Crear y utilizar códigos de descuento e impuestos

Códigos de descuento

Además de crear enlaces de pago con descuentos por unidad y por pedido único, también puede crear códigos de descuento que los clientes pueden utilizar en sus enlaces de pago. Los códigos de descuento pueden basarse en dólares o en porcentajes, y pueden desactivarse en cualquier momento. Después de crear un código de descuento, usted decidirá qué enlaces de pago habilitar para utilizar los códigos de descuento. Obtenga más información sobre los tipos de descuentos que puede ofrecer y cómo afectan a los pagos.

Por ejemplo, si tiene una venta de temporada, puede crear un código de descuento WINTER2022 . A continuación, creará o actualizará los enlaces de pago existentes para permitir el uso del código de descuento, y desactivará el código una vez finalizada la venta.

A continuación, aprenda a crear y utilizar códigos de descuento para los enlaces de pago.

Antes de comenzar

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar a crear códigos de descuento:

• Puede activar los códigos de descuento para los enlaces de pago que incluyen descuentos por unidad, pero no para los enlaces de pago que incluyen un descuento único.
• Los clientes no podrán introducir un código de descuento en los enlaces de pago incrustados mediante el código de incrustación.
• No es posible aplicar descuentos del 100%.

Crear un código de descuento

Para crear un código de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Productos.
• Haga clic en la pestaña Códigos de descuento.
• Haga clic en Crear código de descuento.
• En la barra lateral derecha, configure el código de descuento. Estos ajustes pueden actualizarse en cualquier momento:
  • Nombre: el nombre interno del código de descuento.
  • Valor: el importe del descuento. Utilice el menú desplegable para seleccionar el USD o el % y, a continuación, introduzca el importe.
  • Código: el código que el cliente utilizará en la compra.
  • Estado del código: si el código de descuento está activo o inactivo. Un código de descuento inactivo no se puede aplicar en la caja. 
• Haz clic en Guardar.

Habilitar los enlaces de pago para utilizar los códigos de descuento

Por defecto, los enlaces de pago no están habilitados para utilizar códigos de descuento. Para habilitar un enlace de pago que permita a los clientes utilizar códigos de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
• Para actualizar un enlace de pago existente, haga clic en el nombre del enlace de pago. O bien, cree un nuevo enlace de pago.
• En la pantalla de detalles del enlace, en la sección de pago, haga clic para activar el interruptor de códigos de descuento.
  
  
• Continúe configurando su enlace de pago y haga clic en Siguiente.
• En la pantalla de vista previa, fíjese en el signo + Añadir código de descuento ahora disponible en la página de pago del comprador.
  
  
• Haga clic en Crear

Gestionar los códigos de descuento

Para actualizar o eliminar un código de descuento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Productos.
• Haga clic en la pestaña Códigos de descuento.
• Para actualizar un código de descuento, por ejemplo, para desactivarlo, haga clic en el nombre del código y, a continuación, actualice sus datos en la barra lateral derecha.

Tenga en cuenta: la desactivación del código de descuento es inmediata, lo que significa que cualquier cliente que intente realizar el pago con ese código después de la desactivación recibirá un error durante el pago.

• Para eliminar un código de descuento, pase el ratón por encima del código de descuento, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.
• Para restaurar los códigos de descuento eliminados:
  • En la parte superior derecha, haga clic en Restaurar códigos de descuento.
    
    
     
  • Seleccione las casillas situadas junto a los códigos de descuento que desea restaurar y haga clic en Restaurar en la parte superior derecha.
    
    

• • Confirme la restauración introduciendo el número de códigos de descuento que desea restaurar y, a continuación, haga clic en Restaurar.

Impuestos

Además de añadir impuestos de una sola vez a un subtotal de presupuesto, factura, o enlace de pago, puede añadir impuestos a cada producto o servicio que venda añadiendo tipos impositivos a sus partidas en presupuestos, ofertas, enlaces de pago, facturas, y suscripciones.

Añade varios impuestos a tu biblioteca de impuestos para asegurarte de que los usuarios tienen acceso a los impuestos que necesitan, y de que los clientes cotizan y facturan correctamente.

Agregar un tipo impositivo a la cola de tareas de la biblioteca fiscal

Antes de que puedas empezar a utilizar los tipos impositivos en tus elementos de pedido, tienes que configurarlos en la biblioteca de tipos impositivos. Los tipos impositivos añadidos a la biblioteca estarán disponibles para todos los usuarios. Antes de añadir, asegúrese de que tiene permisos de Super Admin.

Agregar tipos impositivos a la cola de tareas del interruptor:

Por favor, ten en cuenta que: los impuestos no se pueden editar ni eliminar una vez creados, pero puedes Agregar varios impuestos a la cola de tareas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Productos.
• Clic en la pestaña Tipos impositivos.
• Clic en Crear un tipo impositivo.
• Introduce el nombre y la tarifa .
• Haz clic en Guardar.

Puedes repetir los pasos para agregar más impuestos si es necesario.

Agregar impuestos a un elemento de pedido

Para añadir impuestos a un elemento de tarea:

• Navega hasta tu cotización, negocio, enlace de pago, factura o suscripción.
• Clic en Seleccionar desde la biblioteca de productos o Crear elementos de pedido personalizados para añadir un elemento de pedido.
• Si las columnas Tipo impositivo y Cantidad de impuestos no se muestran en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
• Buscar o desplázate por las propiedades y selecciona los cuadros Tipo impositivo y Cantidad de impuestos. Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el control de arrastre dragHandle situado junto a la propiedad que quieras mover en el panel derecho, y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo hasta la Posición buscada.

• Haz clic en Guardar.

• Clic en el Menú desplegable Tipo impositivo y selecciona el tipo impositivo que quieras utilizar para el elemento de pedido.
• La cantidad del Impuesto se actualizará automáticamente.
• En Resumen, la cantidad de impuestos del elemento de pedido que se paga una sola vez se mostrará en Subtotal. Clic en la flecha situada junto a Impuestos aplicados a elementos de pedido para ver la cantidad total aplicada.

• Si añades un tipo impositivo a una elemento de pedido recurrente, el importe del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haz clic en la flecha junto a Impuestos sobre elementos de pedido aplicados para ver los impuestos sobre elementos de pedido recurrentes.

Puedes utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como listas, informes, y workflows.