Programmer des paiements récurrents qui commenceront dans le futur

Lors de la création d'un lien de paiement ou d'un devis, vous pouvez définir la date de début de facturation d'un poste récurrent dans le futur. Cela vous permet d'encaisser les paiements d'abonnements futurs confirmés de vos acheteurs. 

Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour :

• Collecter le paiement initial pour la construction d'un site web tout en programmant une facturation mensuelle pour les services de référencement à partir de 6 mois dans le futur.
• Inscrivez un client à un service d'abonnement trimestriel deux mois à l'avance sans le facturer avant le début de l'abonnement. 

Ci-dessous, découvrez comment définir un poste récurrent pour commencer à facturer à une date ultérieure. Ensuite, apprenez à gérer les paiements récurrents après le passage à la caisse d'un acheteur.

Limites

Lorsque vous définissez la date de début de facturation d'un poste récurrent dans le futur, gardez à l'esprit les points suivants :

• Lorsqu'un lien de paiement comporte une date de début de facturation future, vous ne pourrez pas intégrer le lien de paiement à l'aide du code d'intégration . 

• Lesremises pour commande unique ne s'appliquent qu'aux articles dus lors du passage à la caisse. Ce type de remise ne peut pas être appliqué à des postes récurrents à date ultérieure. Pour offrir une remise sur un poste récurrent à date ultérieure, vous pouvez plutôt inclure une remise unitaire sur le poste.

Définir la date de début de facturation d'un poste récurrent

Lorsque vous créez des postes pour votre lien de paiement ou votre devis, vous pouvez ajuster sa date de début de facturation soit à partir de l'éditeur de postes, soit en ajustant la colonne Date de début de facturation . 

• Pour définir une date de début de facturation future à partir de l'éditeur de postes :
  • Cliquez sur le nom du poste.
  • Dans le panneau de droite, cochez la case Retarder la date de début de facturation.

• À l'aide du menu déroulant Début des modalités de facturation, sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de facturation différé de plusieurs jours.
  • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée par mois .

• Pour définir une date de début de facturation future à partir de la table des postes :
  • Pour retarder la facturation d'un nombre spécifique de jours ou de mois après le passage à la caisse, faites défiler les colonnes Date de début de facturation par . Ensuite, dans le champ Début de la facturation différée, entrez un nombre de jours ou de mois. La colonne Date de début de la facturation sera également mise à jour pour refléter ce retard.
  • Pour retarder la facturation jusqu'à une date spécifique, faites défiler jusqu'à la colonne Date de début de facturation. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Date de début de facturation et sélectionnez Date personnalisée. Dans le panneau de droite, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner une date, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : cette configuration vous permet d'encaisser les paiements futurs confirmés de vos acheteurs. Nous vous conseillons de consulter vos propres conseillers juridiques si vous envisagez d'utiliser cet outil pour collecter d'autres options de paiement.

• Continuez à configurer le lien de paiement ou le devis.

Si la date de début future est sélectionnée, les acheteurs qui consultent le lien de paiement avant cette date de début verront une section " Frais futurs" contenant des détails sur l'élément d'abonnement récurrent. Ces informations figureront également sur leur reçu et sur votre copie du commerçant. Le total indiqué à la caisse ne comprendra que le paiement initial, et non les frais ultérieurs.

Après le passage à la caisse, un enregistrement de paiement sera créé pour le poste ponctuel et un enregistrement d'abonnement sera créé pour les postes récurrents avec un statut de planifié.


Si un acheteur ouvre le lien de paiement ou le devis après que la date de début de la facturation future soit passée, les paiements pour tous les postes seront dus au moment du paiement. Tout rabais ponctuel sera alors appliqué au premier versement de l'abonnement, plutôt qu'au seul poste ponctuel. 

Une fois qu'un acheteur s'est acquitté de ses droits, vous pouvez gérer son abonnement, y compris annuler l'abonnement, configurer des rappels de paiement et utiliser les abonnements pour alimenter d'autres outils HubSpot.