Pianificazione dei pagamenti ricorrenti da avviare in futuro

Quando si crea un link di pagamento, un preventivo o un abbonamento, è possibile impostare la data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente al futuro. Questo vi permette di riscuotere i pagamenti degli abbonamenti futuri confermati dai vostri acquirenti.

Ad esempio, è possibile utilizzare questa funzione per:

• Riscossione del pagamento iniziale per la costruzione di un sito web e pianificazione dei pagamenti mensili per i servizi SEO a partire da 6 mesi in futuro.
• Iscrivere un cliente a un servizio di abbonamenti trimestrali con due mesi di anticipo senza fatturare fino all'inizio dell'abbonamento.

Di seguito, scoprirete come impostare una voce ricorrente per avviare la fatturazione in una data futura. Quindi, imparate a gestire i pagamenti ricorrenti dopo il check-out dell'acquirente.

Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per Link di pagamento e preventivi

Quando si impostano le voci per il link di pagamento o per il preventivo, è possibile impostare la data di inizio della fatturazione regolando le colonne Data inizio fatturazione o Ritardo inizio fatturazione di giorni e Ritardo inizio fatturazione di mesi nell'editor delle voci.

Per impostare la data di inizio della fatturazione:

1. Andate ai link di pagamento o ai preventivi:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Fare clic sul nome del link di pagamento o del preventivo.
3. Per impostare una data di inizio della fatturazione futura dalla tabella delle voci:

• • Spostarsi sulla colonna Frequenza di fatturazione. Fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
  • Utilizzando il menu a tendina Inizio termini di fatturazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
    • Inizio ritardato (giorni): ritardo della data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni.
    • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi .

1. • È possibile inserire un numero anche nelle colonne Ritardo inizio fatturazione per giorni e Ritardo inizio fatturazione per mesi. Se non riuscite a vedere le colonne, scoprite come aggiungere o rimuovere le colonne

Nota bene: questa configurazione consente di riscuotere pagamenti futuri confermati dai vostri acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altri pagamenti.

4. Continuare a impostare il link di pagamento o il preventivo.

Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per gli abbonamenti

Durante l'impostazione delle voci dell'abbonamento, è possibile regolare la data di inizio della fatturazione modificando la colonna Data di inizio della fatturazione .

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Modifica abbonamenti. Se non si riesce a visualizzare il menu Azioni, per saperne di più cliccare qui.
4. Scorrere la colonna Frequenza di fatturazione nell'editor delle voci, fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
5. Per ritardare la fatturazione fino a una data specifica, scorrere fino alla colonna Data inizio fatturazione. Fare clic su Data inizio fatturazione e utilizzare il selezionatore di date per selezionare una data.

Nota bene: questa configurazione consente di riscuotere pagamenti futuri confermati dai vostri acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altri pagamenti.

6. Continuare a impostare l'abbonamento.

Visualizzazione di Link di pagamento o preventivi prima della data di inizio

In questo esempio, l'installazione di una macchina è stata addebitata in anticipo, con un canone di manutenzione ricorrente fatturato per una data futura. Con la data di inizio futura selezionata per il canone di manutenzione, gli acquirenti che visualizzano il link di pagamento o il preventivo prima di tale data vedranno una sezione Riepilogo pagamenti futuri con i dettagli relativi all'abbonamento ricorrente, oltre al canone iniziale una tantum.

Queste informazioni saranno incluse anche nella loro ricevuta e nella vostra copia del commerciante. Il totale al checkout includerà solo il pagamento iniziale, non eventuali spese future.

Le fatture saranno inviate a ogni data di fatturazione e mostreranno il totale dovuto a quella data.

Nota bene: gli sconti per ordini unici si applicano solo agli articoli in scadenza al momento del checkout. Questo tipo di sconto non può essere applicato a voci ricorrenti di data futura. Per offrire uno sconto su una voce ricorrente a data futura, è possibile includere uno sconto unitario nella voce.

Dopo il checkout, verrà creato un record del pagamento per la voce una tantum e un record dell'abbonamento per le voci ricorrenti con lo stato Abbonamento pianificato.


Se l'acquirente apre il link di pagamento o il preventivo dopo la data di inizio della fatturazione futura, i pagamenti per tutte le voci saranno dovuti al checkout. Eventuali sconti una tantum verranno applicati alla prima rata dell'abbonamento, anziché solo alla voce una tantum.

Dopo che l'acquirente ha effettuato il check-out, è possibile gestire il suo abbonamento, tra cui la cancellazione, l'impostazione di promemoria per i pagamenti e l'utilizzo degli abbonamenti per alimentare altri strumenti HubSpot.