Planlegg gjentakende betalinger som skal starte på et senere tidspunkt

Når du oppretter en betalingslenke, et tilbud, et eldre tilbud eller et abonnement for kundene dine, bør du angi startdatoen for fakturering av en gjentakende linjepost til en dato i fremtiden. Dette gjør det mulig for deg å innkreve bekreftede fremtidige abonnementsbetalinger.

Denne artikkelen forklarer hvordan du planlegger gjentakende betalinger for kundene dine. Hvis du trenger hjelp med ditt eget HubSpot-abonnement, kan du lese om hvordan du administrerer abonnementet ditt.

Du kan for eksempel:

• Innkassere en første betaling for å lage en nettside, samtidig som du planlegger månedlig fakturering for SEO-tjenester med start om seks måneder.
• Innkassere en innledende betaling for en installasjon, samtidig som du planlegger månedlig fakturering for vedlikehold med start om én måned.
• Registrere en kunde for en kvartalsvis abonnementstjeneste to måneder i forveien, uten å fakturere dem før abonnementet starter.

Nedenfor kan du lære hvordan du konfigurerer en gjentakende linjepost slik at faktureringen starter på en fremtidig dato.

Før du begynner

Vær klar over begrensninger og hensyn

Hvis du deltar i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det automatisk en abonnementsoppføring når du legger til gjentakende varelinjer i tilbud, og faktureringen håndteres gjennom kontrakten. I tillegg til å opprette abonnementer fra gjentakende varelinjer i tilbud, kan du også:

• Opprette abonnementer manuelt.

• Opprette betalingslenker eller eldre tilbud med gjentakende varelinjer, noe som automatisk vil opprette abonnementer.

Les mer om prosessen fra tilbud til betaling når du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.

Angi startdato for fakturering av en gjentakende linjepost for betalingslenker og tilbud

Når du konfigurerer linjeposter for betalingslenken, tilbudet eller eldre tilbud, angir du startdatoen for fakturering av linjeposten ved å justere kolonnene «Startdato for fakturering» eller «Forsinket faktureringsstart i dager » og «Forsinket faktureringsstart i måneder» i linjepostredigereren.

Slik angir du startdatoen for fakturering:

1. Opprett en betalingslenke,et tilbud eller et eldre tilbud.
2. Når du legger til linjeposter, kan du angi en fremtidig faktureringsstartdato fra linjeposttabellen på følgende måte:

• • I kolonnen «Faktureringsfrekvens » klikker du på rullegardinmenyen og velger frekvensen.
  • I kolonnen «Faktureringsstartdato » klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter ett av følgende alternativer:
    • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, klikker du på datovalg i høyre panel under «Faktureringsstartdato» , velger startdatoen og klikker deretter på «Lagre».
    • Utsatt start (dager): utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kjøpet. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn antall dager i feltet «Utsatt faktureringsstart med dager » i panelet til høyre.
    • Utsatt start (måneder): utsett faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kjøpet. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn antall måneder i feltet «Utsatt faktureringsstart med måneder» i panelet til høyre.
      
      
      

1. • Du kan også skrive inn et tall i kolonnene «Utsatt faktureringsstart med dager » og «Utsatt faktureringsstart med måneder ». Hvis du ikke ser kolonnene, kan du finne ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

Merk: Denne konfigurasjonen lar deg innkreve bekreftede fremtidige betalinger fra kjøperne dine. Du bør rådføre deg med dine egne juridiske rådgivere hvis du planlegger å bruke dette verktøyet til å innkreve andre betalingsalternativer.

3. Fortsett med å konfigurere betalingslenken, tilbudet eller det gamle tilbudet.

Angi startdato for fakturering av en gjentakende linjepost for abonnementer

Når du konfigurerer linjeposter for abonnementet ditt, kan du justere faktureringsstartdatoen ved å oppdatere kolonnen «Faktureringsstartdato ».

1. Opprett et abonnement.
2. Når du legger til linjeposter, klikker du på rullegardinmenyen «Faktureringsfrekvens» og velger frekvensen.
3. Hvis du vil utsette faktureringen til en bestemt dato, klikker du på datovalg i kolonnen «Faktureringsstartdato» og velger en startdato.

Merk: Denne konfigurasjonen lar deg innkreve bekreftede fremtidige betalinger fra kjøperne dine. Du bør rådføre deg med dine egne juridiske rådgivere hvis du planlegger å bruke dette verktøyet til å innkreve andre betalingsalternativer.

4. Fortsett med å konfigurere abonnementet.

Vise betalingslenker eller tilbud før startdatoen

I dette eksemplet er installasjonen av en maskin blitt fakturert på forhånd, mens en gjentakende vedlikeholdsavgift skal faktureres på et senere tidspunkt. Når en fremtidig startdato er valgt for vedlikeholdsavgiften, vil kjøpere som ser på betalingslenken eller tilbudet før denne startdatoen, se en seksjon kalt «Oversikt over fremtidige betalinger» med detaljer om den gjentakende abonnementslinjen, i tillegg til engangsavgiften som er betalt på forhånd.

Denne informasjonen vil også bli inkludert i kvitteringen deres og i din forhandlerkopi. «Totalt ved kassen» vil kun omfatte den første betalingen, ikke eventuelle fremtidige beløp.

Fakturaer vil bli sendt på hver faktureringsdato og vil vise det totale beløpet som forfaller på den datoen.