Tworzenie i używanie kodów rabatowych i podatków

Kody rabatowe

Oprócz tworzenia linków do płatności z rabatami jednostkowymi i jednorazowymi rabatami na zamówienia, można również tworzyć kody rabatowe, z których klienci mogą korzystać za pośrednictwem linków do płatności. Kody rabatowe mogą być oparte na dolarach lub procentach i można je dezaktywować w dowolnym momencie. Po utworzeniu kodu rabatowego zdecydujesz, które linki do płatności włączyć, aby korzystać z kodów rabatowych. Dowiedz się więcej o rodzajach rabatów, które możesz oferować i ich wpływie na płatności.

Na przykład, jeśli organizujesz wyprzedaż sezonową, możesz utworzyć kod rabatowy WINTER2022 . Następnie utworzysz lub zaktualizujesz istniejące linki do płatności, aby umożliwić korzystanie z kodu rabatowego i dezaktywować kod po zakończeniu sprzedaży.

Poniżej dowiesz się, jak tworzyć i używać kodów rabatowych dla linków do płatności.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem tworzenia kodów rabatowych należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

• Możesz włączyć kody rabatowe dla linków do płatności, które zawierają rabaty jednostkowe, ale nie dla linków do płatności, które zawierają jednorazowy rabat.
• Klienci nie będą mogli wprowadzić kodu rabatowego w linkach do płatności, które są osadzone przy użyciu kodu osadzenia.
• Nie jest możliwe zastosowanie 100% rabatów.

Tworzenie kodu rabatowego

Aby utworzyć kod rabatowy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Kody rabatowe.
• Kliknij opcję Utwórz kod rabatowy.
• Na prawym pasku bocznym skonfiguruj kod rabatowy. Ustawienia te można zaktualizować w dowolnym momencie:
  • Nazwa: wewnętrzna nazwa kodu rabatowego.
  • Typ kodu rabatowego: użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Stała kwota lub Procent.
    • Waluta: jeślikonto jest skonfigurowane do korzystania z wielu walut, wybierz walutę dla kodu rabatowego.
  • Wartość: kwota rabatu.
  • Kod: kod, którego klient użyje przy realizacji zakupu.
  • Statuskodu : czy kod rabatowy jest aktywny czy nieaktywny. Nieaktywny kod rabatowy nie może zostać zastosowany przy realizacji zakupu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Włączanie linków do płatności w celu korzystania z kodów rabatowych

Domyślnie linki do płatności nie umożliwiają korzystania z kodów rabatowych. Aby włączyć link do płatności, aby umożliwić klientom korzystanie z kodów rabatowych:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Payments > Payment Links.
• Aby zaktualizować istniejący link do płatności, kliknij jego nazwę. Możesz też utworzyć nowe łącze do płatności.
• Na ekranie ustawień, w sekcji Checkout, kliknij, aby włączyć opcję Kody rabatowe.
  
  
• Kontynuuj konfigurację łącza płatności, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie podglądu zwróć uwagę na + Dodaj kod rabatowy teraz dostępny na stronie kasy kupującego.
  
  
• Kliknij przycisk Utwórz.

Zarządzanie kodami rabatowymi

Aby zaktualizować lub usunąć kod rabatowy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Kody rabatowe.
• Aby zaktualizować kod rabatowy, np. dezaktywując go, kliknij nazwę kodu, a następnie zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym.

Uwaga: dezaktywacja kodu rabatowego jest natychmiastowa, co oznacza, że każdy klient, który spróbuje dokonać zakupu przy użyciu tego kodu po dezaktywacji, otrzyma błąd podczas realizacji zakupu.

• Aby usunąć kod rabatowy, najedź kursorem na kod rabatowy, kliknij Działania, a następnie wybierz Usuń.
• Aby przywrócić usunięte kody rabatowe:
  • W prawym górnym rogu kliknij Przywróć kody rabatowe.
    
    
    
  • Zaznacz pola wyboru obok kodów rabatowych, które chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć w prawym górnym rogu.
    
    

• • Potwierdź przywrócenie, wprowadzając liczbę kodów rabatowych do przywrócenia, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

Podatki

Oprócz dodawania jednorazowych podatków do sumy częściowej oferty, faktury lub linku do płatności, możesz dodawać podatki do każdego sprzedawanego produktu lub usługi, dodając stawki podatkowe do pozycji w ofertach, transakcjach, linkach do płatności, fakturach i subskrypcjach.

Dodaj wiele podatków do biblioteki podatków, aby upewnić się, że użytkownicy mają dostęp do potrzebnych podatków, a klienci są prawidłowo wyceniani i rozliczani.

Dodawanie stawki podatkowej do biblioteki podatków

Przed rozpoczęciem korzystania ze stawek podatkowych w pozycjach, należy skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Przed dodaniem upewnij się, że masz uprawnienia Super Administratora.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

Uwaga: raz utworzonych podatków nie można edytować ani usuwać, ale można dodać wiele podatków do biblioteki podatków.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Stawki podatkowe.
• Kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
• Wprowadź nazwę wewnętrzną, nazwę i stawkę.
• Kliknij menu rozwijane Tax rate status i wybierz opcję Active lub Inactive. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane użytkownikom podczas wybierania stawki podatkowej. Istniejące oferty, transakcje, linki do płatności, faktury i subskrypcje zachowają wszystkie zarchiwizowane stawki podatkowe.
• Kliknij przycisk Zapisz.

W razie potrzeby możesz powtórzyć kroki, aby dodać kolejne podatki.

Dodawanie podatku do pozycji

Aby dodać podatek do pozycji:

• Przejdź do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
• Kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję, aby dodać pozycję.
• Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
• Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Możesz zmienić kolejność kolumn, klikając uchwyt przeciągania dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu, i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji.
• Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
• W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota podatku od pozycji zostanie wyświetlona w obszarze Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą zastosowaną kwotę.

• W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności należnej teraz i przyszłych płatności oraz zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.

Możesz użyć właściwości Kwota podatku w innych narzędziach, takich jak listy, raportowanie i przepływy pracy.