Plan terugkerende betalingen in de toekomst

Wanneer je een betaallink, offerte, bestaande offerte of abonnement maakt, stel je de begindatum voor facturering van een terugkerend item in op de toekomst. Hierdoor kun je bevestigde toekomstige abonnementsbetalingen van je kopers innen.

Je kunt bijvoorbeeld:

• Een eerste betaling voor het bouwen van een website verzamelen terwijl je ook maandelijkse facturering plant voor SEO-services die zes maanden in de toekomst beginnen.
• Een eerste betaling voor een installatie innen en tegelijkertijd een maandelijkse onderhoudsfactuur plannen die een maand later ingaat.
• Een klant twee maanden van tevoren aanmelden voor een kwartaalabonnement zonder hem te factureren totdat het abonnement ingaat.

Lees hieronder hoe je een terugkerend item kunt configureren om op een toekomstige datum te beginnen factureren.

De begindatum voor facturering van een terugkerend item instellen voor betaallinks en offertes

Als u regelitems instelt voor uw betaallink, offerte of oude offerte, stelt u de begindatum voor facturering van de regelitems in door de kolommen Begindatum facturering of Uitgestelde facturering start per dagen en Uitgestelde facturering start per maanden aan te passen in de regelitem-editor.

De begindatum voor facturering instellen:

1. Maak een betaallink,offerte of oude offerte.
2. Wanneer u uw regelitems toevoegt, kunt u een toekomstige startdatum voor facturering instellen vanuit de regelitem-tabel:

• • Klik in de kolom Factureringsfrequentie op het vervolgkeuzemenu en selecteer de frequentie.
  • Klik in de kolom Begindatum facturering op het vervolgkeuzemenu en selecteer een van de volgende opties:
    • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, klikt u in het rechterpaneel onder Begindatum facturering op de datumkiezer, selecteert u de begindatum en klikt u op Opslaan.
    • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering een aantal dagen uit na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u in het rechterpaneel in het veld Uitgestelde start facturering per dagen het aantal dagen in.
    • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie in het rechterpaneel in het veld Uitgestelde start facturering per maand het aantal maanden in.
      
      

1. • Je kunt ook een getal invoeren in de kolommen Uitgestelde facturering start per dagen en Uitgestelde facturering start per maanden. Als u de kolommen niet kunt zien, leest u hoe u kolommen toevoegt of verwijdert.

Let op: met deze configuratie kun je bevestigde toekomstige betalingen van je kopers innen. Raadpleeg je eigen juridische adviseurs als je van plan bent deze tool te gebruiken om andere betalingsopties te innen.

3. Ga verder met het instellen van de betaallink, de offerte of de bestaande offerte.

De begindatum voor facturering van een terugkerend regelitem instellen voor abonnementen

Tijdens het instellen van regelitems voor je abonnement kun je de begindatum voor facturering aanpassen door de kolom Begindatum facturering bij te werken.

1. Maak een abonnement.
2. Wanneer je regelitems toevoegt, klik je op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie en selecteer je de frequentie.
3. Als je de facturering wilt uitstellen tot een bepaalde datum, klik je in de kolom Begindatum facturering op de datumkiezer en selecteer je een begindatum.

Let op: met deze configuratie kun je bevestigde toekomstige betalingen van je kopers innen. Je moet je eigen juridische adviseurs raadplegen als je van plan bent deze tool te gebruiken om andere betalingsopties te innen.

4. Ga verder met het instellen van het abonnement.

Links naar betalingen of offertes bekijken voor de startdatum

In dit voorbeeld is een machine-installatie vooraf in rekening gebracht, met terugkerende onderhoudskosten gefactureerd voor een datum in de toekomst. Als de toekomstige begindatum voor de onderhoudskosten is geselecteerd, zien kopers die de betaallink of offerte vóór die begindatum bekijken een gedeelte Overzicht toekomstige betalingen met details over de terugkerende abonnementspost, naast de eenmalige, vooraf in rekening gebrachte kosten.

Deze informatie wordt ook opgenomen in de kassabon en in je verkoperskopie. Het totaal bij het afrekenen omvat alleen de eerste betaling, niet eventuele toekomstige kosten.

Facturen worden op elke factuurdatum verzonden en tonen het totaal dat op die datum verschuldigd is.

Let op: eenmalige kortingen zijn alleen van toepassing op de items die bij het afrekenen verschuldigd zijn. Dit type korting kan niet worden toegepast op in de toekomst terugkerende artikelen. Als je een korting wilt aanbieden op een in de toekomst terugkerend artikel, kun je in plaats daarvan een korting per eenheid opnemen in het artikel.

Na het afrekenen wordt er een betalingsrecord aangemaakt voor de eenmalige regel en een abonnementsrecord voor de terugkerende regel met de status Gepland.

Klik op Gekoppelde betaling weergeven en klik vervolgens op het betalingsbedrag om de details van de betaling te bekijken.


Als een koper de betaallink of de offerte opent nadat de begindatum voor facturering is verstreken, moet de betaling voor alle regelitems worden uitgevoerd bij het afrekenen. Eventuele eenmalige kortingen worden dan toegepast op de eerste termijn van het abonnement, in plaats van alleen op het eenmalige artikel.

Nadat een koper heeft afgerekend, kun je zijn of haar abonnement beheren, inclusief het annuleren van het abonnement, het instellen van betalingsherinneringen en het gebruik van abonnementen voor andere HubSpot tools.