Créer et utiliser des codes de réduction et des taxes

Codes de réduction

En plus de créer des liens de paiement avec des remises unitaires et des remises pour commande unique, vous pouvez également créer des codes de remise que les clients peuvent utiliser sur vos liens de paiement. Les codes de réduction peuvent être basés sur un montant ou un pourcentage, et peuvent être désactivés à tout moment. Après avoir créé un code de réduction, vous déciderez ensuite des liens de paiement à activer pour utiliser les codes de réduction. Apprenez-en davantage sur les types de remises que vous pouvez offrir et sur leur impact sur les paiements.

Par exemple, si vous organisez une vente saisonnière, vous pouvez créer un code de réduction WINTER2022 . Vous créerez ou mettrez à jour les liens de paiement existants pour permettre l'utilisation du code de réduction, puis vous désactiverez le code une fois la vente terminée.

Découvrez ci-dessous comment créer et utiliser des codes de réduction pour les liens de paiement.

Avant de commencer

Notez les points suivants avant de commencer à créer des codes de réduction :

• Vous pouvez activer les codes de remise pour les liens de paiement qui incluent des remises unitaires, mais pas pour les liens de paiement qui incluent une remise ponctuelle.
• Les clients ne pourront pas saisir un code de réduction sur les liens de paiement qui sont intégrés à l'aide du code d'intégration.
• Il n'est pas possible d'appliquer des réductions de 100 %.

Créer un code de réduction

Pour créer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Cliquez sur Créer un code de réduction.
• Dans la barre latérale droite, configurez le code de réduction. Ces paramètres peuvent être mis à jour à tout moment :
  • Nom : le nom interne du code de réduction.
  • Valeur : le montant de la remise. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner soit USD soit %, puis saisissez le montant.
  • Code: le code que le client utilisera à la caisse.
  • Statut du code : si le code de réduction est actif ou inactif. Un code de réduction inactif ne peut pas être appliqué à la caisse. 
• Cliquez sur Enregistrer.

Activez les liens de paiement pour utiliser les codes de réduction

Par défaut, les liens de paiement ne sont pas activés pour utiliser les codes de réduction. Pour activer un lien de paiement afin de permettre aux clients d'utiliser des codes de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Ventes > Paiements > Liens de paiement.
• Pour mettre à jour un lien de paiement existant, cliquez sur le nom du lien de paiement. Ou bien, créez un nouveau lien de paiement.
• Dans l'écran Détails du lien, sous la section Caisse, cliquez pour activer le bouton Codes de réduction.
  
  
• Continuez à configurer votre lien de paiement, puis cliquez sur Suivant.
• Sur l'écran d'aperçu, notez le + Ajouter le code de réduction maintenant disponible sur la page de paiement de l'acheteur.
  
  
• Cliquez sur Créer

Gérer les codes de réduction

Pour mettre à jour ou supprimer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Pour mettre à jour un code de réduction, par exemple en le désactivant, cliquez sur le nom du code, puis mettez à jour ses détails dans la barre latérale de droite.

Remarque : la désactivation du code de réduction est immédiate, ce qui signifie que tout client qui tente de passer à la caisse avec ce code après sa désactivation recevra une erreur lors du passage à la caisse.

• Pour supprimer un code de réduction, passez la souris sur le code de réduction, puis cliquez sur Actions, et sélectionnez Supprimer.
• Pour restaurer les codes de réduction supprimés :
  • En haut à droite, cliquez sur Restaurer les codes de réduction.
    
    
     
  • Cochez les cases situées à côté des codes de réduction que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Restaurer en haut à droite.
    
    

• • Confirmez la restauration en entrant le nombre de codes de réduction à restaurer, puis cliquez sur Restaurer.

Impôts

Outre l'ajout de taxes ponctuelles au sous-total d'un devis , d'une facture ou d'un lien de paiement , vous pouvez ajouter des taxes à chaque produit ou service que vous vendez en ajoutant des taux de taxe à vos postes dans les devis , les offres , les liens de paiement , les factures , et les abonnements .

Ajoutez plusieurs taxes à votre bibliothèque de taxes afin de vous assurer que les utilisateurs ont accès aux taxes dont ils ont besoin et que les clients sont correctement cités et facturés.

Ajouter un taux d'imposition à la bibliothèque d'impôts

Avant de pouvoir utiliser les taux de TVA sur vos postes, vous devez les définir dans la bibliothèque des taux de TVA. Les taux d'imposition ajoutés à la bibliothèque seront disponibles pour tous les utilisateurs. Avant de procéder à l'ajout, assurez-vous que vous disposez des autorisations de Super Admin.

Pour ajouter des taux d'imposition à la bibliothèque fiscale :

Remarque : les taxes ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois qu'elles ont été créées, mais vous pouvez ajouter plusieurs taxes à la bibliothèque de taxes.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Tax rates.
• Cliquez sur Créer un taux d'imposition.
• Saisissez le nom et le taux .
• Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez répéter les étapes pour ajouter d'autres taxes si nécessaire.

Ajouter une taxe à un poste

Pour ajouter une taxe à un poste :

• Naviguez vers votre devis, votre transaction, votre lien de paiement, votre facture ou votre abonnement.
• Cliquez sur Select from product library ou Create custom line item pour ajouter un poste.
• Si les colonnes Taux d'imposition et Montant de l'impôt ne sont pas affichées dans le tableau des postes, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Recherchez ou faites défiler les propriétés et cochez les cases Taux d'imposition et Montant de l'impôt. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur la poignée de déplacement dragHandle située à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position recherchée.

• Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur le menu déroulant Tax rate et sélectionnez le taux d'imposition que vous souhaitez utiliser pour le poste.
• Le montant de la taxe sera automatiquement mis à jour.
• Sous Summary, le montant de la taxe sur le poste unique sera indiqué sous Subtotal. Cliquez sur la flèche à côté de Line item taxes applied pour voir le montant total appliqué.

• Si vous ajoutez un taux d'imposition à un poste récurrent, le montant de l'imposition s'appliquera au paiement dû maintenant et aux paiements futurs, et s'affichera sous Résumé. Cliquez sur la flèche à côté de Line item taxes applied pour voir la taxe récurrente sur les postes.

Vous pouvez utiliser la propriété Tax amount dans d'autres outils tels que lists, reporting, et workflows.