Zarządzaj subskrypcjami dla płatności cyklicznych

Gdy kupujący dokona zakupu za pomocą łącza płatności skonfigurowanego do zbierania płatności cyklicznych lub oferty zintegrowanej z płat nościami, która zawiera powtarzające się pozycje, HubSpot utworzy rekord subskrypcji. Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pośrednictwem systemu ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności ACH, nawet jeśli płatność ACH jest jeszcze w toku.

Rekord subskrypcji zostanie powiązany z rekordem kontaktu, firmy, transakcji i płatności kupującego. W przyszłości kupujący będzie obciążany w każdym cyklu rozliczeniowym zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym lub łączu płatności. Za każdą opłatę kupujący otrzyma paragon, a powiązane właściwości subskrypcji zostaną zaktualizowane w HubSpot. Można również włączyć wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem, dzięki czemu kupujący będzie powiadamiany na 14 dni przed dokonaniem kolejnej płatności za subskrypcję.

Uwaga: otrzymasz powiadomienie o płatności tylko dla pierwszej płatności subskrypcyjnej kupującego. Do wysyłania wewnętrznych powiadomień o kolejnych płatnościach można użyć przepływów pracy.

Można edytować nazwę subskrypcji, wysłać link do kupującego w celu aktualizacji metody płatności lub anulować subskrypcję. Dane subskrypcji można również wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot, w tym w listach, przepływach pracy i raportach niestandardowych.

Subskrypcji płatności cyklicznych nie można tworzyć ręcznie i różnią się one od typów subskrypcji poczty elektronicznej, które stanowią legalną podstawę do komunikacji z kontaktami.

Wyświetlanie subskrypcji na płytach

W powiązanych z kupującym rekordach kontaktu, firmy, transakcji lub płatności można sprawdzić stan subskrypcji, edytować nazwę subskrypcji lub wysłać kupującemu łącze do aktualizacji metody płatności.

• Przejdź do swoich zapisów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
• Kliknąć nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić stan subskrypcji:
  • Aktywny: wszystkie zaplanowane płatności zostały zrealizowane pomyślnie.
  • Nieopłacone: nie powiodła się zaplanowana płatność za bieżący cykl rozliczeniowy. W przypadku płatności kartą kredytową do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zaktualizowanie informacji dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z nieudanymi płatnościami za subskrypcję.

Uwaga: wiadomość e-mail do kupującego z prośbą o zaktualizowanie metody płatności można wysłać tylko wtedy, gdy kupujący dokonuje płatności za subskrypcję przy użyciu karty kredytowej.

• • Anulowany: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Klienci nie będą obciążani opłatami za anulowane subskrypcje.
  • Wygasła: klient został obciążony opłatą zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie przewiduje się dalszych opłat. Klienci nie będą obciążani opłatami za subskrypcje, które wygasły.
• Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij przycisk Podgląd.

• W prawym panelu można zobaczyć szczegóły subskrypcji i edytować jej nazwę lub powiązany z nią kontakt.

• Jeśli kupujący skontaktuje się z Tobą i będzie chciał zaktualizować swoją kartę kredytową, możesz wysłać mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności. W prawej górnej części panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Aktualizuj metodę płatności.

Uwaga: jeśli chcesz wstrzymać lub zaktualizować warunki subskrypcji, musisz najpierwanulować subskrypcję , a następnie utworzyć nowy link płatności lub wycenę dla zaktualizowanej lub wznowionej subskrypcji.

Anuluj subskrypcje

Jeśli kupujący poprosi o anulowanie subskrypcji, można ją anulować za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany kosztami. Można poczekać z anulowaniem subskrypcji do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i nastronie dokonać zwrotu za niewykorzystane dni usługi. W przypadku anulowania subskrypcji z oczekującą płatnością ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, dlatego konieczne będzie również zwrócenie tej oczekującej płatności.

Uwaga: jeśli nie masz zasad zwrotu pieniędzy, zalecane jest anulowanie rezerwacji bliżej daty rozliczenia.

• Przejdź do swoich zapisów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

• Kliknąć nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje .
• Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij przycisk Podgląd.
• Wprawej górnej części panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcjęAnuluj subskrypcję.

• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru I understand the customer will not be charged again .
• Kliknij przycisk . Anuluj subskrypcję.

Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu subskrypcji.

Jeśli subskrypcja została anulowana przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak wystawić zwrotpieniędzy z pulpitu nawigacyjnego płatności. Można także utworzyćprzepływ pracy oparty na subskrypcji , aby wysyłać powiadomienia do zespołu, gdy upływa termin kolejnej płatności klienta, w celu przypomnienia mu o konieczności anulowania subskrypcji.

Włączanie wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności

Możesz wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem o płatności do swoich kupujących na 14 dni przed terminem kolejnej płatności za subskrypcję.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Płatności.
• Kliknij kartę Ogólne.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności .

• Kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości, przed dokonaniem kolejnej płatności, do kupującego zostanie wysłany e-mail z przypomnieniem. Można również użyć przepływów pracy do wysyłania powiadomień o zbliżającej się płatności za subskrypcję.

Praca z subskrypcjami

Z danych subskrypcji można korzystać w innych narzędziach HubSpot, w tym w przepływach pracy, listach i raportach.

• Twórz przepływy pracy oparte na sub skrypcji, aby zautomatyzować działania na podstawie informacji o subskrypcji. Na przykład wysyłaj wewnętrzne powiadomienie do zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany, lub automatycznie aktualizuj właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisów do subskrypcji.
• Śledź powtarzające się przychody w narzędziu analitycznym subskrypcji lub utwórz raport niestandardowy na podstawie danych dotyczących subskrypcji. Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy pamiętać o wybraniu opcji Subskrypcje jako źródła danych lub pojedynczego obiektu w przypadku tworzenia raportu niestandardowego dla pojedynczego obiektu.
  
• Segmentuj kontakty lub firmy na listy w oparciu o właściwości subskrypcji. Na przykład utwórz listę kontaktów o znanej dacie zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij do niej wiadomość e-mail z zachętą do odnowienia subskrypcji.