Créer et utiliser des codes de réduction et des taxes

Codes de réduction

En plus de créer des liens de paiement avec des remises unitaires et des remises pour des commandes uniques, vous pouvez également créer des codes de réduction que les clients peuvent utiliser dans vos liens de paiement. Les codes de réduction peuvent être basés sur un montant ou un pourcentage, et peuvent être désactivés à tout moment. Après avoir créé un code de réduction, vous déciderez ensuite des liens de paiement à activer pour utiliser les codes de réduction. En savoir plus sur les types de remises que vous pouvez offrir et sur l'impact qu'elles ont sur les paiements.

Par exemple, si vous organisez une vente saisonnière, vous pouvez créer un code de réduction WINTER2022. Vous créerez ou mettrez à jour les liens de paiement existants pour permettre l'utilisation du code de réduction, puis vous désactiverez le code une fois la vente terminée.

Découvrez ci-dessous comment créer et utiliser des codes de réduction pour les liens de paiement.

Avant de commencer

Notez les points suivants avant de commencer à créer des codes de réduction :

• Vous pouvez activer les codes de remise pour les liens de paiement qui incluent des remises unitaires, mais pas pour les liens de paiement qui incluent une remise ponctuelle.
• Les clients ne pourront pas saisir de code de réduction sur les liens de paiement qui sont intégrés à l'aide du code d'intégration.
• Il n'est pas possible d'appliquer des réductions de 100 %.

Créer un code de réduction

Pour créer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Cliquez sur Créer un code de réduction.
• Dans la barre latérale droite, configurez le code de réduction. Ces paramètres peuvent être mis à jour à tout moment :
  • Nom : le nom interne du code de réduction.
  • Type de code de réduction : utilisez le menu déroulant pour sélectionner Montant fixe ou Pourcentage.
    • Devise : si votre compte est confguré pour utiliser différentes devises iguré pour utiliser plusieurs devise, choisissez la devise pour le code de réduction.
  • Valeur : le montant de la remise.
  • Code : le code que le client utilisera au moment du paiement.
  • Statut du code : si le code de réduction est actif ou inactif. Un code de réduction inactif ne peut pas être appliqué au paiement. 
• Cliquez sur Enregistrer.

Activez les liens de paiement pour utiliser les codes de réduction

Par défaut, les liens de paiement ne sont pas activés pour utiliser les codes de réduction. Pour activer un lien de paiement afin de permettre aux clients d'utiliser des codes de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Ventes > Paiements > Liens de paiement.
• Pour mettre à jour un lien de paiement existant, cliquez sur le nom du lien de paiement. Ou bien, créer un nouveau lien de paiement.
• Sur l'écran Paramètres, dans la section Paiement, cliquez pour activer les codes de réduction.
  
  
• Continuez à configurer votre lien de paiement, puis cliquez sur Suivant.
• Sur l'écran d'aperçu, notez le + Ajouter le code de réduction maintenant disponible sur la page de paiement de l'acheteur.
  
  
• Cliquez sur Créer.

Gérer les codes de réduction

Pour mettre à jour ou supprimer un code de réduction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Codes de réduction.
• Pour mettre à jour un code de réduction, par exemple en le désactivant, cliquez sur le nom du code, puis mettez à jour ses détails dans la barre latérale de droite.

Remarque : la désactivation du code de réduction est immédiate, ce qui signifie que tout client qui tente de passer à la caisse avec ce code après sa désactivation recevra une erreur lors du passage à la caisse.

• Pour supprimer un code de réduction, passez la souris sur le code de réduction, puis cliquez sur Actions, et sélectionnez Supprimer.
• Pour restaurer les codes de réduction supprimés :
  • En haut à droite, cliquez sur Restaurer les codes de réduction.
    
    
     
  • Cochez les cases situées à côté des codes de réduction que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Restaurer en haut à droite.
    
    

• • Confirmez la restauration en entrant le nombre de codes de réduction à restaurer, puis cliquez sur Restaurer.

Taxes

Outre l'ajout de taxes ponctuelles au sous-total d'un devis, d'une facture ou d'un lien de paiement, vous pouvez ajouter des taxes à chaque produit ou service que vous vendez en ajoutant des taux de taxe à vos lignes de produits dans les devis, les transactions, les liens de paiement, les factures et les abonnements.

Ajoutez plusieurs taxes à votre bibliothèque de taxes afin de vous assurer que les utilisateurs ont accès aux taxes dont ils ont besoin et que les clients sont correctement cités et facturés.

Ajouter un taux de taxe à la bibliothèque de taxes

Avant de pouvoir utiliser les taux de taxe sur vos lignes de produits, vous devez les définir dans la bibliothèque des taux de taxe. Les taux de taxe ajoutés à la bibliothèque sont accessibles à tous les utilisateurs. Avant de procéder à l'ajout, assurez-vous que vous disposez des autorisations de super administrateur.

Pour ajouter des taux d'imposition à la bibliothèque fiscale :

Remarque : les taxes ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois qu'elles ont été créées, mais vous pouvez ajouter plusieurs taxes à la bibliothèque de taxes.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Objets > Produits.
• Cliquez sur l'onglet Taux de taxe.
• Cliquez sur Créer un taux de taxe.
• Saisissez le nom interne, le nom et le taux.
• Cliquez sur le menu déroulant Statut du taux d'imposition et sélectionnez Actif ou Inactif. Les taxes inactives ne s'affichent pas aux utilisateurs lorsqu'ils sélectionnent un taux de taxe. Les devis, offres, liens de paiement, factures et abonnements existants conserveront tous les taux d'imposition archivés.
• Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez répéter les étapes pour ajouter d'autres taxes si nécessaire.

Ajouter une taxe à une ligne de produit

Pour ajouter une taxe à une ligne de produit :

• Naviguez vers votre devis, votre transaction, votre lien de paiement, votre facture ou votre abonnement.
• Cliquez sur Sélectionner depuis une bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée pour ajouter une ligne de produit.
• Si les colonnes Taux de la taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produits, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Recherchez ou faites défiler les propriétés et cochez les cases Taux de taxe et Montant de la taxe. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur l'option dragHandle située à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position recherchée.

• Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produits.
• Le montant de la taxe sera automatiquement mis à jour.
• Sous Récapitulatif, le montant de la taxe sur la ligne de produits unique sera indiqué sous Sous-total. Cliquez sur la flèche à côté de Taxes appliquées pour voir le montant total appliqué.

• Si vous ajoutez un taux de taxe à une ligne de produits récurrente, le montant s'appliquera au paiement dû maintenant et aux paiements futurs, et s'affichera sous Récapitulatif. Cliquez sur la flèche à côté de Taxes appliquées pour voir la taxe récurrente sur les lignes de produits.

Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d'autres outils tels que les listes, les rapports, et les workflows.