Tworzenie i używanie kodów rabatowych i podatków

Kody rabatowe

Oprócz tworzenia linków do płatności z rabatami jednostkowymi i jednorazowymi rabatami na zamówienia, można również tworzyć kody rabatowe, z których klienci mogą korzystać za pośrednictwem linków do płatności. Kody rabatowe mogą być oparte na dolarach lub procentach i można je dezaktywować w dowolnym momencie. Po utworzeniu kodu rabatowego zdecydujesz, które linki płatności włączyć, aby korzystać z kodów rabatowych. Dowiedz się więcej o rodzajach rabatów, które możesz oferować i ich wpływie na płatności.

Na przykład, jeśli organizujesz sezonową wyprzedaż, możesz utworzyć kod rabatowy WINTER2022 . Następnie utworzysz lub zaktualizujesz istniejące linki do płatności, aby umożliwić korzystanie z kodu rabatowego i dezaktywować kod po zakończeniu wyprzedaży.

Poniżej dowiesz się, jak tworzyć i wykorzystywać kody rabatowe dla linków do płatności.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem tworzenia kodów rabatowych należy obserwować poniższe kwestie:

• Kody rabatowe można włączyć dla linków do płatności, które zawierają rabaty jednostkowe, ale nie dla linków do płatności, które zawierają rabat jednorazowy.
• Klienci nie będą mogli wprowadzić kodu rabatowego na linkach do płatności, które są osadzone przy użyciu kodu osadzenia.
• Nie jest możliwe zastosowanie 100% rabatów.

Utwórz kod rabatowy

Aby utworzyć kod rabatowy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Kody rabatowe.
• Kliknij opcję Utwórz kod rabatowy.
• Na prawym pasku bocznym skonfiguruj kod rabatowy. Ustawienia te można zaktualizować w dowolnym momencie:
  • Nazwa: wewnętrzna nazwa kodu rabatowego.
  • Typ kodu rabatowego : użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Stała kwota lub Procent.
    • Waluta : jeśli konto jest skonfigurowane do korzystania z wielu walut, wybierz walutę dla kodu rabatowego.
  • Wartość: kwota rabatu.
  • Kod: kod, którego klient użyje przy realizacji zakupu.
  • Statuskodu: czy kod rabatowy jest aktywny czy nieaktywny. Nieaktywnego kodu rabatowego nie można zastosować przy realizacji zakupu.
  • Kliknij Opcje, aby ustawić maksymalną liczbę realizacji i datę wygaśnięcia kodów rabatowych:
    
    • Wprowadź liczbę użyć rabatu w polu Maksymalne użycie rab atu.

Uwaga: chociaż pole Maksymalna liczba użyć umożliwia ustawienie maksymalnej liczby wykupów, ograniczenie techniczne może w niektórych okolicznościach spowodować przekroczenie liczby wykupów. Wykup jest liczony po przetworzeniu płatności za transakcję z zastosowanym rabatem. Ten proces płatności wiąże się z opóźnieniem i może zająć kilka sekund w przypadku transakcji kartą lub kilka dni w przypadku transakcji ACH. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu. W międzyczasie należy pamiętać o tym zachowaniu i regularnie sprawdzać aktywność kodów rabatowych w tabeli kodów rabatowych.

• • Wybierz datę wygaśnięcia w poluData wygaśnięcia kodu. Data wygaśnięcia jest ustawiona na 23:59 wybranej daty, w oparciu o ustawienia strefy czasowej konta.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Wszelkie utworzone rabaty są wyświetlane w tabeli kodów rabatowych. Jeśli ustawiono maksymalną liczbę wykupień, są one śledzone w tej tabeli.

Włącz linki płatności, aby korzystać z kodów rabatowych

Domyślnie linki płatności nie mają włączonej możliwości korzystania z kodów rabatowych. Aby włączyć link płatności w celu umożliwienia klientom korzystania z kodów rabatowych:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sales > Płatności > Payment Links.
• Aby zaktualizować istniejący link do płatności, kliknij jego nazwę. Możesz też utworzyć nowe łącze płatności.
• Na ekranie ustawień, w sekcji Checkout, kliknij, aby włączyć przełącznik Kody rabatowe.
  
  
  
• Kontynuuj konfigurację łącza płatności, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie podglądu zwróć uwagę na + Dodaj kod rabatowy teraz dostępny na stronie kasy kupującego.
  
  
  
• Kliknij przycisk Utwórz.

Zarządzanie kodami rabatowymi

Aby zaktualizować lub usunąć kod rabatowy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Kody rabatowe.
• Aby zaktualizować kod rabatowy, np. dezaktywując go, kliknij nazwę kodu, a następnie zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym.

Uwaga: dezaktywacja kodu rabatowego jest natychmiastowa, co oznacza, że każdy klient, który spróbuje dokonać płatności przy użyciu tego kodu po dezaktywacji, otrzyma błąd podczas płatności.

• Aby usunąć kod rabatowy, najedź kursorem na kod rabatowy, kliknij Działania, a następnie wybierz Usuń.
• Aby przywrócić usunięte kody rabatowe:
  • W prawym górnym rogu kliknij Przywróć kody rabatowe
    
    
    
    
  • Zaznacz pola wyboru obok kodów rabatowych, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk Przywróć w prawym górnym rogu.
    
    
    

• • Potwierdź przywrócenie, wprowadzając liczbę kodów rabatowych do przywrócenia, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

Podatki

Oprócz dodawania jednorazowych podatków do sumy częściowej wyceny, faktury lub linku do płatności, możesz dodawać podatki do każdego sprzedawanego produktu lub usługi, dodając stawki podatkowe do pozycji w wycenach, transakcjach, linkach do płatności, fakturach i subskrypcjach.

Dodaj wiele podatków do swojej biblioteki podatkowej, aby upewnić się, że użytkownicy mają dostęp do podatków, których potrzebują, a klienci są prawidłowo wycenieni i rozliczeni.

Dodaj stawkę podatku do biblioteki podatków

Przed rozpoczęciem korzystania ze stawek podatkowych na pozycjach należy skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Przed dodaniem upewnij się, że masz uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

Uwaga: raz utworzonych podatków nie można edytować ani usuwać, ale można dodać wiele podatków do biblioteki podatków.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Produkty.
• Kliknij kartę Stawki podatkowe.
• Kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
• Wprowadź nazwę wewnętrzną, nazwę i stawkę.
• Kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz opcję Aktywny lub Nieaktywny. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane użytkownikom podczas wybierania stawki podatkowej. Istniejące wyceny, transakcje, linki do płatności, faktury i subskrypcje zachowają wszystkie zarchiwizowane stawki podatkowe.
• Kliknij przycisk Zapisz.

W razie potrzeby możesz powtórzyć kroki, aby dodać kolejne podatki.

Dodawanie podatku do pozycji

Aby dodać podatek do pozycji:

• Przejdź do swojej wyceny, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
• Kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję, aby dodać pozycję.
• Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
• Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Możesz zmienić kolejność kolumn, klikając uchwyt przeciągania dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu, i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla danej pozycji.
• Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
• W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota podatku od pozycji zostanie wyświetlona w sekcji Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą zastosowaną kwotę.

• W przypadku dodania stawki podatku do powtarzającej się pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności należnej teraz i przyszłych płatności oraz zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć podatek od pozycji cyklicznej.

Właściwość Tax amount można wykorzystywać w innych narzędziach, takich jak listy, raporty i przepływy pracy.