Zarządzaj subskrypcjami dla powtarzających się płatności

Gdy kupujący dokona zakupu za pomocą łącza płatności lub zapytania skonfigurowanego do zbierania płatności cyklicznych za pomocą płatności HubSpot, HubSpot utworzy rekord subskrypcji. Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pośrednictwem ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności ACH, nawet jeśli płatność ACH jest jeszcze w toku.

Rekord subskrypcji zostanie powiązany z kontaktem, firmą, umową i rekordem płatności kupującego. W przyszłości kupujący będzie obciążany w każdym cyklu rozliczeniowym zgodnie z warunkami określonymi w wycenie lub łączu płatności. W przypadku każdego obciążenia kupujący otrzyma pokwitowanie, a powiązane właściwości subskrypcji zostaną zaktualizowane w HubSpot. Możesz również włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem, aby kupujący został powiadomiony 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.

Możesz edytować nazwę subskrypcji, wysłać link do kupującego, aby zaktualizować jego metodę płatności, lub anulować subskrypcję. Dane subskrypcji można również wykorzystać w innych narzędziach HubSpot, w tym w listach, przepływach pracy i raportach niestandardowych.

Subskrypcje płatności cyklicznych nie mogą być tworzone ręcznie i różnią się od typów subskrypcji e-mail, które stanowią podstawę prawną do komunikacji z kontaktami.

Wyświetlanie subskrypcji na płytach

Na powiązanych rekordach kontaktu, firmy, transakcji lub płatności kupującego można sprawdzić status subskrypcji, edytować nazwę subskrypcji lub wysłać kupującemu link do aktualizacji metody płatności.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • { { local.navPayments }}
• Kliknąć nazwę rekordu związanego z subskrypcją.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić stan subskrypcji:
  • Aktywna: wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone pomyślnie.
  • Nieopłacona: zaplanowana płatność dla bieżącego cyklu rozliczeniowego nie powiodła się. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zaktualizowanie informacji o płatności. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z nieudanymi płatnościami za subskrypcję.

• • Anulowana: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Kupujący nie będą obciążani kosztami anulowanych subskrypcji.
  • Wygasła: kupujący został obciążony opłatą zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie oczekuje się dalszych opłat. Kupujący nie będą obciążani za wygasłe subskrypcje.
  • Zaplanowane: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione do rozpoczęcia w przyszłości, co pokazuje właściwość Data rozpoczęcia.
• Najedź na subskrypcję i kliknij Podgląd.

• W prawym panelu możesz zobaczyć szczegóły subskrypcji i edytować nazwę subskrypcji lub powiązany kontakt.

• Jeśli kupujący dotrze do Ciebie i będzie potrzebował zaktualizować swoją metodę płatności w pliku, możesz wysłać mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności. W prawej górnej części panelu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Update payment method.

Uwaga: jeśli potrzebujesz wstrzymać lub zaktualizować warunki subskrypcji, musisz najpierwanulować subskrypcję , a następnie utworzyć nowy link do płatności lub wycenę dla zaktualizowanej lub wznowionej subskrypcji.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli kupujący poprosi o anulowanie swojej subskrypcji, możesz anulować subskrypcję za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany kosztami. Można poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i wystawić zwrot za niewykorzystane dni usługi. Jeśli anulujesz subskrypcję z oczekującą płatnością ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, więc będziesz musiał również wydać zwrot za tę oczekującą płatność.

Uwaga: jeśli nie masz polityki zwrotu, zaleca się anulowanie bliżej daty rozliczenia.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

• Kliknąć nazwę rekordu związanego z subskrypcją.
• W prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje .
• Najedź na subskrypcję i kliknij Podgląd.
• W prawej górnej części panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcjęAnuluj subskrypcję.

• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Rozumiem, że klient nie zostanie ponownie obciążony .
• Kliknij Anuluj subskrypcję.

Klient otrzyma e-mail z informacją o anulowaniu subskrypcji.

Jeśli użytkownik anulował subskrypcję przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak wystawić zwrot pieniędzy z pulpitu nawigacyjnego płatności. Możesz także utworzyćprzepływ pracy oparty na subskrypcji , aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy nadejdzie termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Włączanie e-maili z przypomnieniem o płatności

Możesz wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem o płatności do swoich kupujących na 14 dni przed terminem ich kolejnej płatności za subskrypcję.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Powiadomienia.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności .

• Kliknij przycisk Zapisz.

Idąc dalej, przypomnienie e-mailowe zostanie wysłane do kupującego przed jego następną płatnością. Możesz również użyć przepływów pracy, aby wysłać powiadomienia o nadchodzącej płatności za subskrypcję.

Praca z subskrypcjami

Dane subskrypcji można wykorzystać w innych narzędziach HubSpot, w tym w przepływach pracy, listach i raportach.

• Twórz przepływy pracy oparte na subskrypcji, aby zautomatyzować działania oparte na informacjach o subskrypcji. Na przykład, wyślij wewnętrzne powiadomienie do swojego zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany lub automatycznie zaktualizuj właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisów subskrypcji.
• Śledź powtarzające się przychody w narzędziu analitycznym subskrypcji lub utwórz raport nie standardowy w oparciu o dane subskrypcji. Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy pamiętać o wybraniu opcji Subskrypcje jako źródła danych lub pojedynczego obiektu w przypadku tworzenia raportu niestandardowego dla pojedynczego obiektu.
  
• Segreguj kontakty lub firmy na listy w oparciu o właściwości subskrypcji. Na przykład, utwórz listę kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do listy kontaktów zachęcając ich do odnowienia.