Programmer des paiements récurrents qui commenceront dans le futur

Lors de la création d’un lien de paiement, d’un devis, d’un devis hérité ou d’un abonnement, définissez la date de début de facturation d’une ligne de produit récurrente à une date ultérieure. Cela vous permet d'encaisser les paiements d'abonnements futurs confirmés de vos acheteurs. 

Par exemple, vous pouvez :

• Collectez un paiement initial pour la création d’un site web tout en planifiant une facturation mensuelle pour les services de SEO à partir de six mois plus tard.
• Collectez un paiement initial pour une installation tout en planifiant la facturation mensuelle de maintenance à partir d’un mois plus tard.
• Inscrivez un client à un service d'abonnement trimestriel deux mois à l'avance sans le facturer avant le début de l'abonnement. 

Découvrez ci-dessous comment configurer une ligne de produit récurrente pour commencer la facturation à une date ultérieure.

Définition de la date de début de facturation d'un poste récurrent pour les liens de paiement et les devis

Lorsque vous configurez des lignes de produits pour votre lien de paiement, votre devis ou votre devis hérité, définissez la date de début de la facturation de la ligne de produit en modifiant les colonnes Date de début de la facturation ou Début de la facturation retardé en jours et Début de la facturation retardé en mois dans l’éditeur de ligne de produit.   

Pour définir la date de début de facturation :

1. Créez un lien de paiement,un  devis ou un devis hérité.
2. Lorsque vous ajoutez vos lignes de produits, pour définir une date de début de facturation future à partir du tableau des lignes de produit :

• • Dans la colonne Fréquence de facturation , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la fréquence. 
  • Dans la colonne Date de début de la facturation , cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, sous Date de début de facturation , cliquez sur le sélecteur de date, sélectionnez la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, dans le champ Début de la facturation retardé en jours , saisissez le nombre de jours.
    • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, dans le champ Début de la facturation retardé en mois, saisissez le nombre de mois.
      
      

1. • Vous pouvez également saisir un nombre dans les colonnes Début de la facturation retardé en jours et Début de la facturation retardé en mois .  Si vous ne voyez pas les colonnes, découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.

Remarque : cette configuration vous permet d'encaisser les paiements futurs confirmés de vos acheteurs. Nous vous conseillons de consulter vos propres conseillers juridiques si vous envisagez d'utiliser cet outil pour collecter d'autres options de paiement.

3. Continuez à configurer le lien de paiement, le devis ou le devis hérité.

Définition de la date de début de facturation d'un poste récurrent pour les abonnements

Lorsque vous configurez des lignes de produits pour votre abonnement, vous pouvez ajuster sa date de début de facturation en mettant à jour la colonne Date de début de facturation. 

1. Créer un abonnement.
2. Lorsque vous ajoutez vos lignes de produits, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez la fréquence.
3. Pour reporter la facturation à une date spécifique, dans la colonne Date de début de la facturation , cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de début.

Remarque : cette configuration vous permet d'encaisser les paiements futurs confirmés de vos acheteurs. Nous vous conseillons de consulter vos propres conseillers juridiques si vous envisagez d'utiliser cet outil pour collecter d'autres options de paiement.

4. Continuez à configurer l'abonnement.

Afficher les liens de paiement ou les devis avant la date de début

Dans cet exemple, l’installation d’une machine a été facturée à l’avance, avec des frais de maintenance récurrents facturés pour une date ultérieure. Une fois la date de début future sélectionnée pour les frais de maintenance, les acheteurs qui consultent le lien de paiement ou le devis avant cette date verront une section récapitulative des paiements futurs avec des détails sur l’élément d’abonnement récurrent, en plus des frais uniques initiaux.

Ces informations seront également incluses dans son reçu et dans votre copie du vendeur. Le total lors du paiement n’inclura que le paiement initial et non les frais futurs.

Les factures seront envoyées à chaque date de facturation et indiqueront le montant total dû à cette date.

Remarque : les remises uniques ne s’appliqueront qu’aux articles dus lors du paiement. Ce type de remise ne peut pas être appliqué aux lignes de produits récurrentes postdatées. Pour offrir une remise sur une ligne de produit récurrente postdatée, vous pouvez inclure une remise par unité sur la ligne de produit.

Une fois l’achat effectué, une fiche d’informations de paiement sera créée pour la ligne de produit ponctuelle et une fiche d’informations d’abonnement sera créée pour les lignes de produits récurrentes avec le statut Planifié.

Cliquez sur Afficher le paiement associé, puis sur le montant du paiement pour afficher les détails du paiement.


Si un acheteur ouvre le lien de paiement ou le devis après la date de début de la facturation, les paiements de toutes les lignes de produits seront dus lors du paiement. Tout rabais ponctuel sera alors appliqué au premier versement de l'abonnement, plutôt qu'au seul poste ponctuel. 

Une fois qu’un acheteur a effectué un paiement, vous pouvez gérer son abonnement, y compris l’annuler l’abonnement, configurer des rappels de paiement et utiliser les abonnements pour alimenter d’autres outils HubSpot.