割引コードと税の作成と使用

割引コード

単位割引や1回限りの注文割引を含む支払いリンクの作成に加え、顧客が支払いリンク全体で使用できる割引コードも作成できます。割引コードは、ドルベースまたはパーセンテージベースのいずれかを選択でき、いつでも無効にすることができます。割引コードを作成した後で、割引コードを使用可能にする支払いリンクを決定します。提供できる割引の種類と、それらが支払いに影響について詳細をご確認ください。

例えば、季節のセールを行う場合にWINTER2022などの割引コードを作成できます。次に、割引コードを使用できる支払いリンクを作成、または既存の支払いリンクを更新し、セールが終了したらコードを無効化します。

以下では、支払いリンクの割引コードの作成と使用方法について説明します。

始める前に

割引コードの作成を始める前に、以下の点にご注意ください。

• 割引コードは、単位割引を含む支払いリンクには有効ですが、1回限りの割引を含む支払いリンクには有効ではありません。
• 埋め込みコードを使用して埋め込まれた支払いリンクでは、顧客は割引コードを入力できません。
• 100％割引を適用することはできません。

割引コードを作成する

割引コードを作成するには

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの［オブジェクト］＞［製品］に移動します。
• 割引コード ]タブをクリックします。
• ［値引きクーポンコードを作成］をクリックします。
• 右サイドバーで、割引コードを設定する。これらの設定は、いつでも更新することができます。
  • 名前：割引コードの内部名称です。
  • 割引コードタイプ：ドロップダウンメニューを選択し、一定額または割合のいずれかを選択します。
    • 通貨：アカウントが複数通貨を使用するように設定されている場合、割引コードの通貨を選択します。
  • 値：割引額。
  • コード：顧客が注文手続き時に使用するコードです。
  • コードステータス：割引コードが有効か無効か。有効でない割引コードは、注文手続き時に適用することはできません。 
• ［保存］をクリックします。

割引コードを使用するための支払いリンクを有効にする

既定では、支払いリンクで割引コードを使用することはできません。顧客が割引コードを使用できるように、支払いリンクを有効にするには、以下の設定を行います。

• HubSpotアカウントで、Sales > Payments > 「支払いリンク」に移動します。
• 既存の支払いリンクを更新するには、支払いリンクの名前をクリックします。または、新規の支払いリンクを作成します。
• 設定画面のチェックアウトセクションで、割引コードの切り替えスイッチをクリックしてオンにします。
  
  
• 支払いリンクの設定を続け、[ 次へ]をクリックします。
• プレビュー画面で、購入者のご注文確認ページで［＋値引クーポンを追加］が表示されるようになったことを確認します。
  
  
• ［作成］をクリックします。

割引コードの管理

割引コードを更新または削除する場合。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの［オブジェクト］＞［製品］に移動します。
• 割引コード ]タブをクリックします。
• 割引コードを無効にするなどして更新するには、コード名をクリックし、右側のサイドバーで詳細を更新します。

注意：割引コードの無効化は即座に行われます。つまり、無効化後にそのコードを使って注文手続きしようとすると、注文手続き時にエラーが表示されます。

• 割引コードを削除するには、割引コードの上にマウスポインターを置き、「アクション」をクリックし、「削除」を選択します。
• 削除した割引コードを復元する場合：
  • 右上の「割引コードの復元」をクリックします。
    
    
     
  • 復元したい割引コードの横にあるチェックボックスを選択し、右上の「復元」をクリックします。
    
    

• • 復元する割引コードの数を入力して復元を確認し、[ 復元 ]をクリックします。

税

見積書、請求書、支払いリンクの小計に1回のみの税を追加するだけでなく、見積書、取引、支払いリンク、請求書、サブスクリプションの商品項目に税率を追加することで、販売する商品やサービスごとに税を追加することができます。

税ライブラリーに複数の税を追加することで、ユーザーが必要な税にアクセスし、顧客が正しく見積もり、請求できるようにします。

税率を税率ライブラリーに追加する

商品項目で税率を使い始める前に、税率ライブラリーで税率を設定する必要があります。ライブラリーに追加された税率は、全てのユーザーが利用できる。追加する前に、スーパー管理者の権限を付与していることを確認してください。

税率を税率ライブラリーに追加するには、以下の操作を行います。

注：一度作成した税は編集または削除できませんが、税ライブラリーに複数の税を追加することができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーで、オブジェクト > 製品に移動します。
• ［税率］タブをクリックします。
• 税率の作成をクリックします。
• 内部名、送信者名、レートを入力する。
• 税率ステータスドロップダウンメニューをクリックし、アクティブまたは非アクティブを選択する。ユーザーが税率を選択する際に、無効な税が表示されない。既存の見積もり、取引、支払いリンク、請求書、サブスクリプションは、アーカイブされた税率を保持します。
• ［保存］をクリックします。

必要に応じて、この手順を繰り返して税を追加することができます。

商品項目に税を追加する

商品項目に税を追加する：

• 見積書、取引、支払いリンク、請求書、定期購入に移動します。
• 製品ライブラリーから選択またはカスタム商品項目を作成をクリックして、商品項目を追加します。
• 税率および税額の列が商品項目表に表示されていない場合は、列を編集をクリックします。
• 検索またはプロパティーをスクロールし、税率と税額のチェックボックスを選択する。右パネルで移動したいプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、求められた位置まで上下にドラッグすることで、列を並べ替えることができます。

• ［保存］をクリックします。

• 税率ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に使用する税率を選択します。
• 税額は自動的に更新されます。
• 集計の下には、一回限りの商品項目税額が表示され、小計の下には、一回限りの商品項目税額が表示される。適用された商品項目税の横にある矢印をクリックすると、適用された合計金額が表示されます。

• 定期商品項目に税率を追加した場合、その支払い金額は現在および将来の支払いに適用され、集計に表示されます。商品項目税適用の横にある矢印をクリックすると、定期的に発生する商品項目税が表示されます。

税額プロパティーは、リスト、レポート、ワークフローなどの他のツールで使用できます。