Creare e utilizzare codici sconto e tasse

Codici sconto

Oltre a creare link di pagamento con sconti unitari e sconti per ordini unici, è possibile creare codici di sconto che i clienti possono utilizzare nei link di pagamento. I codici sconto possono essere in dollari o in percentuale e possono essere disattivati in qualsiasi momento. Dopo aver creato un codice sconto, dovrete decidere quali link di pagamento abilitare all'uso dei codici sconto. Per saperne di più sui tipi di sconti che si possono offrire e sul loro impatto sui pagamenti.

Ad esempio, se si tratta di una vendita stagionale, si può creare un codice sconto WINTER2022 . Quindi creerete o aggiornerete i link di pagamento esistenti per abilitare l'uso del codice sconto e disattiverete il codice una volta terminata la vendita.

Di seguito vi spieghiamo come creare e utilizzare i codici sconto per i link di pagamento.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a creare i codici sconto, è necessario tenere presente quanto segue:

• È possibile attivare i codici sconto per i link di pagamento che includono sconti unitari, ma non per i link di pagamento che includono uno sconto unico.
• I clienti non potranno inserire un codice sconto sui link di pagamento incorporati utilizzando il codice incorporato.
• Non è possibile applicare sconti del 100%.

Creare un codice sconto

Per creare un codice sconto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
• Fare clic sulla scheda Codici sconto.
• Fare clic su Crea codice sconto.
• Nella barra laterale destra, configurare il codice di sconto. Queste impostazioni possono essere aggiornate in qualsiasi momento:
  • Nome: nome interno del codice di sconto.
  • Tipo di codice sconto: utilizzareil menu a discesa per selezionare Importo fisso o Percentuale.
    • Valuta: seil conto è impostato per l'utilizzo di più valute, scegliere la valuta per il codice sconto.
  • Valore: l'importo dello sconto.
  • Codice: il codice che il cliente utilizzerà al momento del pagamento.
  • Stato delcodice : se il codice sconto è attivo o inattivo. Un codice sconto inattivo non può essere applicato alla cassa.
• Fare clic su Salva.

Abilitazione dei link di pagamento per l'utilizzo dei codici sconto

Per impostazione predefinita, i link di pagamento non sono abilitati all'uso dei codici sconto. Per abilitare un link di pagamento per consentire ai clienti di utilizzare i codici sconto:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Link di pagamento.
• Per aggiornare un link di pagamento esistente, fare clic sul nome del link di pagamento. Oppure, create un nuovo link di pagamento.
• Nella schermata Impostazioni, sotto la sezione Cassa, fate clic per attivare l'interruttore Codici sconto.
  
  
• Continuare a configurare il link di pagamento, quindi fare clic su Avanti.
• Nella schermata di anteprima, notare il simbolo + Aggiungi codice sconto ora disponibile nella pagina di pagamento dell'acquirente.
  
  
• Fare clic su Crea.

Gestione dei codici sconto

Per aggiornare o eliminare un codice di sconto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
• Fare clic sulla scheda Codici sconto.
• Per aggiornare un codice di sconto, ad esempio per disattivarlo, fare clic sul nome del codice, quindi aggiornarne i dettagli nella barra laterale di destra.

Nota bene: la disattivazione del codice sconto è immediata, pertanto i clienti che tentano di effettuare il checkout con quel codice dopo la disattivazione riceveranno un errore durante il checkout.

• Per eliminare un codice sconto, passate il mouse sul codice, fate clic su Azioni e selezionate Elimina.
• Per ripristinare i codici sconto eliminati:
  • In alto a destra, fare clic su Ripristina codici sconto.
    
    
    
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai codici sconto che si desidera ripristinare e fare clic su Ripristina in alto a destra.
    
    

• • Confermare il ripristino inserendo il numero di codici sconto da ripristinare, quindi fare clic su Ripristina.

Imposte

Oltre ad aggiungere tasse una tantum a un preventivo, a una fattura o a un subtotale di un link di pagamento, è possibile aggiungere tasse a ogni prodotto o servizio venduto, aggiungendo aliquote fiscali alle voci di preventivi, offerte, link di pagamento, fatture e abbonamenti.

Aggiungete più imposte alla libreria delle imposte, in modo da assicurarvi che gli utenti abbiano accesso alle imposte di cui hanno bisogno e che i clienti siano quotati e fatturati correttamente.

Aggiungere un'aliquota fiscale alla libreria delle imposte

Prima di poter iniziare a utilizzare le aliquote fiscali sulle voci, è necessario impostarle nella libreria delle aliquote fiscali. Le aliquote fiscali aggiunte alla libreria saranno disponibili per tutti gli utenti. Prima di aggiungerle, assicurarsi di avere i permessi di Super Admin.

Per aggiungere le aliquote fiscali alla libreria delle imposte:

Nota bene: le imposte non possono essere modificate o cancellate una volta create, ma è possibile aggiungere più imposte alla libreria delle imposte.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
• Fare clic sulla scheda Aliquote fiscali.
• Fare clic su Crea un'aliquota fiscale.
• Inserire il nome interno, il nome e l'aliquota.
• Fare clic sul menu a discesa Stato aliquota e selezionare Attivo o Inattivo. Le imposte inattive non vengono visualizzate dagli utenti quando selezionano un'aliquota. I preventivi, le offerte, i link di pagamento, le fatture e gli abbonamenti esistenti manterranno le aliquote archiviate.
• Fare clic su Salva.

Se necessario, è possibile ripetere i passaggi per aggiungere altre imposte.

Aggiungere le imposte a una voce

Per aggiungere le imposte a una voce di riga:

• Navigare fino al preventivo, all'accordo, al link di pagamento, alla fattura o all'abbonamento.
• Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o su Crea voce personalizzata per aggiungere una voce.
• Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Cercare o scorrere le proprietà e selezionare le caselle Aliquota e Importo. È possibile riordinare le colonne facendo clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà che si desidera spostare nel pannello destro e trascinandola verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva.

• Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce.
• L'importo delle imposte si aggiorna automaticamente.
• In Riepilogo, l'importo dell'imposta una tantum per la voce di riga verrà visualizzato sotto Subtotale. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alle voci per visualizzare l'importo totale applicato.

• Se si aggiunge un'aliquota fiscale a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta verrà applicato al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri e verrà visualizzato in Riepilogo. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alla voce per visualizzare l'imposta della voce ricorrente.

È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, quali elenchi, report e flussi di lavoro.