Plan terugkerende betalingen voor de toekomst

Wanneer je een betaallink of offerte maakt, kun je de begindatum van de facturering van een terugkerend artikel instellen op de toekomst. Hierdoor kunnen je kopers bij het afrekenen een eenmalige post kopen en tegelijkertijd instemmen met het automatisch starten van het abonnement in de toekomst.

U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om de eerste betaling voor het bouwen van een website te innen, terwijl u ook de maandelijkse facturering voor SEO-diensten vanaf 6 maanden in de toekomst plant.

Hieronder leest u hoe u een terugkerende post instelt die op een toekomstige datum begint te factureren. Lees vervolgens hoe u terugkerende betalingen beheert nadat een koper heeft uitgecheckt.

Grenzen

Wanneer u de begindatum van de facturering van een terugkerende regel instelt op de toekomst, moet u rekening houden met het volgende:

• Voor betaallinks geldt dat wanneer je een toekomstige startdatum voor facturering instelt op een terugkerend regelitem, je tijdens het afrekenen ook de betaling op een eenmalig regelitem moet innen als eerste betaling.
  
  
• Wanneer een betaallink een toekomstige startdatum voor facturering bevat, kunt u de betaallink niet insluiten met de insluitcode.
  
• Eenmalige bestelkortingen gelden alleen voor de artikelen die bij het afrekenen verschuldigd zijn. Dit type korting kan niet worden toegepast op toekomstig terugkerende artikelen. Om een korting aan te bieden op een toekomstig terugkerend artikel, kunt u in plaats daarvan een eenheidskorting op het artikel opnemen.

De begindatum van de facturering van een terugkerende regel instellen

Tijdens het instellen van regelitems voor uw betaallink of offerte, kunt u de startdatum van de facturering ervan aanpassen vanuit de regelitem-editor of door de kolom Startdatum facturering aan te passen.

• Om een toekomstige startdatum voor facturering in te stellen vanuit de regelitem-editor:
  • Klik op de naam van het regelitem.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakje Startdatum facturering uitstellen in.

• Selecteer een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu Begin factureringstermijnen:
  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.
  • Uitgestelde start (dagen): stel de startdatum van de facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in.
  • Uitgestelde start (maanden): stel de startdatum voor facturering uit met een aantal maanden na de kassa. Voer na selectie van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in.

• Om een toekomstige startdatum voor facturering in te stellen vanuit de regelartikeltabel:
  • Om de facturering uit te stellen met een specifiek aantal dagen of maanden na het afrekenen, bladert u naar de kolommen Uitgestelde factureringsstart per. Voer vervolgens in het veld Uitgestelde start facturering een aantal dagen of maanden in. De kolom Begindatum facturering wordt ook bijgewerkt om deze vertraging weer te geven.
  • Als u de facturering wilt uitstellen tot een specifieke datum, bladert u naar de kolom Begindatum fact urering. Klik vervolgens op het keuzemenu Begindatum fact urering en selecteer Aangepaste datum. Gebruik in het rechterpaneel de datumkiezer om een datum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

• Ga verder met het instellen van de betaallink of de offerte.

Als de toekomstige begindatum is geselecteerd, zien kopers die de betaallink vóór die begindatum bekijken een gedeelte Toekomstige kosten met details over het terugkerende abonnementsitem. Deze informatie wordt ook opgenomen in hun kassabon en uw handelaarskopie. Het totaal bij het afrekenen omvat alleen de eerste betaling, niet de toekomstige kosten.

Na het afrekenen wordt een betalingsrecord aangemaakt voor het eenmalige artikel en een abonnementsrecord voor de terugkerende artikelen met de status Gepland.


Als een koper de betaallink of offerte opent nadat de startdatum voor toekomstige facturering is verstreken, moeten alle artikelen bij het afrekenen worden betaald. Eventuele eenmalige kortingen worden dan toegepast op de eerste termijn van het abonnement, in plaats van alleen op de eenmalige regel.

Nadat een koper heeft afgerekend, kun je zijn abonnement beheren, inclusief het annuleren van het abonnement, het instellen van betalingsherinneringen en het gebruik van abonnementen om andere HubSpot-tools van stroom te voorzien.