安排未来开始的定期付款

为买家创建支付链接、报价、旧版报价或订阅时，请将定期付款项目的账单起始日期设置为未来日期。这样，您就能收取已确认的未来订阅款项。

本文介绍了如何为您的买家安排定期付款。如需有关您自身 HubSpot 订阅的帮助，请了解如何管理您的订阅。

例如，您可以：

• 在收取网站建设的首笔款项的同时，安排六个月后开始的 SEO 服务月度账单。
• 收取设备安装的初始款项，同时安排从一个月后开始的每月维护费计费。
• 提前两个月为客户办理季度订阅服务，但在订阅开始前不向其收费。

下面，了解如何配置周期性项目，使其在未来某一日期开始计费。

开始之前

了解限制和注意事项

如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则在报价中添加定期项目会自动创建订阅记录，其计费将通过合同进行管理。除了从报价中的定期项目创建订阅外，您还可以：

• 手动创建订阅。

• 创建包含周期性行项的支付链接或传统报价单，系统将自动创建订阅。

了解有关加入“互联 CPQ、计费和支付”测试版后报价到付款流程的更多信息。

为支付链接和报价单设置周期性明细项的计费起始日期

在为支付链接、报价或旧版报价设置项目时，请通过调整项目编辑器中的“计费开始日期”或 “延迟 计费开始 天数”和“延迟 计费开始 月数”列，来设置项目的计费开始日期。

要设置计费开始日期：

1. 创建 付款链接、报价或旧版报价。
2. 在添加明细项目时，若要通过明细项目表格设置未来的计费开始日期：

• • 在“计费频率”列中 ，点击下拉菜单并选择计费频率。
  • 在“计费开始日期”列中，点击下拉菜单，然后选择以下选项之一：
    • 自定义日期：未来某个特定日期。选择此选项后，在右侧面板的“计费开始日期” 下方，点击 日期选择器，选择开始日期，然后点击“保存”。
    • 延迟开始（天）：在结账后将计费开始日期推迟若干天。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始天数”字段中，输入天数。
    • 延迟开始（个月）：在结账后将计费开始日期推迟若干个月。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始 ”字段中，输入月数。
      
      
      

1. • 您还可以在“延迟 计费开始 天数”和“延迟 计费开始 月数”列中输入数值。如果看不到这些列，请了解如何添加或删除列。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来款项。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，应咨询您的法律顾问。

3. 继续设置付款链接、报价或旧版报价。

为订阅服务设置定期项目计费起始日期

在为订阅设置项目时，您可以通过更新“计费开始日期”列 来调整其计费开始日期。

1. 创建订阅。
2. 添加明细项目时，点击“计费频率”下拉菜单并选择频率。
3. 若要将计费推迟至特定日期，请在“计费开始日期”列中点击日期选择器，然后选择一个开始日期。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来款项。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，应咨询您的法律顾问。

4. 继续设置订阅。

在起始日期之前查看付款链接或报价

在此示例中，设备安装费已预先收取，而定期维护费将在未来某个日期开具账单。 由于维护费已选定未来的起始日期，因此在该起始日期之前查看付款链接或报价的买家，除了会看到一次性预付费用外，还会看到“未来付款摘要”部分 ，其中包含有关该定期订阅项目的详细信息。

这些信息也将包含在买家的收据和您的商户副本中。结账时的“总计”仅包含首期付款，不包含任何未来费用。

发票将在每个计费日发送，并显示该日应付总额。