安排未来开始的定期付款
上次更新时间: 2025年9月3日
在创建付款链接、报价或订阅时,您可以将经常性项目的账单开始日期设置为未来。这样,您就可以向买家收取已确认的未来订购付款。
例如,您可以使用此功能来
- 收取建立网站的首期付款,同时安排从未来 6 个月开始的搜索引擎优化服务月度账单。
- 提前两个月向客户登记季度订购服务,在订购开始前不向客户收取费用。
下面,学习如何设置定期项目,以便在未来某个日期开始计费。然后,了解如何在买家结账后管理定期付款。
为付款链接和报价设置经常性项目的计费开始日期
为付款链接或报价设置细列项目时,可以通过调整细列项目编辑器中的计费开始日期或 延迟计费开始天数和延迟 计费开始月数列来设置其计费开始 日期 。
设置账单开始日期
- 导航到付款链接或报价:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款链接。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 报价。
- 单击付款链接或报价的名称。
- 从项目表中设置未来账单开始日期:
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- 滚动到账单频率列。单击下拉菜单,选择频率。
- 使用开始计费条款下拉菜单,选择以下选项之一:
- 自定义日期:未来的一个特定日期。选择此选项后,使用日期选择器 选择开始日期,然后单击保存。
- 延迟开始(天数):结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后,在 "延迟账单开始天数"字段中输入一个数字。
- 延迟开始(月):结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后,在 "按月延迟账单开始 "字段中输入一个数字。
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- 您还可以在 "按天 延迟 账单开始日期 "和 "按月 延迟 账单开始 日期 "栏中输入数字。如果看不到这些列,请学习如何添加或删除列。
请注意:此配置允许您向买家收取已确认的未来付款。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项,请咨询您自己的法律顾问。
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为订购设置定期项目的账单开始日期
在为订阅设置细列项目时,您可以通过调整账单开始日期列来调整其账单开始 日期。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。
- 单击订阅的名称。
- 在右侧面板中,单击右上角的 "操作",然后选择 "编辑订阅"。如果看不到 "操作"菜单,请点击此处了解更多信息。
- 滚动到项目编辑器中的计费频率栏,单击下拉菜单,选择频率。
- 要将计费延迟到特定日期,请滚动到计费开始日期列。单击计费开始日期,使用日期选择器选择日期。
请注意:此配置允许您向买家收取已确认的未来付款。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项,请咨询您自己的法律顾问。
- 继续设置订阅。
查看开始日期前的付款链接或报价
在此示例中,机器安装是预收费用,而定期维护费用是在未来某个日期结算的。在为维护费选择了未来开始日期后,在该开始日期前查看付款链接或报价的买家将看到未来付款摘要 部分,其中除一次性预付费用外,还包含有关定期订购项目的详细信息。
这些信息也将包含在他们的收据和您的商家副本中。结账时的 "总计"只包括首次付款,不包括任何未来费用。
发票将在每个账单日发送,并显示该日期的应付总额。
请注意: 一次性订单折扣只适用于结账时应付的项目。此类折扣不适用于未来日期的经常性项目。要为将来到期的经常性项目提供折扣,您可以在项目中加入单位折扣。
结账后,将为一次性细列项目创建付款记录,并为状态为 "已排定"的定期细列项目创建订阅记录。
如果买家在未来账单开始日期之后打开付款链接或报价,则所有细列项目的付款将在结账时到期。任何一次性折扣都将应用于订购的第一期,而不仅仅是一次性项目。
买家结账后,您可以管理他们的订阅,包括取消订阅、设置付款提醒以及使用订阅为其他 HubSpot 工具提供动力。