Plan terugkerende betalingen in de toekomst

Wanneer je een betaallink of offerte maakt, kun je de begindatum van de facturering van een terugkerende regel in de toekomst instellen. Hierdoor kun je bevestigde toekomstige abonnementsbetalingen van je kopers innen.

Je kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om:

• Initiële betaling te verzamelen voor het bouwen van een website terwijl je ook maandelijkse facturering plant voor SEO-services die 6 maanden in de toekomst beginnen.
• Een klant twee maanden van tevoren aanmelden voor een driemaandelijkse abonnementsservice zonder hem te factureren totdat het abonnement begint.

Leer hieronder hoe u een terugkerende post kunt instellen die op een toekomstige datum begint te factureren. Leer vervolgens hoe je terugkerende betalingen beheert nadat een koper heeft uitgecheckt.

Grenzen

Houd rekening met het volgende als je de begindatum voor facturering van een terugkerend artikel in de toekomst instelt:

• Als een betaallink een toekomstige startdatum voor facturering bevat, kun je de betaallink niet insluiten met de insluitcode.

• Kortingen voor eenmalige bestellingen zijn alleen van toepassing op de artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald. Dit type korting kan niet worden toegepast op in de toekomst terugkerende artikelen. Als je een korting wilt aanbieden op een in de toekomst terugkerend artikel, kun je in plaats daarvan een korting per eenheid opnemen in het artikel.

De begindatum voor facturering van een terugkerend artikel instellen

Tijdens het instellen van regelitems voor je betaallink of offerte, kun je de begindatum voor facturering aanpassen vanuit de regelitem editor of door de kolom Begindatum facturering aan te passen.

• Om een toekomstige startdatum voor facturering in te stellen vanuit de regelitem editor:
  • Klik op de naam van het regelitem.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakje Startdatum facturering uitstellen in.

• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Begin factureringsperiode een van de volgende opties:
  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klikt u op Opslaan.
  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in.
  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in.

• Een toekomstige startdatum voor facturering instellen vanuit de regelartikeltabel:
  • Om de facturering uit te stellen met een specifiek aantal dagen of maanden na het afrekenen, scrol je naar de kolommen Factureringsstartdatum uitstellen. Voer vervolgens in het veld Uitgestelde start facturering een aantal dagen of maanden in. De kolom Begindatum facturering wordt ook bijgewerkt om deze vertraging weer te geven.
  • Als u facturering wilt uitstellen tot een specifieke datum, scrollt u naar de kolom Begindatum fact urering. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Begindatum fact urering en selecteer Aangepaste datum. Gebruik in het rechterpaneel de datumkiezer om een datum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

Let op: met deze configuratie kun je bevestigde toekomstige betalingen van je kopers innen. Je moet je eigen juridische adviseurs raadplegen als je van plan bent deze tool te gebruiken om andere betalingsopties te innen.

• Ga verder met het instellen van de betaallink of de offerte.

Als de toekomstige begindatum is geselecteerd, zien kopers die de betaallink vóór die begindatum bekijken een gedeelte Toekomstige kosten met details over het terugkerende abonnementsitem. Deze informatie wordt ook opgenomen in hun kassabon en in je verkoperskopie. Het totaal bij het afrekenen omvat alleen de eerste betaling, niet de toekomstige kosten.

Na het afrekenen wordt er een betalingsrecord aangemaakt voor het eenmalige artikel en een abonnementsrecord voor de terugkerende artikelen met de status Gepland.


Als een koper de betaallink of de offerte opent nadat de begindatum voor toekomstige facturering is verstreken, moet voor alle regelitems worden betaald bij het afrekenen. Eventuele eenmalige kortingen worden dan toegepast op de eerste termijn van het abonnement, in plaats van alleen op de eenmalige regel.

Nadat een koper heeft afgerekend, kun je zijn of haar abonnement beheren, inclusief het annuleren van het abonnement, het instellen van betalingsherinneringen en het gebruik van abonnementen voor andere HubSpot tools.