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Programar pagamentos recorrentes para começar no futuro

Ultima atualização: Agosto 21, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Ao criar uma ligação de pagamento ou cotação, pode definir a data de início de facturação de um item recorrente para o futuro. Isto permite-lhe cobrar os futuros pagamentos de subscrição confirmados dos seus compradores. 

Por exemplo, pode utilizar esta funcionalidade para:

  • Recolha o pagamento inicial para a construção de um sítio Web e, ao mesmo tempo, agende uma faturação mensal para os serviços de SEO a partir de 6 meses no futuro.
  • Inscreva um cliente num serviço de subscrição trimestral com dois meses de antecedência sem o faturar até ao início da subscrição. 

Abaixo, aprender como definir um item recorrente para iniciar a facturação numa data futura. Depois, aprender a gerir os pagamentos recorrentes depois de um comprador fazer o check out.

Limites

Ao definir a data de início da facturação de um item de linha recorrente para o futuro, tenha em mente o seguinte

  • Quando um link de pagamento inclui uma data de início de faturação futura, não será possível incorporar o link de pagamento utilizando o código de incorporação
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  • Osdescontos para encomendas únicas só se aplicarão aos artigos devidos no checkout. Este tipo de desconto não pode ser aplicado a linhas de linhas recorrentes com datas futuras. Para oferecer um desconto sobre um item recorrente com data futura, pode, em vez disso, incluir um desconto unitário sobre o item.

Definir a data de início da facturação de um item de linha recorrente

Ao configurar os itens de linha para a sua ligação de pagamento ou cotação, pode ajustar a sua data de início de facturação a partir do editor de itens de linha ou através do ajuste da coluna Data de início de facturação

  • Para definir uma data de início de facturação futura a partir do editor de itens de linha:
    • Clique no nome do item.
    • No painel direito, seleccionar a caixa de verificação Data de Início da Facturação Atrasada.
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    • Utilizando o menu suspenso Iniciar termos de facturação, seleccione uma das seguintes opções:
      • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, utilize o seletor de datas para selecionar a data de início e clique em Salvar.
      • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de seleccionar esta opção, introduza um número no campo Início de facturação atrasado por dias.
      • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de seleccionar esta opção, introduza um número no campo Início de facturação retardado por meses .
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  • Para definir uma data de início de facturação futura a partir da tabela de partidas individuais:
    • Para atrasar a facturação por uma quantidade específica de dias ou meses após o checkout, vá até à data de início da facturação pelascolunas . Depois, no campo Atraso na facturação começa por campo, introduzir ou um número de dias ou meses. A coluna da data de início da facturação também será actualizada para reflectir este atraso.
    • Para atrasar a facturação até uma data específica, deslocar-se para a coluna Data de início da facturação. Depois, clicar no menu suspenso Data de início da facturação e seleccionar Data personalizada. No painel direito, utilizar o seleccionador de datas para seleccionar uma data, depois clicar em Guardar.

Nota: esta configuração permite-lhe cobrar os pagamentos futuros confirmados dos seus compradores. Deve consultar os seus próprios consultores jurídicos se tenciona utilizar esta ferramenta para cobrar outras opções de pagamento.

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Com a data de início futura seleccionada, os compradores que visualizem a ligação de pagamento antes dessa data de início verão uma secção de encargos futuros com detalhes sobre o item de subscrição recorrente. Esta informação será também incluída no seu recibo e na sua cópia comercial. O Total na caixa apenas incluirá o pagamento inicial, e não quaisquer encargos futuros.

taxas de pagamento-futuro

Após o checkout, será criado um registo de pagamento para o item único, e será criado um registo de subscrição para os itens periódicos com um estado de Programado.

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Se um comprador abrir o link de pagamento ou cotação após a data de início de facturação futura ter passado, os pagamentos para todos os itens serão devidos na caixa. Qualquer desconto único será então aplicado à primeira prestação da assinatura, em vez de apenas ao item único. 

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Depois de um comprador fazer o check out, pode gerir a sua subscrição, incluindo o cancelamento da subscrição, a criação de lembretes de pagamento, e a utilização de subscrições para alimentar outras ferramentas HubSpot.

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