割引コードと税金の作成と使用

割引コード

単価割引や一回限りの注文割引のある支払いリンクの作成に加え、お客さまが支払いリンク全体で使用できる割引コードの作成も可能です。割引コードは、ドルベースまたはパーセンテージベースのいずれかを選択でき、いつでも無効にすることができます。割引コードを作成したら、次に、割引コードを使用できるようにする支払いリンクを決定します。割引の種類と支払いへの影響について、詳しくはこちらをご覧ください。

例えば、季節のセールを行う場合、WINTER2022という割引コードを作成することができます。次に、割引コードを使用できるように既存の支払いリンクを作成または更新し、販売が終了したらコードを無効化します。

以下では、支払いリンクの割引コードの作成と使用方法について説明します。

始める前に

割引コードの作成を始める前に、以下の点にご注意ください。

• 割引コードは、単品割引を含む支払いリンクには有効ですが、1回限りの割引を含む支払いリンクには有効ではありません。
• 埋め込みコードを使用して埋め込まれた支払いリンクでは、お客さまは割引コードを入力することができません。
• 100％割引を適用することはできません。

割引コードを作成する

割引コードを作成するには

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの［オブジェクト］＞［製品］に移動します。
• 割引コード ]タブをクリックします。
• 割引コードの作成」をクリックします。
• 右サイドバーで、割引コードを設定する。これらの設定は、いつでも更新することができます。
  • 名前：割引コードの内部名称です。
  • 値：割引額。ドロップダウンメニューで、「米ドル」または「％」を選択し、金額を入力してください。
  • コード: お客さまがチェックアウト時に使用するコードです。
  • コードステータス：割引コードが有効か無効か。有効でない割引コードは、チェックアウト時に適用することはできません。 
• ［保存］をクリックします。

割引コードを使用するための支払いリンクを有効にする

デフォルトでは、支払いリンクで割引コードを使用することはできません。お客さまが割引コードを使用できるように、支払いリンクを有効にすること。

• HubSpotアカウントで、Sales > Payments > 「支払いリンク」に移動します。
• 既存の支払いリンクを更新するには、支払いリンクの名前をクリックします。または、新しい支払いリンクを作成します。
• リンクの詳細 ]画面の[ チェックアウト]セクションで、[ 割引コード ]のスイッチをオンに切り替えます。
  
  
• 支払いリンクの設定を続け、[ 次へ]をクリックします。
• プレビュー画面では、購入者のチェックアウトページで利用可能になった+割引コードの追加に注意してください。
  
  
• 作成」をクリックします。

割引コードの管理

割引コードを更新または削除する場合。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの［オブジェクト］＞［製品］に移動します。
• 割引コード ]タブをクリックします。
• 割引コードを無効にするなどして更新するには、コード名をクリックし、右側のサイドバーで詳細を更新します。

注意：割引コードの無効化は即座に行われます。つまり、無効化後にそのコードを使ってチェックアウトしようとすると、チェックアウト時にエラーが表示されます。

• 割引コードを削除するには、割引コードの上にマウスポインターを置き、「アクション」をクリックし、「削除」を選択します。
• 削除した割引コードを復元する場合：
  • 右上の「割引コードの復元」をクリックします。
    
    
     
  • 復元したい割引コードの横にあるチェックボックスを選択し、右上の「復元」をクリックします。
    
    

• • 復元する割引コードの数を入力して復元を確認し、[ 復元 ]をクリックします。

税金

見積書 , 請求書 , 支払いリンク小計に1回限りの税金を追加するだけでなく、見積書 , 取引 , 支払いリンク , 請求書 , 定期購入の商品項目に税率を追加することで、販売する各商品やサービスに税金を追加することができます。

税金ライブラリーに複数の税金を追加することで、ユーザーが必要な税金にアクセスし、顧客が正しく見積もり、請求できるようにします。

税率をタックスライブラリーに追加する

商品項目で税率を使い始める前に、税率ライブラリーで税率を設定する必要があります。ライブラリーに追加された税率は、全てのユーザーが利用できる。追加する前に、スーパー管理者の権限を付与していることを確認してください。

税率をタックスライブラリーに追加する：

注：一度作成した税金は編集または削除できませんが、税金ライブラリーに複数の税金を追加することができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーで、オブジェクト > 製品に移動します。
• 税率タブをクリックする。
• 税率の作成をクリックします。
• 送信者名とレートを入力する。
• ［保存］をクリックします。

必要に応じて、この手順を繰り返して税金を追加することができます。

商品項目に税金を追加する

商品項目に税金を追加する：

• 見積書、取引、支払いリンク、請求書、定期購入に移動します。
• 製品ライブラリーから選択またはカスタム商品項目を作成をクリックして、商品項目を追加します。
• 税率および税額の列が商品項目表に表示されていない場合は、列を編集をクリックします。
• 検索またはプロパティーをスクロールし、税率と税額のチェックボックスを選択する。右パネルで移動したいプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、求められた位置まで上下にドラッグすることで、列を並べ替えることができます。

• ［保存］をクリックします。

• 税率ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に使用する税率を選択します。
• 税額は自動的に更新されます。
• 集計の下には、一回限りの商品項目税額が表示され、小計の下には、一回限りの商品項目税額が表示される。適用された商品項目税の横にある矢印をクリックすると、適用された合計金額が表示されます。

• 定期商品項目に税率を追加した場合、その支払い金額は現在および将来の支払いに適用され、集計に表示されます。商品項目税適用の横にある矢印をクリックすると、定期的に発生する商品項目税が表示されます。

税額プロパティーは、リスト、レポート、ワークフローなどの他のツールで使用できます。