Pianifica pagamenti ricorrenti con inizio in futuro

Quando crei un contratto,un link di pagamento,un preventivo, un preventivo storico o un abbonamento per i tuoi acquirenti, imposta la data di inizio fatturazione di una voce ricorrente in un momento futuro. Questo ti consente di incassare i pagamenti relativi agli abbonamenti futuri confermati. Scopri di più sui diversi modi per fatturare gli acquirenti in HubSpot.

Questo articolo spiega come pianificare i pagamenti ricorrenti per i tuoi acquirenti. Per assistenza con il tuo abbonamento HubSpot, scopri come gestire il tuo abbonamento.

Ad esempio, puoi:

• Riscatta un pagamento iniziale per la creazione di un sito web e, al contempo, pianifica la fatturazione mensile per i servizi SEO a partire da sei mesi nel futuro.
• Riscatta un pagamento iniziale per un'installazione e pianifica al contempo la fatturazione mensile per la manutenzione a partire da un mese nel futuro.
• Iscrivi un cliente a un servizio di abbonamento trimestrale con due mesi di anticipo senza fatturargli nulla fino all’inizio dell’abbonamento. 

Di seguito, scopri come configurare una voce ricorrente in modo che la fatturazione inizi in una data futura.

Prima di iniziare

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, l’aggiunta di voci ricorrenti ai preventivi crea automaticamente un record di abbonamento, con la fatturazione gestita tramite il contratto. Oltre a creare abbonamenti dalle voci ricorrenti nei preventivi, puoi anche:

• Crea direttamente contratti (BETA) con voci ricorrenti.

• Crea gli abbonamenti manualmente.

• Crea link di pagamento o preventivi tradizionalicon voci ricorrenti, che genereranno automaticamente gli abbonamenti.

Scopri di più sul processo dal preventivo al pagamento quando sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.

Impostazione della data di inizio fatturazione di una voce ricorrente per contratti, link di pagamento e preventivi

Quando si configurano le voci per un contratto, un link di pagamento, un preventivo o un preventivo legacy, impostare la data di inizio della fatturazione della voce regolando le colonne "Data di inizio della fatturazione " o "Inizio della fatturazione posticipatodi giorni " e " Inizio della fatturazione posticipatodi mesi " nell’editor delle voci. 

Per impostare la data di inizio fatturazione:

1. Crea un contratto, link di pagamento,un preventivo o un preventivo legacy.
2. Quando aggiungi le voci, per impostare una data di inizio fatturazione futura dalla tabella delle voci:

• • Nella colonna "Frequenza di fatturazione ", fare clic sulmenu a discesae selezionare la frequenza. 
  • Nella colonna " Data di inizio fatturazione ", fare clic sulmenu a discesa e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, sotto"Data di inizio fatturazione", clicca sul selettore di date, seleziona ladata di inizio, quindi clicca su "Salva".
    • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di giorni dopo il completamento dell’acquisto. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, nel campo " Inizio della fatturazione posticipato di giorni ", inserisci ilnumero di giorni.
    • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di mesi dopo il completamento dell’ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, nel campo “Inizio della fatturazione posticipato di mesi ”, inserisci il numero di mesi.
      
      
      

1. • È inoltre possibile inserire un numero nelle colonne " Inizio fatturazione posticipatodi giorni " e " Inizio fatturazione posticipatodi mesi ". Se le colonne non sono visibili, scopri come aggiungere o rimuovere colonne.

Nota: questa configurazione consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dai propri acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere pagamenti relativi ad altre opzioni di pagamento.

3. Continua a configurare il contratto, il link di pagamento,il preventivo o il preventivo legacy.

Impostazione della data di inizio fatturazione di una voce ricorrente per gli abbonamenti

Durante la configurazione delle voci peril proprioabbonamento, è possibile modificare la data di inizio fatturazione aggiornando la colonna "Data di inizio fatturazione". 

1. Crea un abbonamento.
2. Quando aggiungi le voci, fai clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e seleziona la frequenza.
3. Per posticipare la fatturazione fino a una data specifica, nella colonna " Data di inizio fatturazione ", clicca sul selettore di date e seleziona una data di inizio.

Nota: questa configurazione consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dai propri acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere pagamenti relativi ad altre opzioni di pagamento.

4. Continua a configurare l'abbonamento.

Visualizzazione dei link di pagamento o dei preventivi prima della data di inizio

In questo esempio, l’installazione di un macchinario è stata addebitata in anticipo, mentre è stato fatturato un canone di manutenzione ricorrente con data futura. Con la data di inizio futura selezionata per il canone di manutenzione, gli acquirenti che visualizzano il link di pagamento o il preventivo prima di tale data vedranno una sezione “Riepilogo pagamenti futuri” con i dettagli relativi alla voce di abbonamento ricorrente, oltre al canone una tantum pagato in anticipo.

Queste informazioni saranno incluse anche nella loro ricevuta e nella vostra copia del commerciante. Il "Totale al momento del pagamento" includerà solo il pagamento iniziale, non eventuali addebiti futuri.

Le fatture verranno inviate a ogni data di fatturazione e riporteranno l’importo totale dovuto in quella data.