Crie e use códigos de desconto e impostos

Códigos de desconto

Além de criar vínculos de pagamento com descontos por unidade e descontos ocasionais de ordem, você também pode criar códigos de desconto que os clientes podem usar em seus vínculos de pagamento. Os códigos de desconto podem ser baseados em dólares ou percentuais e podem ser desativados a qualquer momento. Depois de criar um código de desconto, você decidirá quais links de pagamento ativar para usar códigos de desconto. Saiba mais sobre o tipos de descontos você pode oferecer e como eles afetam os pagamentos.

Por exemplo, se você estiver realizando uma promoção sazonal, poderá criar uma INVERNO2022 Código de desconto. Em seguida, você criará ou atualizará links de pagamento existentes para permitir o uso do código de desconto e desativará o código quando a venda terminar.

Abaixo, aprenda como criar e utilizar códigos de desconto para links de pagamento.

Antes de começar

Observe o seguinte antes de começar a criar códigos de desconto:

• Você pode ativar códigos de desconto para links de pagamento que incluam descontos unitários, mas não para links de pagamento que incluam um desconto único.
• Os clientes não poderão inserir um código de desconto em vínculos de pagamento incorporados usando o código de inserção.
• Não é possível aplicar descontos de 100%.

Crie um código de desconto

Para criar um código de desconto:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Produtos.
• Clique no Códigos de desconto aba.
• Clique Criar código de desconto.
• Na barra lateral direita, configure o código de desconto. Essas configurações podem ser atualizadas a qualquer momento:
  • Nome: o nome interno do código de desconto.
  • Tipo de código de desconto: use o menu suspenso para selecionar valor Fixo ou Percentual Fixo.
    • Moeda: se a conta estiver configurada para usar várias moedas, escolha a moeda do código de desconto.
  • Valor: o valor do desconto.
  • Código: o código que o cliente usará na finalização da compra.
  • Código status: se o código de desconto está ativo ou inativo. Um código de desconto inativo não pode ser aplicado no check-out. 
  • Clique em Opções para definir o número máximo de resgates e uma data de expiração para códigos de desconto:
    • Insira o número de vezes que um desconto pode ser usado no campo Uso máximo de desconto .

Observe: embora o campo Contagem máxima de uso permita que você defina um número máximo de resgates, uma limitação técnica pode resultar em um excesso de resgate em algumas circunstâncias. Um resgate é contado assim que o pagamento da transação, com o desconto aplicado, é processado. Esse processo de pagamento envolve um atraso e pode levar alguns segundos para uma transação com cartão ou alguns dias para uma transação ACH. Uma correção para esse problema está sendo desenvolvida. Enquanto isso, esteja ciente desse comportamento e reveja sua atividade de código de desconto regularmente na tabela de códigos de desconto.

• • Selecione uma data de expiração no campo Data de expiração do código. A expiração é definida como 23:59 da data escolhida, com base na configuração de fuso horário da conta.
  • Clique em Salvar.

• Quaisquer descontos criados são exibidos na tabela de códigos de desconto. Se você tiver definido um número máximo de resgates, eles serão rastreados nesta tabela.

Habilite links de pagamento para usar códigos de desconto

Por padrão, os links de pagamento não estão habilitados para usar códigos de desconto. Para ativar um link de pagamento para permitir que os clientes usem códigos de desconto:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Links de pagamento.
• Para atualizar um link de pagamento existente, clique no botão nome do link de pagamento. Ou crie um novo link de pagamento.
• No Configurações tela, sob o Confira seção, clique para alternar a Códigos de desconto ligar.
  
  
  
• Continue configurando seu link de pagamento e clique em Próximo.
• Na tela de visualização, observe o + Adicionar código de desconto agora disponível na página de finalização da compra do comprador.
  
  
  
• Clique em Criar.

Gerenciar códigos de desconto

Para atualizar ou excluir um código de desconto:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Produtos.
• Clique no Códigos de desconto aba.
• Para atualizar um código de desconto, como desativá-lo, clique no botão nome do código e atualize seus detalhes na barra lateral direita.

Observe: a desativação do código de desconto é imediata, o que significa que qualquer cliente que tentar finalizar a compra com esse código após a desativação receberá um erro durante a finalização da compra.

• Para excluir um código de desconto, passe o mouse sobre o Código de desconto, então clique Ações e selecione Excluir.
• Para restaurar códigos de desconto excluídos:
  • No canto superior direito, clique em Restaurar códigos de desconto.
    
    
    
    
     
  • Selecione os caixas de seleção ao lado dos códigos de desconto que você deseja restaurar e clique em Restaurar no canto superior direito.
    
    
    

• • Confirme a restauração inserindo o número de códigos de desconto para restaurar e clique em Restaurar.

Impostos

Além de adicionar impostos ocasionais a um subtotal de orçamento , NFF ou vínculo de pagamento, você pode adicionar impostos a cada produto ou serviço vendido adicionando alíquotas de imposto aos itens de linha entre cotas , negociações, vínculos de pagamento, NFFs e serviços.

Adicione vários impostos à sua biblioteca fiscal para garantir que os usuários tenham acesso aos impostos de que precisam e que os clientes sejam cotados e cobrados corretamente.

Adicionar uma taxa de imposto à biblioteca fiscal

Antes de começar a usar taxas de imposto em seus itens de linha, você precisa configurá-las na biblioteca de taxas de imposto. As taxas de impostos adicionadas à biblioteca estarão disponíveis para todos os usuários. Antes de adicionar, certifique-se de ter Superadministrador permissões.

Para adicionar taxas de imposto à biblioteca fiscal:

Observe: os impostos não podem ser editados ou excluídos depois de criados, mas você pode adicionar vários impostos à biblioteca de impostos.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Na barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Produtos.
• Clique no Taxas de imposto aba.
• Clique Crie uma taxa de imposto.
• Entre no nome interno, nome, e avaliar.
• Clique no Situação da taxa de imposto menu suspenso e selecione Ativo ou Inativo. Impostos inativos não serão exibidos aos usuários quando eles selecionarem uma taxa de imposto. Cotações, negócios, links de pagamento, faturas e assinaturas existentes manterão todas as taxas de impostos arquivadas.
• Clique em Salvar.

Você pode repetir as etapas para adicionar mais impostos, se necessário.

Adicionar imposto a um item de linha

Para adicionar um imposto a um item de linha:

• Navegue até sua cotação, negócio, link de pagamento, fatura ou assinatura.
• Clique em Selecionar da biblioteca de produtos ou Criar item de linha personalizado para adicionar um item de linha.
• Se as colunas Taxa de imposto e Valor do imposto não forem exibidas na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas.
• Pesquise ou role pelas propriedades e marque as caixas de seleção Taxa de imposto e Valor do imposto. Você pode reordenar as colunas clicando na dragHandle alça para arrastar ao lado da propriedade que deseja mover no painel direito e arrastando-a para cima ou para baixo até a posição desejada.

• Clique em Salvar.

• Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha.
• O Valor do imposto será atualizado automaticamente.
• Em Resumo, o valor do imposto único sobre o item de linha será mostrado em Subtotal. Clique na seta ao lado de Impostos sobre itens de linha aplicados para ver o valor total aplicado.

• Se você adicionar uma taxa de imposto a um item de linha recorrente, o valor do imposto será aplicado ao pagamento que vence agora e aos pagamentos futuros e será exibido em Resumo. Clique na seta ao lado de Impostos sobre itens de linha aplicados para ver o imposto recorrente.

Você pode usar a propriedade Valor do imposto em outras ferramentas, como listas, relatóriose fluxos de trabalho.