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创建并使用折扣代码和税金

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

折扣代码

除了创建具有单位折扣和一次性订单折扣的付款链接外,您还可以创建折扣代码,供客户在付款链接中使用。折扣代码可以是按美元计算的,也可以是按百分比计算的,而且可以随时停用。创建折扣代码后,您就可以决定哪些付款链接可以使用折扣代码。进一步了解您可以提供的折扣类型及其对付款的影响。

例如,如果您正在进行季节性促销,您可以创建一个WINTER2022 折扣代码。然后创建或更新现有的付款链接以启用折扣代码,并在销售结束后停用代码。

下面,学习如何为付款链接创建和使用折扣代码。

开始之前

在开始创建折扣代码之前,请注意以下几点:

  • 您可以为包含单位折扣的付款链接启用折扣代码,但不能为包含一次性折扣的付款链接启用折扣代码。
  • 客户无法在使用嵌入代码嵌入的付款链接上输入折扣代码。
  • 无法应用 100% 折扣。

创建折扣代码

创建折扣代码:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 创建折扣代码
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>产品
  • 单击折扣代码选项卡。
  • 单击创建折扣代码
  • 在右侧边栏中,配置折扣代码。这些设置可随时更新:
    • 名称:折扣代码的内部名称。
    • 折扣代码类型:使用 下拉菜单选择固定金额百分比
    • 值:折扣金额。
    • 代码客户在结账时使用的代码。
    • 代码 状态:折扣代码是活动还是非活动。非活动折扣代码不能在结账时使用。
  • 单击保存

启用付款链接以使用折扣代码

默认情况下,付款链接不能使用折扣代码。要启用支付链接以允许客户使用折扣代码,请执行以下操作

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航至销售>支付>支付链接
  • 要更新现有付款链接,请单击付款链接的名称。或者,创建一个新的付款链接
  • 在 "设置 "页面的 "结账"部分下,点击打开折扣代码开关。

  • 继续配置付款链接,然后点击下一步
  • 在预览页面上,注意+ 添加折扣代码 现在可在买家结账页面上使用。

  • 点击创建

管理折扣代码

更新或删除折扣代码:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>产品
  • 单击折扣代码选项卡。
  • 要更新折扣代码(如停用),请单击代码名称,然后在右侧边栏更新其详细信息。

请注意:折扣代码的停用是即时的,这意味着任何在停用后尝试使用该代码结账的客户都会在结账时收到错误信息。

  • 要删除折扣代码,请将鼠标悬停在折扣代码上,然后单击操作,再选择删除
  • 恢复已删除的折扣代码:
    • 在右上角单击恢复折扣代码


    • 选择要恢复的折扣代码旁边的复选框 ,然后单击右上角的 "恢复 "。

    • 输入要恢复的折扣代码数量,确认恢复,然后单击恢复

税金

除了在报价发票付款链接小计中添加一次性税项外,您还可以通过在报价交易付款链接发票订阅的行项目中添加税率,为您销售的每个产品或服务添加税项。

在税率库中添加多种税率,确保用户可以访问所需的税率,并向客户正确报价和开具账单。

将税率添加到税率库

在开始在项目中使用税率之前,需要在税率库中设置税率。添加到税率库的税率可供所有用户使用。添加之前,请确保您拥有超级管理员权限。

向税率库添加税率:

请注意:税率一旦创建就不能编辑或删除,但您可以在税率库中添加多个税率。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏中,导航至对象>产品
  • 单击税率选项卡。
  • 单击创建税率
  • 输入内部名称名称税率
  • 单击税率状态下拉菜单,选择活动 或非活动。当用户选择税率时,不会显示非活动税率。现有报价、交易、付款链接、发票和订阅将保留任何存档税率。
  • 单击保存

如果需要,可以重复上述步骤添加更多税种。

向细列项目添加税项

要在行项目中添加税率

  • 导航到报价、交易、付款链接、发票或订阅。
  • 单击从产品库中选择创建自定义细列项目添加细列项目。
  • 如果税率税额列未显示在行项目表中,请单击编辑列
  • 搜索滚动属性,然后选择税率税额复选框。单击右面板中要移动的属性旁边的dragHandle 拖动手柄,将其向上或向下拖动到所需位置,即可重新排列列的顺序。

  • 单击保存

请注意

  • 税额列只能添加到交易、报价和订阅中的行项目编辑器中。
  • 如果使用的是QuickBooks Online 集成税率将被关闭,以防止同步冲突。
  • 单击税率下拉菜单,选择要用于细列项目的税率
  • 税额将自动更新。
  • "摘要"下,一次性细列项目税额将显示在 "小计 "下。单击已应用的细列项目税金旁边的箭头,查看应用的总金额。

  • 如果在经常性项目中添加税率,税额将适用于现在到期的付款和未来的付款,并显示在摘要下。单击已应用的行项目税旁边的箭头,查看经常性行项目税。

您可以在列表报告工作流等其他工具中使用税额属性。

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