Crear y utilizar códigos de descuento e impuestos

Códigos de descuento

Además de crear enlaces de pago con descuentos por unidad y descuentos por pedido único, también puede crear códigos de descuento que los clientes pueden utilizar en sus enlaces de pago. Los códigos de descuento pueden basarse en dólares o en porcentajes, y pueden desactivarse en cualquier momento. Después de crear un código de descuento, decidirás qué enlaces de pago habilitar para utilizar los códigos de descuento. Más información sobre los tipos de descuentos que puedes ofrecer y cómo repercuten en los pagos.

Por ejemplo, si tienes una venta de temporada, podrías crear un código de descuento WINTER2022 . A continuación, crearás o actualizarás los enlaces de pago existentes para permitir el uso del código de descuento, y desactivarás el código una vez finalizada la venta.

A continuación, aprende a crear y utilizar códigos de descuento para enlaces de pago.

Antes de comenzar

Ten en cuenta lo siguiente antes de empezar a crear códigos de descuento:

• Puedes activar los códigos de descuento para los enlaces de pago que incluyan descuentos unitarios, pero no para los enlaces de pago que incluyan un descuento único.
• Los clientes no podrán introducir un código de descuento en los enlaces de pago que se inserten utilizando el código de inserción.
• No es posible aplicar descuentos del 100%.

Crea un código de descuento

Para crear un código de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda del menú, navega a Objetos > Productos.
• Haz clic en la pestaña Códigos de descuento.
• Haz clic en Crea el código de descuento.
• En la barra lateral derecha, configura el código de descuento. Estos valores de configuración pueden actualizarse en cualquier momento:
  • Nombre: el nombre interno del código de descuento.
  • Tipo de código de descuento: utilice el menú desplegable para seleccionar Cantidad fija o Porcentaje.
    • Divisa: si su cuenta está ajustada para utilizar varias divisas, elija la divisa para el código de descuento.
  • Valor: el importe del descuento.
  • Código: el código que el cliente utilizará al pagar.
  • Estado del código: si el código de descuento está activo o inactivo. Un código de descuento inactivo no se puede aplicar en el momento del pago. 
  • Haga clic en Opciones para ajustar el número máximo de canjes y una fecha de caducidad para los códigos de descuento:
    • Introducir el número de veces que se puede utilizar un descuento en el campo Uso máximo del descuento .

Nota: aunque el campo Recuento máximo de canjes permite ajustar un número máximo de canjes, una limitación técnica puede dar lugar a un canje excesivo en algunas circunstancias. Un canje se contabiliza una vez que se procesa el pago de la transacción, con el descuento aplicado. Este proceso de pago conlleva un retraso, y puede tardar unos segundos para una transacción con tarjeta, o unos días para una transacción ACH. Se está desarrollando una solución para este problema. Mientras tanto, tenga en cuenta este comportamiento y revise regularmente su actividad de códigos de descuento en la tabla de códigos de descuento.

• • Seleccione una fecha de caducidad en el campoFecha de caducidad del código. El vencimiento se fija a las 23:59 de la fecha que haya elegido, según el ajuste de zona horaria de su cuenta.
  • Haz clic en Guardar.

• Los descuentos creados se muestran en la tabla de códigos de descuento. Si ha ajustado un número máximo de canjes, éstos se registran en esta tabla.

Habilitar enlaces de pago para utilizar códigos de descuento

De forma predeterminada, los enlaces de pago no están habilitados para utilizar códigos de descuento. Para habilitar un enlace de pago que permita a los clientes utilizar códigos de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
• Para actualizar un enlace de pago existente, haz clic en el nombre del enlace de pago. O cree un nuevo enlace de pago.
• En la pantalla Configuración, en la sección Pago, haz clic para activar el interruptor Códigos de descuento.
  
  
  
• Continúa configurando tu enlace de pago y haz clic en Siguiente.
• En la pantalla de vista previa, observa la opción + Agregar código de descuento ahora disponible en la página de pago del comprador.
  
  
  
• Haz clic en Crear.

Gestionar códigos de descuento

Para actualizar o eliminar un código de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda del menú, navega a Objetos > Productos.
• Haz clic en la pestaña Códigos de descuento.
• Para actualizar un código de descuento, como desactivarlo, haz clic en el nombre del código, y luego actualiza sus detalles en la barra lateral derecha.

Nota: la desactivación del código de descuento de es inmediata, lo que significa que cualquier cliente que intente pagar con ese código después de la desactivación recibirá un error durante el pago.

• Para eliminar un código de descuento, coloca el cursor sobre el código de descuento, luego haz clic en Acciones, luego selecciona Eliminar.
• Para restaurar los códigos de descuento eliminados:
  • En la parte superior derecha, haz clic en Restaurar códigos de descuento.
    
    
    
    
     
  • Selecciona las casillas de verificaciónjunto a los códigos de descuento que quieras restaurar y haz clic en Restaurar en la parte superior derecha.
    
    
    

• • Confirma la restauración introduciendo el número de códigos de descuento que deseas restaurar y luego haz clic en Restaurar.

Impuestos

Además de añadir impuestos de una sola vez al subtotal de un presupuesto, factura o enlace de pago , puede añadir impuestos a cada producto o servicio que venda añadiendo tipos impositivos a sus elementos de cotización, negocios, enlaces de pago, facturas y suscripciones.

Agrega varios impuestos a tu biblioteca de impuestos para asegurarte de que los usuarios tienen acceso a los impuestos que necesitan, y de que los clientes cotizan y facturan correctamente.

Agregar una tasa de impuestos a la biblioteca de impuestos

Antes de que puedas empezar a utilizar tasas de impuestos en tus elementos de pedido, tienes que ajustarlos en la biblioteca de tasas de impuestos. Las tasas de impuestos agregadas a la biblioteca estarán disponibles para todos los usuarios. Antes de agregar, asegúrate de que tienes permisos de superadministrador.

Para agregar tasas de impuestos a la biblioteca de impuestos:

Nota: los impuestos de no se pueden editar ni eliminar una vez creados, pero puedes agregar varios impuestos a la biblioteca de impuestos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Productos.
• Haz clic en la pestaña Tasas de impuestos.
• Haz clic en Crear una tasa de impuestos.
• Introduzca el nombre interno , el nombre , y la tarifa .
• Haga clic en el menú desplegable Estado del tipo impositivo y seleccione Activo o Inactivo. Los impuestos inactivos no se mostrarán a los usuarios cuando seleccionen un tipo impositivo. Los presupuestos, ofertas, enlaces de pago, facturas y suscripciones existentes conservarán los tipos impositivos archivados.
• Haz clic en Guardar.

Puedes repetir los pasos para agregar más impuestos si es necesario.

Agregar impuestos a un elemento de pedido

Para agregar impuestos a un elemento de pedido:

• Navega hasta tu cotización, negocio, enlace de pago, factura o suscripción.
• Haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado para agregar un elemento de pedido.
• Si las columnas Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto no aparecen en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
• Busca o desplázate por las propiedades y selecciona las casillas de verificación Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto. Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el control de arrastre dragHandle situado junto a la propiedad que quieras mover en el panel derecho, y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

• Haz clic en Guardar.

• Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido.
• La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.
• En Resumen, la cantidad del impuesto del elemento de pedido único aparecerá en Subtotal. Haz clic en la flecha situada junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver la cantidad total aplicada.

• Si agregas una tasa de impuestos a un elemento de pedido recurrente, la cantidad del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haz clic en la flecha junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver los impuestos recurrentes del elemento de pedido.

Puedes utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como listas, informes y workflows.