di manutenzione, gli acquirenti che visualizzano il link di pagamento o il preventivo prima della data di inizio vedranno una sezione Riepilogo pagamenti futuri con i dettagli relativi alla voce di abbonamento ricorrente, oltre al canone iniziale una tantum.

Queste informazioni saranno incluse anche nella loro ricevuta e nella copia del vostro commerciante. Il totale alla cassa includerà solo il pagamento iniziale, non gli addebiti futuri.

Le fatture saranno inviate a ogni data di fatturazione e mostreranno il totale dovuto a quella data.

Nota bene: gli sconti per un ordine unico si applicano solo agli articoli dovuti al momento del pagamento. Questo tipo di sconto non può essere applicato a voci ricorrenti di data futura. Per offrire uno sconto su una voce ricorrente a data futura, è possibile includere uno sconto unitario nella voce.

Dopo il checkout, verrà creato un record di pagamento per la voce una tantum e un record di abbonamento per le voci ricorrenti con lo stato di Programmato.


Se l'acquirente apre il link di pagamento o il preventivo dopo che la data di inizio della fatturazione futura è passata, i pagamenti per tutte le voci saranno dovuti al momento del checkout. Eventuali sconti una tantum verranno applicati alla prima rata dell'abbonamento, anziché solo alla voce una tantum.

Dopo che l'acquirente ha effettuato il checkout, è possibile gestire l'abbonamento, tra cui l'annullamento dell'abbonamento, l'impostazione di promemoria di pagamento e l'utilizzo degli abbonamenti per alimentare altri strumenti di HubSpot.