Zaplanuj płatności cykliczne, które rozpoczną się w przyszłości

Podczas tworzenia linku do płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji należy ustawić datę rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej na przyszłość. Umożliwi to pobieranie od kupujących potwierdzonych przyszłych płatności za subskrypcję.

Na przykład możesz:

• Zebrać początkową płatność za stworzenie strony internetowej, jednocześnie planując miesięczne rozliczenia za usługi SEO rozpoczynające się sześć miesięcy w przyszłości.
• Zebrać początkową płatność za instalację, jednocześnie planując miesięczne rozliczenia za konserwację od miesiąca w przyszłości.
• Zapisanie klienta na kwartalną usługę subskrypcji z dwumiesięcznym wyprzedzeniem bez naliczania opłat do momentu rozpoczęcia subskrypcji.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować powtarzającą się pozycję wiersza, aby rozpocząć naliczanie opłat w przyszłości.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej dla linków do płatności i wycen

Podczas konfigurowania pozycji wiersza dla łącza płatności, oferty lub starszej oferty należy ustawić datę rozpoczęcia rozliczenia pozycji wiersza, dostosowując kolumny Data rozpoczęcia rozliczenia lub Opóźnione rozpoczęcie rozliczenia o dni i Opóźnione rozpoczęcie rozliczenia o miesiące w edytorze pozycji wiersza.

Aby ustawić datę rozpoczęcia rozliczeń:

1. Utwórz link do płatności,wycenę lub starszą wycenę.
2. Podczas dodawania pozycji liniowych, aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczeń z tabeli pozycji liniowych:

• • W kolumnie Billing Frequency kliknij menu rozwijane i wybierz częstotliwość.
  • W kolumnie Billing Start Date kliknij menu rozwij ane, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Custom Date: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu w sekcji Data rozpoczęcia rozliczeń kliknij selektor dat, wybierz datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po dokonaniu płatności. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu, w polu Opóźniony start rozliczeń o dni, wprowadź liczbę dni.
    • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy od momentu realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu, w polu Delayed billing start by months wprowadź liczbę miesięcy.
      
      

1. • Liczbę można również wprowadzić w kolumnach Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni i Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące. Jeśli nie widzisz kolumn, dowiedz się , jak dodawać lub usuwać kolumny.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności od kupujących. Należy skonsultować się z doradcami prawnymi, jeśli planujesz używać tego narzędzia do pobierania opłat za inne opcje płatności.

3. Kontynuuj konfigurowanie linku do płatności, wyceny lub starszej wyceny.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej dla subskrypcji

Podczas konfigurowania pozycji wiersza dla subskrypcji można dostosować datę rozpoczęcia rozliczeń, aktualizując kolumnę Data rozpoczęcia rozliczeń .

1. Utwórz subskrypcję.
2. Podczas dodawania pozycji kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz częstotliwość.
3. Aby opóźnić rozliczenia do określonej daty, w kolumnie Data rozpoczęcia rozliczeń kliknij selektor dat i wybierz datę rozpoczęcia.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności od kupujących. Należy skonsultować się z doradcami prawnymi, jeśli planuje się używać tego narzędzia do pobierania opłat za inne opcje płatności.

4. Kontynuuj konfigurację subskrypcji.

Wyświetlanie linków do płatności lub ofert przed datą rozpoczęcia

W tym przykładzie opłata za instalację urządzenia została naliczona z góry, a cykliczna opłata za konserwację została naliczona w przyszłości. Po wybraniu przyszłej daty rozpoczęcia opłaty za konserwację kupujący, którzy wyświetlą link do płatności lub wycenę przed tą datą rozpoczęcia, zobaczą sekcję Podsumowanie przyszłych płatności ze szczegółami dotyczącymi cyklicznej subskrypcji, oprócz jednorazowej opłaty z góry.

Informacje te zostaną również uwzględnione na paragonie i kopii od sprzedawcy. Suma przy kasie będzie obejmować tylko początkową płatność, a nie wszelkie przyszłe opłaty.

Faktury będą wysyłane w każdym dniu rozliczeniowym i będą zawierać łączną kwotę należną w tym dniu.

Uwaga: jednorazowe rabaty będą miały zastosowanie tylko do pozycji płatnych przy kasie. Ten rodzaj rabatu nie może być stosowany do pozycji cyklicznych z datą przyszłą. Aby zaoferować rabat na pozycję cykliczną z datą przyszłą, można zamiast tego uwzględnić rabat jednostkowy na pozycji.

Po realizacji zakupu zostanie utworzony rekord płatności dla jednorazowej pozycji liniowej, a rekord subskrypcji zostanie utworzony dla cyklicznych pozycji liniowych ze statusem Zaplanowane.

Kliknij opcję Wyświetl powiązaną płatność, a następnie kliknij kwotę płatności, aby wyświetlić szczegóły płatności.


Jeśli kupujący otworzy link do płatności lub ofertę po upływie daty rozpoczęcia rozliczenia, płatności za wszystkie pozycje będą należne przy realizacji zakupu. Wszelkie jednorazowe rabaty zostaną wówczas zastosowane do pierwszej raty subskrypcji, a nie tylko do jednorazowej pozycji.

Po dokonaniu płatności przez kupującego możesz zarządzać jego subskrypcją, w tym anulować subskrypcję, skonfigurować przypomnienia o płatnościach i używać subskrypcji do zasilania innych narzędzi HubSpot.