Kortingscodes en belastingen maken en gebruiken

Kortingscodes

Naast het maken van betaallinks met eenheidskortingen en eenmalige bestelkortingen, kun je ook kortingscodes maken die klanten kunnen gebruiken bij al je betaallinks. Kortingscodes kunnen zowel op dollars als op percentages gebaseerd zijn en kunnen op elk moment worden gedeactiveerd. Nadat je een kortingscode hebt gemaakt, beslis je welke betaallinks je wilt inschakelen om kortingscodes te gebruiken. Meer informatie over de soorten kortingen die je kunt aanbieden en hoe ze betalingen beïnvloeden.

Als je bijvoorbeeld een seizoensuitverkoop hebt, kun je een WINTER2022 kortingscode maken. Je maakt of werkt dan bestaande betaallinks bij om het gebruik van de kortingscode mogelijk te maken en deactiveert de code zodra de verkoop is afgelopen.

Lees hieronder hoe je kortingscodes voor betaallinks kunt maken en gebruiken.

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende voordat je kortingscodes gaat maken:

• Je kunt kortingscodes inschakelen voor betaallinks die kortingen per eenheid bevatten, maar niet voor betaallinks die een eenmalige korting bevatten.
• Klanten kunnen geen kortingscode invoeren op betaallinks die zijn ingesloten met de insluitcode.
• Het is niet mogelijk om 100% korting toe te passen.

Maak een kortingscode aan

Een kortingscode maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Kortingscodes.
• Klik op Kortingscode maken.
• Configureer de kortingscode in de rechterzijbalk. Deze instellingen kunnen op elk moment worden bijgewerkt:
  • Naam: de interne naam voor de kortingscode.
  • Type kortingscode: gebruik het vervolgkeuzemenu om Vast bedrag of Percentage te selecteren.
    • Valuta: als je account is ingesteld om meerdere valuta te gebruiken, kies dan de valuta voor de kortingscode.
  • Waarde: het kortingsbedrag.
  • Code: de code die de klant zal gebruiken bij het afrekenen.
  • Codestatus: of de kortingscode actief of inactief is. Een inactieve kortingscode kan niet worden toegepast bij het afrekenen.
  • Klik op Opties om het maximum aantal verzilveringen en een vervaldatum voor kortingscodes in te stellen:
    
    • Voer het aantal keer dat een korting kan worden gebruikt in in het veld Maximaal kortingsgebruik .

Let op: hoewel je met het veld Maximum aantal in wisselingen een maximum aantal inwisselingen kunt instellen, kan een technische beperking in sommige omstandigheden leiden tot een te hoge inwisselwaarde. Een inlossing wordt geteld zodra de betaling van de transactie, met de toegepaste korting, is verwerkt. Dit betalingsproces gaat gepaard met vertraging en kan enkele seconden duren voor een kaarttransactie of enkele dagen voor een ACH-transactie. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Houd in de tussentijd rekening met dit gedrag en bekijk regelmatig je kortingscodeactiviteit in de kortingscodetabel.

• • Selecteer een vervaldatum in het veldCode vervaldatum. De vervaldatum is ingesteld op 23:59 uur van de datum die je hebt gekozen, gebaseerd op de tijdzone-instelling van je account.
  • Klik op Opslaan.

• Alle aangemaakte kortingen worden weergegeven in de tabel met kortingscodes. Als je een maximum aantal kortingen hebt ingesteld, worden ze in deze tabel bijgehouden.

Betaalkoppelingen inschakelen om kortingscodes te gebruiken

Standaard zijn betaallinks niet ingeschakeld om kortingscodes te gebruiken. Om een betaallink in te schakelen zodat klanten kortingscodes kunnen gebruiken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Betalingskoppelingen.
• Om een bestaande betaallink bij te werken, klik je op de naam van de betaallink. Of maak een nieuwe betaallink aan.
• Klik in het scherm Instellingen onder de sectie Afrekenen op om de kortingscodes in te schakelen.
  
  
  
• Ga verder met het configureren van uw betaallink en klik op Volgende.
• Op het voorbeeldscherm zie je de + Kortingscode toevoegen die nu beschikbaar is op de afrekenpagina van de koper.
  
  
  
• Klik op Maken.

Kortingscodes beheren

Om een kortingscode bij te werken of te verwijderen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Kortingscodes.
• Om een kortingscode bij te werken, zoals het deactiveren ervan, klik je op de naam van de code en werk je vervolgens de details bij in de rechterzijbalk.

Let op: kortingscodes worden onmiddellijk gedeactiveerd, wat betekent dat klanten die na de deactivering proberen af te rekenen met die code een foutmelding krijgen tijdens het afrekenen.

• Om een kortingscode te verwijderen, beweeg je met de muis over de kortingscode, klik je op Acties en vervolgens op Verwijderen.
• Verwijderde kortingscodes herstellen:
  • Klik rechtsboven op Kortingscodes herstellen
    
    
    
    
  • Schakel de selectievakjes in naast de kortingscodes die je wilt herstellen en klik rechtsboven op Herstellen .
    
    
    

• • Bevestig het herstel door het aantal kortingscodes in te voeren dat je wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen.

Belastingen

Naast het toevoegen van eenmalige belastingen aan een subtotaal van een prijsopgave, factuur of betaallink, kun je belastingen toevoegen aan elk product of elke dienst die je verkoopt door belastingtarieven toe te voegen aan je posten in offertes, deals, betaallinks, facturen en abonnementen.

Voeg meerdere belastingen toe aan je belastingbibliotheek, zodat je ervoor kunt zorgen dat gebruikers toegang hebben tot de belastingen die ze nodig hebben en dat klanten een correcte prijsopgave krijgen en correct worden gefactureerd.

Een belastingtarief toevoegen aan de belastingbibliotheek

Voordat je belastingtarieven op je posten kunt gebruiken, moet je ze instellen in de bibliotheek met belastingtarieven. Belastingtarieven die aan de bibliotheek zijn toegevoegd, zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Zorg ervoor dat je Superbeheerders rechten hebt voordat je ze toevoegt.

Belastingtarieven toevoegen aan de belastingbibliotheek:

Let op: belastingen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd als ze eenmaal zijn aangemaakt, maar je kunt wel meerdere belastingen toevoegen aan de belastingbibliotheek.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Belastingtarieven.
• Klik op Een belastingtarief maken.
• Voer de interne naam, de naam en het tarief in.
• Klik op het keuzemenu Belastingtariefstatus en selecteer Actief of Inactief. Inactieve belastingen worden niet weergegeven wanneer gebruikers een belastingtarief selecteren. Bestaande offertes, deals, betaallinks, facturen en abonnementen behouden alle gearchiveerde belastingtarieven.
• Klik op Opslaan.

Je kunt de stappen herhalen om meer belastingen toe te voegen als dat nodig is.

Belasting toevoegen aan een post

Belasting toevoegen aan een post:

• Navigeer naar je prijsopgave, deal, betaallink, factuur of abonnement.
• Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepaste post om een post toe te voegen.
• Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de tabel met post, klik dan op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle sleephendel naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.

• Klik op Opslaan.

• Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor de post.
• Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
• Onder Overzicht wordt het eenmalige bedrag van de post onder Subtotaal weergegeven. Klik op het pijltje naast Post Belastingen toegepast om het totaal toegepaste bedrag te zien.

• Als je een belastingtarief toevoegt aan een terugkerende post, wordt het belastingbedrag toegepast op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en weergegeven onder Samenvatting. Klik op het pijltje naast Post belastingen toegepast om de terugkerende post belasting te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals lijsten, rapportages en workflows.