Zaplanuj płatności cykliczne, które rozpoczną się w przyszłości

Podczas tworzenia linku do płatności lub wyceny można ustawić datę rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej na przyszłość. Umożliwia to pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności subskrypcyjnych od kupujących.

Na przykład, możesz użyć tej funkcji do:

• Zebrać początkową płatność za budowę strony internetowej, jednocześnie planując miesięczne rozliczenia za usługi SEO rozpoczynające się 6 miesięcy w przyszłości.
• Zapisać klienta na kwartalną usługę subskrypcji z dwumiesięcznym wyprzedzeniem bez naliczania opłat do momentu rozpoczęcia subskrypcji.

Poniżej dowiesz się, jak ustawić powtarzającą się pozycję, aby rozpocząć naliczanie opłat w przyszłości. Następnie dowiedz się, jak zarządzać płatnościami cyk licznymi po wymeldowaniu się kupującego.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej

Podczas konfigurowania pozycji wiersza dla linku do płatności lub wyceny można dostosować datę rozpoczęcia naliczania opłat z poziomu edytora pozycji wiersza lub dostosowując kolumnę Data rozpoczęcia nalicz ania opłat.

• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczeń z poziomu edytora pozycji:
  • Kliknij nazwę pozycji liniowej.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Opóźnij datę rozpoczęcia rozliczeń.

• Korzystając z menu rozwijanego Rozpocznij warunki rozlicz ania, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat , aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days.
  • Opóźniony start( miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months.

• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczeń z tabeli pozycji:
  • Aby opóźnić fakturowanie o określoną liczbę dni lub miesięcy po realizacji zakupu, przewiń do kolumny Billing start date by. Następnie w polu Delayed billing start by wprowadź liczbę dni lub miesięcy. Kolumna Data rozpoczęcia rozliczeń również zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić to opóźnienie.
  • Aby opóźnić rozliczenia do określonej daty, przewiń do kolumny Data rozpoczęcia rozliczeń. Następnie kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczeń i wybierz opcję Data niestandardowa. W prawym panelu użyj selektora dat, aby wybrać datę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności od kupujących. Jeśli planujesz używać tego narzędzia do pobierania opłat za inne opcje płatności, powinieneś skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi.

• Kontynuuj konfigurację linku do płatności lub wyceny.

Po wybraniu przyszłej daty rozpoczęcia kupujący, którzy wyświetlą link do płatności przed tą datą rozpoczęcia, zobaczą sekcję Przyszłe opłaty ze szczegółami dotyczącymi cyklicznej subskrypcji. Informacje te zostaną również uwzględnione na ich paragonie i kopii od sprzedawcy. Suma przy kasie będzie obejmować tylko początkową płatność, a nie przyszłe opłaty.

Uwaga: jednorazowe rabaty na zamówienia będą miały zastosowanie tylko do pozycji płatnych przy kasie. Ten rodzaj rabatu nie może być stosowany do przyszłych pozycji cyklicznych. Aby zaoferować rabat na pozycję cykliczną z datą przyszłą, można zamiast tego uwzględnić rabat jednostkowy na pozycji.

Po realizacji zakupu zostanie utworzony rekord płatności dla jednorazowej pozycji, a rekord subskrypcji zostanie utworzony dla cyklicznych pozycji ze statusem Zaplanowane.


Jeśli kupujący otworzy link do płatności lub ofertę po upływie przyszłej daty rozpoczęcia rozliczeń, płatności za wszystkie pozycje będą należne przy realizacji zakupu. Wszelkie jednorazowe rabaty zostaną wówczas zastosowane do pierwszej raty subskrypcji, a nie tylko do jednorazowej pozycji.

Po dokonaniu płatności przez kupującego możesz zarządzać jego subskrypcją, w tym anulować subskrypcję, ustawić przypomnienia o płatnościach i używać subskrypcji do zasilania innych narzędzi HubSpot.