Zuletzt aktualisiert am: Februar 2, 2023
Bei der Erstellung einer Zahlungsverknüpfung oder eines Angebots können Sie den Beginn der Rechnungsstellung für eine wiederkehrende Position in die Zukunft legen. So können Ihre Käufer an der Kasse einen einmaligen Posten kaufen und gleichzeitig zustimmen, dass das Abonnement in Zukunft automatisch gestartet wird.
Sie können diese Funktion zum Beispiel nutzen, um die erste Zahlung für die Erstellung einer Website einzuziehen und gleichzeitig eine monatliche Abrechnung für SEO-Dienstleistungen ab 6 Monaten in der Zukunft zu planen.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine wiederkehrende Position so einstellen, dass die Rechnungsstellung an einem zukünftigen Datum beginnt. Lernen Sie dann, wie Sie wiederkehrende Zahlungen verwalten können, nachdem ein Käufer ausgecheckt hat.
Beschränkungen
Wenn Sie das Startdatum einer wiederkehrenden Position in die Zukunft legen, sollten Sie Folgendes beachten:
- Wenn Sie bei Zahlungsverknüpfungen für eine wiederkehrende Position ein zukünftiges Startdatum für die Rechnungsstellung festlegen, müssen Sie auch die Zahlung für eine einmalige Position während der Kaufabwicklung als erste Zahlung einziehen
- Wenn ein Zahlungslink ein zukünftiges Startdatum für die Rechnungsstellung enthält, können Sie den Zahlungslink nicht mit dem Einbettungscode einbetten
- Für Zahlungslinks und Angebote, die HubSpot-Zahlungen verwenden, müssen alle wiederkehrenden Positionen so konfiguriert werden, dass die Abrechnung am gleichen zukünftigen Datum beginnt.
- DieRabatte für einmalige Bestellungen gelten nur für die an der Kasse fälligen Artikel. Diese Art von Rabatt kann nicht auf zukünftige wiederkehrende Einzelposten angewendet werden. Um einen Preisnachlass auf eine in der Zukunft liegende wiederkehrende Position zu gewähren, können Sie stattdessen einen Stückrabatt in die Position aufnehmen.
Festlegen des Startdatums für eine wiederkehrende Position
So planen Sie eine wiederkehrende Position für den Beginn der Rechnungsstellung an einem zukünftigen Datum:
- Beim Einrichten von Positionen für Ihre Zahlungsverknüpfung oder Ihr Angebot können Sie das Beginndatum der Rechnungsstellung entweder über den Positionseditor oder über die Spalte Beginndatum der Rechnungsstellung anpassen.
- Um im Positionseditor ein zukünftiges Startdatum für die Rechnungsstellung festzulegen, klicken Sie auf den Namen der Position. Klicken Sie dann in der rechten Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Beginn der Rechnungsstellung und wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie in der Datumsauswahl das Startdatum aus und klicken Sie dann auf Speichern.
- Wenn Sie in der Positionstabelle ein zukünftiges Startdatum für die Rechnungsstellung festlegen möchten, blättern Sie zur Spalte Startdatum für die Rechnungsstellung. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Beginn der Rechnungsstellung und wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie in der Datumsauswahl das Startdatum aus und klicken Sie dann auf Speichern.
- Um im Positionseditor ein zukünftiges Startdatum für die Rechnungsstellung festzulegen, klicken Sie auf den Namen der Position. Klicken Sie dann in der rechten Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Beginn der Rechnungsstellung und wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie in der Datumsauswahl das Startdatum aus und klicken Sie dann auf Speichern.
- Fahren Sie mit der Einrichtung der Zahlungsverbindung oder des Angebotsfort.
Wenn das zukünftige Startdatum ausgewählt ist, sehen Käufer, die den Zahlungslink vor diesem Startdatum aufrufen, einen Abschnitt " Zukünftige Kosten" mit Details zum wiederkehrenden Abonnementartikel. Diese Informationen werden auch in der Quittung und in der Kopie Ihres Händlers enthalten sein. Die Gesamtsumme an der Kasse enthält nur die erste Zahlung, nicht aber zukünftige Gebühren.
Nach der Kaufabwicklung wird ein Zahlungsdatensatz für die einmalige Position und ein Abonnementdatensatz für die wiederkehrenden Positionen mit dem Status " Geplant"erstellt.
Wenn ein Käufer den Zahlungslink oder das Angebot öffnet, nachdem das Startdatum für die künftige Rechnungsstellung verstrichen ist, werden die Zahlungen für alle Positionen bei der Kaufabwicklung fällig. Eventuelle einmalige Rabatte werden dann auf die erste Rate des Abonnements angerechnet und nicht nur auf den einmaligen Posten.
Nachdem ein Käufer ausgecheckt hat, können Sie sein Abonnement verwalten, einschließlich der Kündigung des Abonnements, der Einrichtung von Zahlungserinnerungen und der Verwendung von Abonnements für andere HubSpot-Tools.
