Zrozumienie rabatów przy pobieraniu płatności

Podczas tworzenia faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert i subskrypcji można uwzględnić rabaty. Rabaty, które można zastosować, zależą od tego, co się tworzy.

Rodzaje rabatów

Poniżej dowiesz się, jak stosowane są poszczególne rodzaje rabatów.

Zniżka jednostkowa

Dostępne dla faktur, linków płatniczych, ofert, starszych ofert i subskrypcji.

Dowiedz się, jak dodać rabaty jednostkowe do pozycji faktur, linków do płatności, ofert lub starszych ofert.

Uwaga: podczas ustalania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie obsługiwanych jest maksymalnie sześć miejsc po przecinku, a rabaty są zaokrąglane w oparciu o dokładność waluty przy realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowano 15% rabat, kwota rabatu w wysokości 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, którą zapłaci kupujący, wyniesie 10,11 USD.

Razowa zniżka

Dostępna dla jednorazowych faktur, linków do płatności i starszych ofert.

Rabaty jednorazowe dotyczą całkowitej kwoty zamówienia. W przypadku korzystania z rabatów jednorazowych obowiązują następujące zasady:

• Jeśli link do płatności lub starsza oferta zawiera płatności cykliczne, rabat zostanie najpierw zastosowany do sumy pozycji jednorazowych, a następnie do sumy pozycji cyklicznych. Zobacz przykład.
• Informacje o rabatach spowodują aktualizację właściwości płatności (np. całkowitej kwoty rabatów). Aby wyświetlić te właściwości, dodaj je jako kolumny do strony indeksu płatności lub do obiektu płatności.
• W przypadku zastosowania jednorazowej zniżki do pozycji cyklicznych w linkach płatności i starszych ofertach:
  • W rekordzie subskrypcji rabat zostanie wyświetlony we właściwościach „Kwota ostatniej płatności ” i „Łączna kwota pobrana ”. Zobacz przykład.
    
    
  • W rekordzie subskrypcji zostanie wyświetlona pierwsza płatność z rabatem i kolejna płatność bez rabatu.
    
    
• Rabaty nie mają wpływu na miesięczne przychody cykliczne (MRR) i roczne przychody cykliczne (ARR) z subskrypcji. Jednak rabaty zastosowane do subskrypcji będą miały wpływ nawłaściwości subskrypcji „Kwota ostatniej płatności ” i „Całkowita kwota pobrana ”. Dowiedz się więcej o właściwościach rabatów i zobacz przykłady tego, jak rabaty mogą na nie wpływać.

Dowiedz się, jak dodawać jednorazowe rabaty do faktur, linków płatniczych lub starszych ofert.

Kody rabatowe

Zniżka, którą można zastosować do linków płatniczych skonfigurowanych tak, aby akceptowały kody rabatowe. Możesz włączyć kody rabatowe dla linków płatniczych zawierających zniżki jednostkowe, ale nie dla linków płatniczych zawierających zniżki jednorazowe.

Rabaty pojawiają się podczas całego procesu realizacji transakcji, a także na paragonie kupującego.

Realizacja transakcji	Paragon kupującego

Powiadomienie e-mailowe otrzymane po dokonaniu płatności będzie również zawierało informacje o rabatach.

Informacje o rabatach w HubSpot

W HubSpot można wyświetlić właściwości rabatów na stronie indeksu płatności, stronie indeksu faktur oraz w obiekcie płatności. Właściwości rabatów można również wykorzystać w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty, segmenty i przepływy pracy.

Wyświetlanie właściwości rabatów dotyczących płatności

Do tabeli strony indeksu płatności lub obiektu płatności można dodać następujące właściwości rabatów:

• Kwota rabatu pozycji.
• Kwota rabatu pozycji w walucie firmy.
• Kwota rabatu zamówienia.
• Kwota rabatu zamówienia w walucie firmy.
• Kod rabatu zamówienia.
• Procent rabatu na zamówienie.
• Całkowita kwota rabatu.
• Całkowita kwota rabatu w walucie firmy.

Aby dodać właściwości do strony indeksowej lub obiektu płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Aby wyświetlić właściwości rabatu w tabeli płatności, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pola wyboru obok właściwości rabatów, które chcesz dodać.
   • Kliknij Zastosuj.
3. Aby wyświetlić właściwości rabatu w rekordzie płatności, kliknij kwotę płatności.
   
   • W prawym panelu, w prawym górnym rogu karty Informacje o tej płatności, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Dostosuj właściwości.
     
     
   • Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i zaznacz pola wyboru obok właściwości zniżki, które chcesz dodać.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie właściwości rabatów na stronie indeksu faktur

Na stronie indeksu faktur można wyświetlić właściwości „ dataSyncRight ” (Zniżki) i „Discounts Total” (Suma zni ż ek ). Aby dodać właściwości do tabeli faktur:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Aby wyświetlić właściwości rabatu w tabeli faktur, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pole wyboru obok właściwości rabatów, które chcesz dodać.
   • Kliknij Zastosuj.

Korzystanie z rabatów w innych narzędziach HubSpot

HubSpot oferuje zestaw właściwości płatności, które są wypełniane na podstawie jednorazowych rabatów uwzględnionych w jednorazowych fakturach, linkach do płatności i starszych ofertach. Skorzystaj z poniższych przykładów, aby dowiedzieć się, jak można wykorzystać te właściwości w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty, segmenty i przepływy pracy.

1. W segmencie użyj właściwości Kod rabatowy zamówienia w obiekcie Płatność jako filtru, aby prowadzić bieżącą listę kontaktów, które zastosowały określony kod rabatowy do swojego zamówienia. Ten typ segmentu może być przydatny podczas planowania działań promocyjnych związanych z przyszłymi wydarzeniami sprzedażowymi.
   
   
2. Jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć przepływ pracy, który rejestruje kontakty przy użyciu właściwości Procent rabatu w zamówieniu jako wyzwalacza rejestracji. Ten typ przepływu pracy może być przydatny do automatyzacji wysyłania wiadomości e-mail do kupujących, którzy otrzymali określoną kwotę rabatu, aby zachęcić ich do dalszych zakupów.
   
   
3. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć raport za pomocą narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych, aby uzyskać miesięczne zestawienie kwot brutto płatności w podziale na łączną kwotę rabatów. Tego typu raport może być przydatny do śledzenia sprzedaży podczas promocji.
   
   

Przykłady rabatów

Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby lepiej zrozumieć, jak rabaty mogą wpływać na płatności cykliczne.

Połączone pozycje jednorazowe i cykliczne

Link do płatności lub starsza oferta zawiera dwie pozycje:

• Pozycja jednorazowa: 150 USD

• Powtarzająca się pozycja: 100 USD miesięcznie

• Łączna kwota pierwszej płatności: 250 USD

Dzięki jednorazowej zniżce w wysokości 200 USD pierwsza płatność kupującego wynosi 50 USD. Po pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane:

• Kwota ostatniej płatności: 50 USD
• Łączna kwota pobrana: 50 USD

Ponieważ zamówienie zawiera zarówno pozycję jednorazową, jak i cykliczną, rabat jest najpierw stosowany do sumy pozycji jednorazowej, a następnie do sumy pozycji cyklicznej:

• Całkowita zniżka: 200 USD
• Łączna kwota pozycji jednorazowej: 150 USD
  
  • Zastosowana zniżka: 150 USD
  • Pozostała zniżka: 50 USD
  • Całkowita kwota do zapłaty za jednorazową pozycję: 0 USD
• Łączna kwota pozycji cyklicznej: 100 USD
  
  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała zniżka: 0 USD
  • Łączna kwota do zapłaty za pozycję cykliczną: 50 USD
• Łączna kwota do zapłaty: 50 USD

W następnym cyklu rozliczeniowym cena cyklicznej pozycji powróci do pierwotnej wartości 100 USD, a właściwość „Kwota ostatniej płatności” zostanie zaktualizowana do 100 USD.

Jedna pozycja cykliczna

Link do płatności lub starsza oferta zawiera pozycję cykliczną o wartości 100 USD miesięcznie. Dzięki jednorazowej zniżce w wysokości 20 USD pierwsza płatność kupującego wynosi 80 USD. Po pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane:

• Ostatnia kwota płatności: 80 USD
• Łączna kwota pobrana: 80 USD

Ponieważ w tym zamówieniu nie ma pozycji jednorazowych, rabat jest stosowany w całości do całkowitej kwoty pozycji cyklicznej (20 USD od 100 USD). W następnym cyklu rozliczeniowym subskrypcja powróci do pierwotnej ceny 100 USD, a właściwość Ostatnia kwota płatności zostanie zaktualizowana do 100 USD.

Wiele pozycji cyklicznych

Link do płatności lub starsza wycena zawierają trzy pozycje:

• Pozycja jednorazowa: 50 USD
• Powtarzająca się pozycja: 50 USD miesięcznie
• Pozycja cykliczna: 100 USD miesięcznie
• Łączna kwota pierwszej płatności: 200 USD

Dzięki jednorazowej zniżce w wysokości 100 USD pierwsza płatność kupującego wynosi 100 USD. Po pierwszej płatności następujące właściwości w rekordzie subskrypcji zostaną zaktualizowane w następujący sposób:

• Kwota ostatniej płatności: 100 USD
• Łączna kwota pobrana: 100 USD

Ponieważ zamówienie zawiera zarówno pozycje jednorazowe, jak i cykliczne, rabat jest najpierw stosowany do sumy pozycji jednorazowych, a następnie do sumy pozycji cyklicznych:

• Całkowita zniżka: 100 USD

• Suma pozycji jednorazowych: 50 USD

  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała kwota rabatu: 50 USD
  • Całkowita kwota do zapłaty za jednorazową pozycję: 0 USD

• Łączna kwota pozycji cyklicznej: 150 USD

  • Zastosowana zniżka: 50 USD
  • Pozostała zniżka: 0
  • Całkowita kwota do zapłaty za pozycję cykliczną: 100 USD
• Łączna kwota do zapłaty: 100 USD

W następnym cyklu rozliczeniowym pozycje cykliczne powrócą do pierwotnej ceny, tj. 50 USD miesięcznie i 100 USD miesięcznie, a wartość właściwości „Ostatnia kwota płatności” zostanie zaktualizowana do 150 USD.

Kolejne kroki

• Dodaj rabaty jednostkowe do pozycji.
• Dodaj jednorazowe rabaty do zamówienia do faktury, linku do płatności lub starszej oferty.
• Utwórz kod rabatowy.