安排未来开始的定期付款

创建付款链接、报价、传统报价或订阅时，请将经常性项目的账单开始日期设置为未来。这样，您就可以向买家收取已确认的未来订购付款。

例如，您可以

• 收取建立网站的首期付款，同时安排从未来 6 个月开始的搜索引擎优化服务月度账单。
• 收取安装的首期付款，同时安排未来一个月开始的月度维护账单。
• 提前两个月向客户登记季度订阅服务，但在订阅开始前不向客户计费。

下面将介绍如何配置定期项目，以便在未来某个日期开始计费。

为付款链接和报价设置周期性项目的计费开始日期

为付款链接、报价或传统报价设置细列项目时，可通过调整细列项目编辑器中的 "计费开始日期 "或 "延迟 计费开始天数"和 "延迟计费开始月数"列来设置细列项目的计费开始 日期。

设置账单开始日期

1. 创建 付款链接、报价或传统报价。
2. 添加细列项目时，从细列项目表中设置未来账单开始日期：

• • 在账单频率 列，单击下拉菜单并选择频率。
  • 在账单开始日期列，单击下拉菜单，然后选择以下选项之一：
    • 自定义日期：未来的一个特定日期。选择此选项后，在右面板计费开始日期 下单击日期 选择器，选择开始日期，然后单击保存。
    • 延迟开始（天数）：结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在右面板的延迟账单开始天数字段中输入天数。
    • 延迟开始（月）：结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择此选项后，在右面板的延迟账单开始月 字段中，输入月数。
      
      

1. • 还可以在 "按天 延迟 账单开始日期 "和 "按月 延迟 账单开始 日期 "栏中输入数字。如果看不到列，请学习如何添加或删除列。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来付款。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，请咨询您自己的法律顾问。

3. 继续设置付款链接、报价或传统报价。

为订阅设置定期项目的账单开始日期

在为订阅设置明细项目时，您可以通过更新计费开始日期列来调整其计费开始 日期。

1. 创建订阅。
2. 添加项目时，单击计费频率下拉菜单并选择频率。
3. 要将计费延迟到特定日期，请在计费开始日期栏中单击日期选择器并选择一个开始日期。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来付款。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，请咨询您自己的法律顾问。

4. 继续设置订阅。

查看开始日期前的付款链接或报价

在此示例中，机器安装是预收费用，而定期维护费用是在未来某个日期结算的。在为维护费选择了未来开始日期后，在该开始日期前查看付款链接或报价的买家将看到未来付款摘要 部分，其中除一次性预付费用外，还包含有关定期订购项目的详细信息。

这些信息也将包含在他们的收据和您的商家副本中。结账时的 "总计"只包括首次付款，不包括任何未来费用。

发票将在每个账单日发送，并显示该日期的应付总额。

请注意： 一次性折扣只适用于结账时应付的项目。此类折扣不能应用于未来日期的经常性项目。要为将来到期的经常性项目提供折扣，您可以在项目中加入单位折扣。

结账后，将为一次性细列项目创建付款记录，并为状态为计划的定期细列项目创建订阅记录。

单击查看关联付款，然后单击付款金额 查看付款详情。


如果买家在账单开始日期之后打开付款链接或报价，则所有细列项目的付款将在结账时到期。任何一次性折扣都将应用于订购的第一期，而不仅仅是一次性项目。

买家结账后，您可以管理他们的订阅，包括取消订阅、设置付款提醒以及使用订阅为其他 HubSpot 工具提供动力。