Konfigurera villkorlig logik för uppräkningsegenskaper

Använd logik för villkorliga egenskaper för att definiera när ytterligare egenskaper ska visas eller kräva ett värde baserat på användarens inmatning. Logik kan endast tillämpas på uppräkningsegenskaper (t.ex. rullgardinsmeny, enkel kryssruta) och tillämpas överallt där användare manuellt skapar eller uppdaterar poster. Genom att använda villkorlig logik kan du standardisera datainmatningen, minska antalet saknade uppgifter och upprätthålla konsekventa poster. Du kan t.ex. ställa in logik som kräver egenskapen Mobiltelefonnummer när en kontakts värde för Företrädesvis kommunikationsmetod är inställt på Text.

Observera: Om du är en användare i ett Starter-konto på kan du läsa om hur du ställer in villkorlig logik för pipelinefaser istället.

Lägg till villkorlig logik

Så här ställer du in ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan ett objekt.
4. Klicka på fliken Villkorlig logik.
5. Klicka på Skapa logik.
6. I redigeraren för egenskapslogik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap som ska utlösa villkorlig logik.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och välj sedan det värde som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.

• I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på + Lägg till egenskap och väljer sedan egenskapen.
• Markera kryssrutan Obligatorisk för att kräva en egenskap. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa eller uppdatera posten förrän de har angett ett värde för den.
• Klicka på och dra en egenskap för att ändra ordningen på den. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret för att skapa en post eller när du redigerar en post.
• Klicka på Spara logik uppe till höger.

Använda villkorlig logik för uppräkningsegenskaper

Framöver kommer logiken att gälla när du manuellt skapar eller redigerar en post på skrivbordet, på en post, på objektets startsida, i HubSpot-mobilappen eller i tillägget HubSpot Sales. Logiken kommer inte att gälla när du redigerar poster med andra HubSpot-verktyg, till exempel arbetsflöden.

Om du till exempel har ställt in logik för att kräva egenskapen Employment role när Employee är kontaktens Employment Seniority, kommer den beroende egenskapen att visas när du ställer in det kontrollerande egenskapsvärdet i nedanstående exempelscenarier.

Skapa en post manuellt

Redigera värdet på en post

Redigera värdet på en objektindexsida

Redigera värdet i en playbook

Redigera värdet i HubSpot-mobilappen

Skärmdump från iOS-appen

Redigera eller ta bort befintlig villkorlig logik

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan ett objekt.
4. Klicka på fliken Villkorlig logik för egenskaper.
5. Så här redigerar du befintlig logik:
   • Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Redigera.
   • Uppdatera de kontrollerande eller beroende egenskaperna i redigeraren och klicka sedan på Spara logik för att bekräfta ändringarna.
6. Så här tar du bort befintlig logik:
   • Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Ta bort.
   • I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.