Planlæg tilbagevendende betalinger, der skal begynde på et senere tidspunkt

Når du opretter en kontrakt,et betalingslink,et tilbud, et ældre tilbud eller et abonnement til dine købere, skal du indstille faktureringsstartdatoen for en tilbagevendende linjepost til en dato i fremtiden. På den måde kan du opkræve betaling for bekræftede fremtidige abonnementsbetalinger. Læs mere om de forskellige måder at fakturere købere på i HubSpot.

Denne artikel forklarer, hvordan du planlægger tilbagevendende betalinger for dine købere. Hvis du har brug for hjælp til dit eget HubSpot-abonnement, kan du læse, hvordan du administrere dit abonnement.

Du kan f.eks.:

• Inddriv en indledende betaling for opbygning af en hjemmeside, samtidig med at du planlægger månedlig fakturering for SEO-tjenester, der starter om seks måneder.
• Inddriv en indledende betaling for en installation, samtidig med at du planlægger månedlig fakturering for vedligeholdelse, der starter en måned frem i tiden.
• Tilmeld en kunde til en kvartalsabonnementstjeneste to måneder i forvejen uden at fakturere dem, før deres abonnement starter. 

Nedenfor kan du læse, hvordan du konfigurerer en tilbagevendende linjepost, så faktureringen starter på en fremtidig dato.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

Accepterede tilbud kan oprette kontrakter, uanset om faktureringsindstillingen er aktiveret eller ej. Hvis indstillingen er deaktiveret, og tilbagevendende varelinjer indgår i tilbuddet, oprettes der en abonnementsoptegnelse, og betalingsinddrivelsen forbliver knyttet til det eksisterende tilbud eller den selvstændige faktura. Hvis indstillingen er aktiveret, og tilbagevendende varelinjer indgår itilbuddet, oprettes der automatisk en abonnementsoptegnelse, hvor faktureringen administreres via kontrakten.

Ud over at oprette abonnementer ud fra tilbagevendende varelinjer i tilbud kan du også:

• Opret kontrakter (BETA) direkte med tilbagevendende linjeposter.

• Opret abonnementer manuelt.

• Opret betalingslinks eller ældre tilbudmed tilbagevendende linjeposter, som automatisk opretter abonnementer.

Læs mere om processen fra tilbud til betaling.

Indstilling af startdato for fakturering af en tilbagevendende linjepost for kontrakter, betalingslinks og tilbud

Når du opretter linjeposter til din kontrakt, dit betalingslink, dit tilbud eller dit ældre tilbud, skal du indstille linjepostens faktureringsstartdato ved at justere kolonnerne Faktureringsstartdato eller Forsinket faktureringsstarti dage og Forsinket faktureringsstart i måneder i linjepostredigeringsværktøjet. 

Sådan indstiller du faktureringsstartdatoen:

1. Opret en kontrakt, betalingslink,et tilbud eller et ældre tilbud.
2. Når du tilføjer dine linjeposter, skal du gøre følgende for at angive en fremtidig faktureringsstartdato fra tabellen med linjeposter:

• • I kolonnen Faktureringshyppighed skal du klikke pårullemenuenog vælge hyppigheden. 
  • I kolonnen " Faktureringsstartdato " skal du klikke pårullemenuen og derefter vælge en af følgende muligheder:
    • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed,skal du i højre panel under"Faktureringsstartdato" klikke på datovælgeren, vælgestartdatoen og derefter klikke på "Gem".
    • Forsinket start (dage): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du i det højre panel i feltet " Forsinket faktureringsstart med dage " indtasteantallet af dage.
    • Forsinket start (måneder): Udskyd faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du i det højre panel i feltet »Forsinket faktureringsstart med måneder « indtaste antallet af måneder.
      
      
      

1. • Du kan også indtaste et tal i kolonnerne »Forsinket faktureringsstartmed dage « og »Forsinket faktureringsstart med måneder «. Hvis du ikke kan se kolonnerne, kan du læse, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

Bemærk: Denne konfiguration giver dig mulighed for at inddrive bekræftede fremtidige betalinger fra dine købere. Du bør konsultere dine egne juridiske rådgivere, hvis du planlægger at bruge dette værktøj til at inddrive andre betalingsmuligheder.

3. Fortsæt med at oprette kontrakten, betalingslinket,tilbuddet eller det gamle tilbud.

Indstilling af faktureringsstartdato for en tilbagevendende linjepost til abonnementer

Når du opretter linjeposter til ditabonnement, kan du justere faktureringsstartdatoen ved at opdatere kolonnen "Faktureringsstartdato". 

1. Opret et abonnement.
2. Når du tilføjer dine varelinjer, skal du klikke på rullemenuen Faktureringshyppighed og vælge hyppigheden.
3. Hvis du vil udskyde faktureringen til en bestemt dato, skal du i kolonnen " Faktureringsstartdato " klikke på datovælgeren og vælge en startdato.

Bemærk: Denne konfiguration giver dig mulighed for at opkræve bekræftede fremtidige betalinger fra dine købere. Du bør konsultere dine egne juridiske rådgivere, hvis du planlægger at bruge dette værktøj til at opkræve andre betalingsmuligheder.

4. Fortsæt med at opsætte abonnementet.

Visning af betalingslinks eller tilbud før startdatoen

I dette eksempel er der opkrævet et engangsbeløb for installation af en maskine, mens der faktureres et tilbagevendende vedligeholdelsesgebyr på et fremtidigt tidspunkt. Når den fremtidige startdato er valgt for vedligeholdelsesgebyret, vil købere, der ser betalingslinket eller tilbuddet før denne startdato, se et afsnit med oversigt over fremtidige betalinger med oplysninger om den tilbagevendende abonnementslinjepost ud over det engangsbeløb, der er opkrævet på forhånd.

Disse oplysninger vil også være inkluderet i deres kvittering og din forhandlerkopi.»Total ved kassen« vil kun omfatte den indledende betaling, ikke eventuelle fremtidige opkrævninger.

Fakturaer sendes på hver faktureringsdato og viser det samlede beløb, der skal betales på den pågældende dato.