จัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำด้วยการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกช่วยให้คุณจัดการการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำจาก CRM ได้โดยอัตโนมัติ ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน 

ในบทความนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีสร้างและจัดการการสมัครสมาชิก ก่อนที่จะสร้างและจัดการการสมัครสมาชิกเรียนรู้วิธีตั้งค่าการสมัครสมาชิกในบัญชีของคุณ

การสมัครสมาชิกทำงานอย่างไร

การสมัครสมาชิกสามารถตั้งค่าได้สองวิธี:

• การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ: ทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ HubSpot จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ในการเรียกเก็บเงินที่คุณตั้งไว้ในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาแยกต่างหากเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก
• การเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำ: ทำให้การเรียกเก็บเงินของลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่งใบแจ้งหนี้โดยใช้ความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำเพื่อขอให้ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้สามารถครบกำหนดเมื่อได้รับหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ

ในการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาคุณจะต้องตั้งค่าหนึ่งในตัวประมวลผลการชำระเงินต่อไปนี้:

• การชำระเงินของ HubSpot: ตั้งค่าการชำระเงินของ HubSpot ซึ่งเป็นตัวประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับบัญชี Starter, Professional และ Enterprise
• การประมวลผลการชำระเงิน Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่ของคุณเพื่อใช้ Stripe สำหรับการประมวลผลการชำระเงินซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับการสมัครสมาชิกทั้งหมด

สร้างการสมัครใช้งาน

ด้านล่างเรียนรู้วิธีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติสำหรับการสมัครสมาชิกผ่านลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาหรือวิธีส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก

รวบรวมการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ

การสมัครสมาชิกจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดขึ้นประจำ ตั้งค่าลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ หรือคุณสามารถสร้างลิงก์การชำระเงินได้โดยตรงจากหน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างการสมัครใช้งาน
• คลิกใช้ลิงก์การชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ
• คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างรายการที่กำหนดเองเพื่อสร้างรายการตั้งแต่เริ่มต้น
• หรือคลิกยกเลิกและดำเนินการต่อเพื่อสร้างลิงค์การชำระเงิน

ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ

ในการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างการสมัครใช้งาน
• คลิกส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

• หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินและบริษัทในการสมัครสมาชิaddกให้คลิกaddผู้ติดต่อและเพิ่ม บริษัท การเพิ่มบริษัทเป็นทางเลือกแต่การสมัครสมาชิกต้องมีผู้ติดต่อ
• หรือจะเพิ่มที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินก็ได้ ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงลูกค้า
• เพิ่มรายการในบรรทัดของคุณ
• ใต้การเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการชำระเงินและเลือกวันครบกำหนดชำระเงิน

• สวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ
  
  เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
  • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับสำหรับการสมัครใช้งานนี้
  • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าของคุณหรือไม่
  • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งของลูกค้าของคุณหรือไม่
  • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายวิธีชำระเงินของร้านค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตเพื่อเลือกว่าจะเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าในการชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตหรือไม่ 

• หรือ ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์หากคุณวางแผนที่จะรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น
• คลิกตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อใช้การตั้งค่ากับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานนี้:
  • หากคุณต้องการเพิ่มบันทึกสำหรับผู้ซื้อของคุณในใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มลงในช่องความคิดเห็นของใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือแทรกข้อมูลโค้ดได้ ดูวิธีเพิ่มความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ทุกรายการในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้
  • ใต้การจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงิน ระบบจะจัดการอีเมลแจ้งเตือนผ่านการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ
  • ใต้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ให้เลือกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ควรมีในใบแจ้งหนี้ ดูวิธีเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในการตั้งค่า
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือก ภาษา
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่
  • คุณสมบัติที่กำหนดเองใดๆที่ได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าการสมัครสมาชิกจะแสดงภายใต้ฟิลด์ที่กำหนดเองของการสมัครสมาชิก  หากเปิดการตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ฟิลด์เหล่านี้ได้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่มุมขวาบน

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างเพื่อยืนยันการสมัครใช้งานหรือคลิกยกเลิกเพื่อกลับไปแก้ไขการสมัครใช้งาน

สร้างการสมัครสมาชิกจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
  • สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทในแถบด้านขวาในส่วนการสมัครสมาชิกให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • สร้างการสมัครสมาชิกใหม่: สร้างการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
    • เพิ่มการสมัครสมาชิกที่มีอยู่: เชื่อมโยงการสมัครสมาชิกที่มีอยู่กับผู้ติดต่อหรือบริษัท

• •  
  • สำหรับข้อเสนอในแถบด้านขวาในส่วนการสมัครสมาชิกให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    
    • แปลงดีลเป็นการสมัครสมาชิก: สร้างการสมัครสมาชิกโดยใช้ข้อมูลของดีลรวมถึงไอเท็มไลน์ที่เกี่ยวข้อง
    • สร้างการสมัครสมาชิกใหม่: สร้างการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
    • เพิ่มการสมัครสมาชิกที่มีอยู่: เชื่อมโยงการสมัครสมาชิกที่มีอยู่กับผู้ติดต่อหรือบริษัท

• • • หรือคุณสามารถสร้างการสมัครใช้งานจากตัวแก้ไขรายการสินค้าของดีลได้

สร้างการสมัครสมาชิกจากใบเสนอราคาที่เผยแพร่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกชื่อดีล
• ไปที่ส่วนใบเสนอราคาในแถบด้านขวา
• วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่มีอยู่แล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นคลิกแปลงใบเสนอราคาเป็นการสมัครใช้งาน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• ซูเปอร์แอดมินในบัญชีของคุณและผู้ซื้อจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน HubSpot
  
  

  ใบเสร็จรับเงินของผู้ซื้อ
  ใบเสร็จรับเงินของร้านค้า

• HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครใช้งานเพื่อติดตามการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
  • สำหรับการสมัครสมาชิกการชำระเงินอัตโนมัติจากใบเสนอราคาและลิงก์การชำระเงินบันทึกการสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ชำระเงินและข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินที่ชำระเงินโดยอัตโนมัติ
  • สำหรับการสมัครสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเงินด้วยตนเองที่แปลงจากใบเสนอราคาหรือข้อเสนอบันทึกการสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อบริษัทผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ (หากเปิดการตั้งค่าสมาคมผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงิน) ข้อตกลงและใบเสนอราคาที่แปลงจาก

โปรดทราบ: ข้อเสนอใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำแม้ว่าคุณจะเปิดลิงก์อนุญาตให้ชำระเงินเพื่อสร้างการตั้งค่าข้อเสนอใหม่ในการตั้งค่าลิงก์การชำระเงินแล้วก็ตาม การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการสมัครสมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเสนอใดๆที่การสมัครสมาชิกเกี่ยวข้อง

• • รายการในบรรทัดที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินและจำนวนการชำระเงินจะถูกติดตามในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียวกันเนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินร่วมกันได้
  • รายการในบรรทัดที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินและจำนวนการชำระเงินจะถูกติดตามในบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นหากลิงก์การชำระเงินมีรายการที่เกิดซ้ำสองรายการหนึ่งรายการต่อเดือนและหนึ่งรายการต่อปีบันทึกการสมัครใช้งานสองรายการจะถูกสร้างขึ้น ในทำนองเดียวกันหากลิงก์การชำระเงินมีรายการที่เกิดซ้ำสองรายการที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันบันทึกการสมัครใช้งานสองรายการจะถูกสร้างขึ้น
  • หากมีการชำระเงินซ้ำผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH ระบบจะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกเมื่อได้รับอนุญาตและส่งการชำระเงินแล้วแม้ว่าการชำระเงินจะยังอยู่ระหว่างดำเนินการก็ตาม

• หากคุณเลือกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกในเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัดของคุณจะไม่มีวันที่สิ้นสุดที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน หากต้องการกำหนดวันที่สิ้นสุดให้เลือกจำนวนการชำระเงินคงที่ในเมนูแบบเลื่อนลงของ ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินและเลือกจำนวนการชำระเงินที่การสมัครใช้งานควรมีในเมนูแบบเลื่อนลงของจำนวนการชำระเงิน HubSpot จะกำหนดวันที่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติตามจำนวนการชำระเงินที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่นหากมีการใช้ลิงก์การชำระเงินในวันที่ 1 มีนาคมและเมนูแบบเลื่อนลงจำนวนการชำระเงินถูกตั้งค่าเป็น 6 วันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ 1 กันยายนโดยอัตโนมัติ

• เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป HubSpot จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่พวกเขาซื้อด้วย หากลูกค้าต้องการอัพเดทวิธีชำระเงินนี้คุณสามารถส่งลิงก์เพื่ออัพเดทได้
• สำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง HubSpot จะส่งใบเสร็จให้ผู้ซื้อทางอีเมลและคุณสมบัติในบันทึกการสมัครสมาชิกใน HubSpot จะได้รับการอัปเดต นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดอีเมลแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป 
• HubSpot จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลบัญชีเมื่อมีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกหรือล้มเหลว คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ภายในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ

ดูการสมัครใช้งาน

คุณสามารถดูการสมัครสมาชิกได้จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกหรือจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของการสมัครสมาชิก คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครสมาชิกแก้ไขการสมัครสมาชิกหรือส่งลิงก์ให้ผู้ซื้อเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินของพวกเขา

ดูการสมัครใช้งานในหน้าดัชนีการสมัครใช้งาน

ใช้หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลเพื่อดูการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลมีมุมมองเริ่มต้นสองมุมมองซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแท็บที่ยังไม่ได้ชำระเงินและกำหนดเวลาไว้เหนือตาราง มุมมองเหล่านี้กรองการสมัครใช้งานตามคุณสมบัติสถานะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการสมัครใช้งาน
• ใช้เมนูแบบเลื่อนลงสถานะและวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปเพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดตามแอตทริบิวต์เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติม
• หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
• หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดของการสมัครสมาชิกหรือแก้ไขการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและกรองระเบียนในหน้าดัชนี

ดูการสมัครใช้งานในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูการสมัครสมาชิกจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
• คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก
• ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสมัครสมาชิกเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิกและวันที่เริ่มต้น

• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เลื่อนเมาส์ไปที่การสมัครใช้งานแล้วคลิกดูตัวอย่าง

• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสมาชิกและแก้ไขการสมัครสมาชิกตามความจำเป็น 

สถานะการสมัครใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการสมัครสมาชิกแต่ละครั้งได้ที่ด้านล่าง:

• ใช้งานอยู่: การชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลแล้ว
• ยังไม่ได้ชำระเงิน: การชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันล้มเหลว อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลว
• ยกเลิกแล้ว: การสมัครใช้งานถูกยกเลิกก่อนระยะเวลา ผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่ถูกยกเลิก
• หมดอายุ: ผู้ซื้อถูกเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นและคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่หมดอายุ
• กำหนดเวลา: การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานล่าช้าเพื่อเริ่มต้นในอนาคตตามที่แสดงในคุณสมบัติวันที่เริ่มต้น 

จัดการการสมัครสมาชิก

แก้ไขการสมัครใช้งาน

หากต้องการอัพเดทการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เช่นรายการในบรรทัดวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปวิธีการชำระเงินและรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องโปรดดูบทความนี้

ยกเลิกการสมัครสมาชิก

หากผู้ซื้อขอยกเลิกการสมัครสมาชิกคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกผ่านบันทึกการสมัครสมาชิกใน HubSpot ได้ การสมัครสมาชิกจะถูกยกเลิกทันทีและลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีกต่อไป คุณสามารถรอเพื่อยกเลิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินสำหรับวันให้บริการที่ไม่ได้ใช้ หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของธนาคารที่รอดำเนินการเช่น ACH การชำระเงินที่รอดำเนินการจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและได้รับเงินคืนดังนั้นคุณจะต้องออกเงินคืนสำหรับการชำระเงินที่รอดำเนินการนั้นด้วย

โปรดทราบ: หากคุณไม่มีนโยบายการคืนเงินขอแนะนำให้ยกเลิกในช่วงใกล้วันที่เรียกเก็บเงิน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

• จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
• ที่ด้านบนขวาของแผงให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกการสมัครใช้งาน
• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันเข้าใจว่าลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก
• คลิกยกเลิกการสมัครสมาชิก

ลูกค้าจะได้รับอีเมลยกเลิกการเป็นสมาชิก

หรือคุณสามารถเข้าถึงแผงด้านข้างการสมัครสมาชิกได้จากบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง 

ลบการสมัครใช้งาน

ลบการสมัครใช้งานที่ยกเลิกหรือหมดอายุแล้วได้ การลบการสมัครใช้งานเป็นแบบถาวรและไม่สามารถยกเลิกได้ หากต้องการรับสำเนาการสมัครสมาชิกก่อนลบให้ส่งออกข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณ

วิธีลบการสมัครใช้งาน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
• ที่ด้านบนขวาของแผงให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบการสมัครใช้งาน
• คลิกลบการสมัครใช้งาน

ส่งออกการสมัครสมาชิก

หากต้องการส่งออกการสมัครรับข้อมูลของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• หากต้องการเปิดมุมมองที่คุณต้องการส่งออกให้คลิกแท็บของมุมมองหรือคลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
• หากต้องการส่งออกระเบียนให้คลิกส่งออกที่ด้านบนขวาของตาราง

• ในกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกของคุณให้คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบ
• หากต้องการเลือกภาษาสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ที่ส่งออกให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ส่วนหัวของภาษาของคอลัมน์จากนั้นเลือก ภาษา ตามค่าเริ่มต้นเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่า ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณสมบัติเริ่มต้นจะถูกแปลแต่ค่าคุณสมบัติภายในแต่ละคอลัมน์จะไม่ถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก

• ตามค่าเริ่มต้นเฉพาะคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในไฟล์และสำหรับการเชื่อมโยงซึ่งจะรวมถึงระเบียนที่เกี่ยวข้องมากถึงหนึ่งพันรายการต่อคอลัมน์การเชื่อมโยง หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่รวมอยู่ให้คลิกปรับแต่งจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ผู้ติดต่อที่มีหลายที่อยู่อีเมล: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดเพื่อรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อที่มีหลายอีเมลในไฟล์ส่งออก
  • บริษัทที่มีหลายโดเมน: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมโดเมนทั้งหมดเพื่อรวมชื่อโดเมนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีหลายโดเมนในไฟล์ส่งออก
  • คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองของคุณ (ค่าเริ่มต้น) คุณสมบัติทั้งหมดในระเบียน (เช่นไม่มีการเชื่อมโยง) หรือคุณสมบัติและการเชื่อมโยงทั้งหมดในระเบียน ลำดับของคอลัมน์ในไฟล์ส่งออกขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก:
    • หากคุณส่งออกเฉพาะคุณสมบัติในมุมมองคอลัมน์จะแสดงในชุดลำดับคุณสมบัติเดียวกันสำหรับมุมมอง
    • หากคุณส่งออกคุณสมบัติทั้งหมดคอลัมน์จะแสดงตามลำดับตัวอักษรยกเว้น ID บันทึกซึ่ง จะเป็นคอลัมน์แรกในไฟล์ หากคุณส่งออกทรัพย์สินและสมาคมทั้งหมดสมาคมจะรวมอยู่ในตอนท้าย
  • การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงระเบียนที่เกี่ยวข้องสูงสุด 1,000 รายการ (ค่าเริ่มต้น) หรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไฟล์ CSV เท่านั้น)

• คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ ลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน

หากระเบียนที่คุณส่งออกมีระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องจะมีคอลัมน์ของตัวเองภายในไฟล์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วระเบียนวัตถุที่กำหนดเองรายการบรรทัดการสมัครรับข้อมูลหรือการชำระเงินได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังส่งออก สำหรับแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องไฟล์ที่ส่งออกมีส่วนหัวและข้อมูลต่อไปนี้:

• ID [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้อง: ID ของระเบียนที่เกี่ยวข้อง ค่า ID หลายค่าจะถูกคั่นด้วยกึ่งโคลอน
• [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้อง: ชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อผู้ติดต่อชื่อบริษัทฯลฯ) ชื่อเรคคอร์ดหลายรายการจะถูกคั่นด้วยกึ่งโคลอน

การใช้การสมัครสมาชิกในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

คุณสามารถใช้ข้อมูลการสมัครใช้งานในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆรวมถึงเวิร์กโฟลว์รายการและรายงาน

• สร้างเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครสมาชิก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมของคุณเมื่อสถานะการสมัครใช้งานเลยกำหนดหรืออัพเดทเจ้าของการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
• ติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำในเครื่องมือวิเคราะห์การสมัครสมาชิกหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองตามข้อมูลการสมัครสมาชิก เมื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการสมัครรับ ข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลหรือวัตถุเดียวหากสร้างรายงานที่กำหนดเองของวัตถุเดียว
  
• แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณลงในรายการตามคุณสมบัติการสมัครใช้งาน ตัวอย่างเช่นสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่มีวันที่สิ้นสุดการสมัครรับข้อมูลที่ทราบแล้วจากนั้นส่งอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่กระตุ้นให้พวกเขาต่ออายุ