Zrozumienie zasad udzielania rabatów przy pobieraniu płatności

Podczas tworzenia faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert isubskrypcji można uwzględnić rabaty. Rodzaje rabatów, które można zastosować, zależą od tego, co tworzysz.

Rodzaje rabatów

Poniżej dowiesz się, w jaki sposób stosowany jest każdy rodzaj rabatu.

Rabaty jednostkowe

Dostępne dla faktur, linków do płatności, ofert,starszych ofert i subskrypcji.

Dowiedz się, jak dodawać rabaty jednostkowe do pozycji na fakturach, linkach płatniczych, ofertach lub starszych ofertach.

Uwaga: podczas ustalania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie obsługiwane jest do sześciu miejsc po przecinku, a rabaty są zaokrąglane zgodnie z precyzją waluty w momencie realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowano rabat w wysokości 15%, kwota po rabacie wynosząca 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, jaką zapłaci kupujący, wyniesie 10,11 USD.

Rabat jednorazowy

Dostępny dla faktur (jednorazowych, nie cyklicznych), linków do płatności oraz starszych ofert.

Rabaty, które mają zastosowanie do sumy zamówienia. W przypadku korzystania z rabatów jednorazowych obowiązują następujące zasady:

• Jeśli link do płatności lub starsza oferta zawiera płatności cykliczne, rabat zostanie najpierw zastosowany do sumy pozycji jednorazowych, a następnie do sumy pozycji cyklicznych. Zobacz przykład.
• Informacje o rabacie zaktualizująwłaściwości płatności (np. „Łączna kwota rabatów”). Aby wyświetlić te właściwości, dodaj je jako kolumny do strony indeksu płatności lub do obiektu płatności.
• Gdy jednorazowa zniżka na zamówienie jest stosowana do pozycji cyklicznych w linkach płatności i starszych ofertach:
  • W rekordzie subskrypcji rabat będzie widoczny we właściwościach „Kwota ostatniej płatności ” i„Łączna kwota pobrana ”. Zobacz przykład.
    
    
    
  • W rekordzie subskrypcji wyświetlana będzie pierwsza płatność z uwzględnieniem rabatu oraz kolejna płatność bez rabatu.
    
    
    
• Rabaty nie mają wpływu na miesięczny przychód cykliczny (MRR) ani roczny przychód cykliczny (ARR) subskrypcji. Jednak rabaty zastosowane do subskrypcji będą miały wpływ nawłaściwości subskrypcji „Kwota ostatniej płatności ” i„Łączna kwota pobrana ”. Dowiedz się więcej o właściwościach rabatów i zobacz przykłady tego, jak rabaty mogą na nie wpływać.

Dowiedz się, jak dodawać jednorazowe rabaty do faktur, linków płatniczych lub starszych ofert.

Kody rabatowe

Rabaty, które można zastosować do linków płatniczychskonfigurowanych do akceptowania kodów rabatowych. Możesz włączyć kody rabatowe dla linków płatniczych zawierających rabaty jednostkowe, ale nie dla linków płatniczych zawierających rabat jednorazowy.

Rabaty są widoczne w trakcie całego procesu realizacji transakcji, a także na paragonie kupującego.

Realizacja transakcji	Paragon kupującego

Powiadomienie e-mailowe otrzymane po dokonaniu płatności będzie również zawierało informacje o rabacie.

Informacje o zniżkach w HubSpot

W HubSpot możesz przeglądać właściwości zniżek na

stronie

indeksu płatności, stronie indeksu faktur oraz w obiekcie płatności. Możesz również korzystać z właściwości zniżek w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty, segmenty i przepływy pracy.

Przeglądaj właściwości zniżek w płatnościach

Do tabeli na stronie indeksu płatności lub do obiektu płatności możesz dodać następujące właściwości zniżek:

• Kwota rabatu w pozycji.
• Kwota rabatu pozycji w walucie firmy.
• Kwota rabatu na zamówienie.
• Kwota rabatu na zamówienie w walucie firmy.
• Kod rabatu zamówienia.
• Procent rabatu na zamówienie.
• Całkowita kwota rabatu.
• Łączna kwota rabatu w walucie firmy.

Aby dodać właściwości do strony indeksowej lub obiektu płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Aby wyświetlić właściwości rabatu w tabeli płatności, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcjęEdytuj kolumny.
   • Zaznaczpola wyboru obokwłaściwości rabatu, które chcesz dodać. 
   • Kliknij„Zastosuj”.
3. Aby wyświetlić właściwości zniżek w rekordzie płatności, kliknijkwotę płatności.
   
   • W prawym panelu, w prawym górnym rogu sekcji „Informacje o tej karcie płatniczej ”, kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Dostosuj właściwości”.
     
     
     
   • Kliknij menu rozwijane„Dodaj właściwości ” i zaznaczpola wyboru obok właściwości zniżek, które chcesz dodać. 
   • Kliknij„Zapisz”.

Wyświetlanie właściwości rabatów na stronie indeksu faktur

Na stronie indeksu faktur można wyświetlić właściwości „RabatydataSyncRight na fakturze

oraz „Suma rabatów ”. Aby dodać te właściwości do tabeli faktur:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Aby wyświetlić właściwości rabatów w tabeli faktur, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
   • Zaznaczpole wyboru obokwłaściwości dotyczących rabatów, które chcesz dodać.
   • Kliknij„Zastosuj”.

Korzystanie z rabatów w innych narzędziach HubSpot

HubSpot oferuje zestaw właściwości płatności, które są wypełniane na podstawie jednorazowych rabatów uwzględnionych wfakturach, linkach do płatności i starszych ofertach. Skorzystaj z poniższych przykładów, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać te właściwości w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty, segmenty i przepływy pracy.

1. W segmencie użyj właściwości„Kod rabatu zamówienia ” w obiekcie „Płatność” jako filtra, aby prowadzić bieżącą listę kontaktów, którzy zastosowali określony kod rabatu do swojego zamówienia. Tego typu segment może być przydatny podczas planowania działań promocyjnych związanych z przyszłymi wydarzeniami sprzedażowymi.
   
   
   
2. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć przepływ pracy, który rejestruje kontakty, wykorzystując właściwość „Procent rabatu w zamówieniu ” jako wyzwalacz rejestracji. Tego typu przepływ pracy może być przydatny do automatyzacji wysyłania wiadomości e-mail do kupujących, którzy otrzymali określoną kwotę rabatu, w celu zachęcenia ich do dalszych zakupów.
   
   
   
3. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć raport za pomocą narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych, aby przedstawić miesięczną kwotę brutto płatności w podziale nałączną kwotę rabatów. Tego typu raport może być przydatny do śledzenia sprzedaży podczas promocji.
   
   
   

Przykłady rabatów

Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby lepiej zrozumieć, jak rabaty mogą wpływać na płatności cykliczne.

Mieszane pozycje jednorazowe i cykliczne

Link do płatności lub starsza oferta zawiera dwie pozycje:

• Pozycja jednorazowa: 150 USD

• Pozycja cykliczna: 100 USD miesięcznie

• Łączna kwota pierwszej płatności:250 USD

Przy jednorazowym rabacie w wysokości 200 $ kwota pierwszej płatności kupującego wynosi 50 $. Po dokonaniu pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane:

• Kwota ostatniej płatności: 50 USD
• Łączna kwota pobrana: 50 USD

Ponieważ zamówienie zawiera zarówno pozycję jednorazową, jak i cykliczną, rabat jest najpierw stosowany do sumy pozycji jednorazowej, a następnie do sumy pozycji cyklicznej:

• Łączna kwota rabatu: 200 USD
• Suma pozycji jednorazowej: 150 USD
  
  • Zastosowana zniżka: 150 USD
  • Pozostała kwota rabatu: 50 USD
  • Łączna kwota do zapłaty za jednorazową pozycję: 0 USD
• Suma pozycji cyklicznej: 100 USD
  
  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała kwota rabatu: 0 USD
  • Łączna kwota do zapłaty za pozycję cykliczną: 50 USD
• Obecna kwota do zapłaty: 50 USD

W następnym cyklu rozliczeniowym subskrypcja pozycji cyklicznej powróci do pierwotnej ceny 100 $, a wartość właściwości„Kwota ostatniej płatności ” zostanie zaktualizowana do 100 $.

Jedna pozycja cykliczna

Link do płatności lub starsza oferta zawiera pozycję cykliczną o wartości 100 $ miesięcznie. Dzięki jednorazowej zniżce w wysokości 20 $ kwota pierwszej płatności kupującego wynosi 80 $. Po dokonaniu pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane:

• Kwota ostatniej płatności: 80
• Łączna kwota pobrana: 80 USD

Ponieważ w tym zamówieniu nie ma pozycji jednorazowych, rabat jest w całości stosowany do sumy pozycji cyklicznej (20 USD zniżki od 100 USD). W następnym cyklu rozliczeniowym subskrypcja powróci do pierwotnej ceny 100 USD, a właściwość„Kwota ostatniej płatności” zostanie zaktualizowana do 100 USD.

Wiele pozycji cyklicznych

Link płatności lub starsza oferta zawiera trzy pozycje:

• Pozycja jednorazowa: 50 USD
• Pozycja cykliczna: 50 USD miesięcznie
• Pozycja cykliczna: 100 USD miesięcznie
• Łączna kwota pierwszej płatności: 200 USD

Przy jednorazowej zniżce w wysokości 100 USD kwota pierwszej płatności kupującego wynosi 100 USD. Po dokonaniu pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane w następujący sposób:

• Kwota ostatniej płatności: 100 USD
• Łączna kwota pobrana: 100 USD

Ponieważ zamówienie zawiera zarówno pozycje jednorazowe, jak i cykliczne, rabat jest najpierw stosowany do sumy pozycji jednorazowej, a następnie do sumy pozycji cyklicznej:

• Łączna kwota rabatu: 100 USD

• Suma pozycji jednorazowej: 50

  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała kwota rabatu: 50 USD
  • Łączna kwota do zapłaty za pozycję jednorazową: 0 USD

• Suma pozycji cyklicznej: 150

  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała zniżka: 0 USD
  • Łączna kwota do zapłaty za pozycję cykliczną: 100 $
• Obecna kwota do zapłaty: 100

 W następnym cyklu rozliczeniowym pozycje cykliczne powrócą do pierwotnych cen, tj. 50 USD miesięcznie i 100 USD miesięcznie, a wartość właściwości„Kwota ostatniej płatności ” zostanie zaktualizowana do 150 USD

Kolejne kroki

• Dodaj rabaty jednostkowe do pozycji.
• Dodaj jednorazowe rabaty na zamówienie do faktury, linku do płatności lub starszej oferty.
• Utwórz kod rabatowy.