Créer et utiliser des codes de réduction et des taxes

Codes de réduction

Outre les liens de paiement avec des remises à l’unité et des remises uniques sur commande, vous pouvez créer des codes de réduction que les clients peuvent utiliser sur vos liens de paiement. Les codes de réduction peuvent être basés sur un montant ou un pourcentage, et peuvent être désactivés à tout moment. Après avoir créé un code de réduction, vous déciderez ensuite des liens de paiement à activer pour utiliser les codes de réduction. En savoir plus sur les types de remises que vous pouvez offrir et sur l'impact qu'elles ont sur les paiements.

Par exemple, si vous organisez une vente saisonnière, vous pouvez créer un code de réduction WINTER2022 . Vous créerez ou mettrez à jour les liens de paiement existants pour permettre l'utilisation du code de réduction, puis vous désactiverez le code une fois la vente terminée.

Découvrez ci-dessous comment créer et utiliser des codes de réduction pour les liens de paiement.

Avant de commencer

Notez les points suivants avant de commencer à créer des codes de réduction :

• Vous pouvez activer les codes de remise pour les liens de paiement qui incluent des remises unitaires, mais pas pour les liens de paiement qui incluent une remise ponctuelle.
• Les clients ne pourront pas saisir de code de réduction sur les liens de paiement intégrés à l’aide du code intégré.
• Il n'est pas possible d'appliquer des réductions de 100 %.

Créer un code de réduction

Pour créer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Cliquez sur Créer un code de réduction.
• Dans la barre latérale droite, configurez le code de réduction. Ces paramètres peuvent être mis à jour à tout moment :
  • Nom : le nom interne du code de réduction.
  • Type de code de remise : utilisez le menu déroulant pour sélectionner Montant fixe ou Pourcentage.
    • Devise : si votre compte est configuré pour utiliser plusieurs devises, choisissez la devise pour le code de réduction.
  • Valeur : le montant de la remise.
  • Code: le code que le client utilisera à la caisse.
  • Statut du code : si le code de réduction est actif ou inactif. Un code de réduction inactif ne peut pas être appliqué lors du paiement. 
  • Cliquez sur Options pour définir le nombre maximum d’échanges et une date d’expiration pour les codes de réduction :
    • Saisissez le nombre de fois qu’une réduction peut être utilisée dans le champ Utilisation maximale de la remise.

Remarque : Bien que le champ Nombre d’utilisation maximum vous permette de définir un nombre maximal d’échanges, une limitation technique peut entraîner un échange excessif dans certaines circonstances. Un échange est comptabilisé une fois que le paiement de la transaction, avec la remise appliquée, est traité. Ce processus de paiement entraîne un délai et peut prendre quelques secondes pour une transaction par carte ou quelques jours pour une transaction ACH. Un correctif est en cours d’élaboration pour résoudre ce problème. En attendant, soyez conscient de ce comportement et passez régulièrement en revue l’activité de votre code de réduction dans le tableau des codes de réduction.

• • Sélectionnez une date d’expiration dans le champ Date d’expiration du code. L’expiration est fixée à 23h59 de la date que vous avez choisie, en fonction du fuseau horaire de votre compte.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Toutes les remises créées sont affichées dans le tableau des codes de remise. Si vous avez défini un nombre maximum d’échanges, ils sont suivis dans ce tableau.

Activez les liens de paiement pour utiliser les codes de réduction

Par défaut, les liens de paiement ne sont pas activés pour utiliser les codes de réduction. Pour activer un lien de paiement afin de permettre aux clients d'utiliser des codes de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Ventes > Paiements > Liens de paiement.
• Pour mettre à jour un lien de paiement existant, cliquez sur le nom du lien de paiement. Ou créez un nouveau lien de paiement.
• Sur l'écran Settings, dans la section Checkout, cliquez pour activer l'interrupteur Discount codes.
  
  
  
• Continuez à configurer votre lien de paiement, puis cliquez sur Suivant.
• Sur l'écran d'aperçu, notez le + Ajouter le code de réduction maintenant disponible sur la page de paiement de l'acheteur.
  
  
  
• Cliquez sur Créer.

Gérer les codes de réduction

Pour mettre à jour ou supprimer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Pour mettre à jour un code de réduction, par exemple en le désactivant, cliquez sur le nom du code, puis mettez à jour ses détails dans la barre latérale de droite.

Remarque : la désactivation du code de réduction est immédiate, ce qui signifie que tout client qui tente de passer à la caisse avec ce code après sa désactivation recevra une erreur lors du passage à la caisse.

• Pour supprimer un code de réduction, passez la souris sur le code de réduction, puis cliquez sur Actions, et sélectionnez Supprimer.
• Pour restaurer les codes de réduction supprimés :
  • En haut à droite, cliquez sur Restaurer les codes de réduction.
    
    
    
    
     
  • Cochez les cases situées à côté des codes de réduction que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Restaurer en haut à droite.
    
    
    

• • Confirmez la restauration en entrant le nombre de codes de réduction à restaurer, puis cliquez sur Restaurer.

Taxes

Outre les taxes uniques ajoutées au sous-total d’un devis, d’une facture ou d’un lien de paiement , vous pouvez ajouter des taxes à chaque produit ou service que vous vendez en ajoutant des taux d’identification à vos lignes de produits dans les devis, les transactions, les liens de paiement, les factures et les abonnements.

Ajoutez plusieurs taxes à votre bibliothèque de taxes afin de vous assurer que les utilisateurs ont accès aux taxes dont ils ont besoin et que les clients sont correctement cités et facturés.

Ajouter un taux d'imposition à la bibliothèque d'impôts

Avant de pouvoir utiliser les taux de TVA sur vos postes, vous devez les définir dans la bibliothèque des taux de TVA. Les taux d'imposition ajoutés à la bibliothèque seront disponibles pour tous les utilisateurs. Avant de procéder à l'ajout, assurez-vous que vous disposez des autorisations de Super Admin.

Pour ajouter des taux d'imposition à la bibliothèque fiscale :

Remarque : les taxes ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois qu'elles ont été créées, mais vous pouvez ajouter plusieurs taxes à la bibliothèque de taxes.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Tax rates.
• Cliquez sur Créer un taux d'imposition.
• Saisissez le nom interne , le nom , et le taux .
• Cliquez sur le menu déroulant Tax rate status et sélectionnez Active ou Inactive. Les taxes inactives ne s'affichent pas aux utilisateurs lorsqu'ils sélectionnent un taux de taxe. Les devis, offres, liens de paiement, factures et abonnements existants conserveront tous les taux d'imposition archivés.
• Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez répéter les étapes pour ajouter d'autres taxes si nécessaire.

Ajouter une taxe à un poste

Pour ajouter une taxe à une ligne de produit :

• Naviguez vers votre devis, votre transaction, votre lien de paiement, votre facture ou votre abonnement.
• Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée pour ajouter une ligne de produit.
• Si les colonnes Taux de taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Recherchez ou faites défiler les propriétés et sélectionnez les cases à cocher Taux de taxe et Montant de la taxe. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur la poignée dragHandle située à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, puis en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée.

• Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit.
• Le montant de la taxe sera mis à jour automatiquement.
• Sous Récapitulatif, le montant unique de la taxe sur les lignes de produit sera affiché dans Sous-total. Cliquez sur la flèche à côté de Taxes appliquées sur la ligne de produit pour voir le montant total appliqué.

• Si vous ajoutez un taux de taxe à une ligne de produit récurrente, le montant de la taxe s'appliquera au paiement dû maintenant ainsi qu'aux paiements futurs et s'affichera sous Récapitulatif. Cliquez sur la flèche en regard de Taxes appliquées sur la ligne de produit pour afficher la taxe récurrente sur les lignes de produit.

Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d'autres outils tels que les listes, les rapports et les workflows.