Zaplanuj powtarzające się płatności do rozpoczęcia w przyszłości

Podczas tworzenia linku do płatności lub oferty możesz ustawić datę rozpoczęcia rozliczenia cyklicznej pozycji na przyszłość. Umożliwia to kupującym zakup jednorazowej pozycji przy kasie, jednocześnie zgadzając się na automatyczne uruchomienie subskrypcji w przyszłości.

Na przykład, możesz użyć tej funkcji, aby zebrać początkową płatność za budowę strony internetowej, a także zaplanować miesięczne rozliczenie za usługi SEO rozpoczynające się 6 miesięcy w przyszłości.

Poniżej dowiesz się, jak ustawić powtarzającą się pozycję linii, aby rozpocząć rozliczanie w przyszłości. Następnie dowiedz się, jak zarządzać powtarzającymi się płatnościami po wymeldowaniu się kupującego.

Limity

Ustawiając datę rozpoczęcia rozliczenia pozycji cyklicznej na przyszłość, pamiętaj o następujących kwestiach:

• W przypadku linków do płatności, gdy ustawisz przyszłą datę rozpoczęcia rozliczenia na powtarzalnej pozycji, musisz również zebrać płatność na jednorazowej pozycji podczas kasy jako pierwszą płatność.
  
  
• Gdy link do płatności zawiera przyszłą datę rozpoczęcia rozliczenia, nie będzie można osadzić linku do płatności za pomocą kodu osadzenia.
  
• Zniżki za jednorazowe zamówienie będą miały zastosowanie tylko do pozycji należnych przy kasie. Ten rodzaj rabatu nie może być stosowany do pozycji powtarzających się z przyszłą datą. Aby zaoferować zniżkę na przyszłą datowaną powtarzającą się pozycję, możesz zamiast tego dołączyć zniżkę jednostkową do pozycji.

Ustaw datę rozpoczęcia rozliczenia powtarzającej się pozycji

Podczas ustawiania pozycji wiersza dla linku płatności lub oferty, możesz dostosować datę rozpoczęcia rozliczenia z edytora pozycji lub poprzez dostosowanie kolumny Data rozpoczęcia rozliczenia.

• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia fakturowania z poziomu edytora pozycji linii:
  • Kliknij nazwę pozycji liniowej.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Delay Billing Start Date.

• Korzystając z menu rozwijanego Początek terminów rozliczeniowych, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj próbnika daty , aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po kasie. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days.
  • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o liczbę miesięcy po kasie. Po wybraniu tej opcji wpisz liczbę w pole Delayed billing start by months.

• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczenia z poziomu tabeli pozycji:
  • Aby opóźnić rozliczenie o określoną ilość dni lub miesięcy po kasie, przewiń do pola Data rozpoczęcia rozliczenia według kolumn. Następnie w polu Delayed billing start by wpisz liczbę dni lub miesięcy. Kolumna Data rozpoczęcia rozliczenia również zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić to opóźnienie.
  • Aby opóźnić rozliczenie do określonej daty, przewiń do kolumny Data rozpoczęcia rozliczenia. Następnie kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczania i wybierz opcję Data niestandardowa. W prawym panelu należy użyć narzędzia do wybierania daty, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

• Kontynuuj konfigurowanie linku do płatności lub oferty.

Po wybraniu przyszłej daty rozpoczęcia kupujący, którzy zobaczą łącze płatności przed tą datą rozpoczęcia, zobaczą sekcję Przyszłe opłaty ze szczegółami dotyczącymi powtarzającego się elementu subskrypcji. Te informacje będą również zawarte w ich paragonie i kopii handlowej. Suma przy kasie będzie zawierać tylko początkową płatność, a nie wszelkie przyszłe opłaty.

Po przejściu do kasy zostanie utworzony rekord płatności dla jednorazowej pozycji oraz rekord subskrypcji dla powtarzających się pozycji ze statusem Zaplanowane.


Jeśli kupujący otworzy link do płatności lub ofertę po upływie daty rozpoczęcia przyszłego rozliczenia, płatności za wszystkie pozycje będą należne w kasie. Wszelkie jednorazowe rabaty zostaną zastosowane do pierwszej raty subskrypcji, a nie tylko do jednorazowej pozycji.

Po sprawdzeniu przez kupującego można zarządzać jego subskrypcją, w tym anulować ją, ustawić przypomnienia o płatnościach i używać subskrypcji do zasilania innych narzędzi HubSpot.