Hantera potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter

När du har skapat dina potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter kan du snabbt och effektivt hantera dem på flikenPotentiella kunder . Du kan enkelt granska dina potentiella kunder och deras aktuella status, senaste aktivitet och nästa aktivitet. Du kan också schemalägga nästa aktivitet eller utföra en aktivitet (t.ex. ringa, skicka e-post, anmäla sig till en sekvens) från ett och samma ställe.

Skapa potentiella kunder

Du kan skapa potentiella kunder genom att skapa kunder från kontakter, skapa kunder manuellt eller skapa kunder med ett arbetsflöde.

Skapa potentiella kunder från kontakter

För att skapa potentiella kunder från kontakter

• Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill skapa potentiella kunder för.
• Klicka på Skapa potentiella kunder.

• Välj Potentiell kund Pipeline, Fas för potentiell kund, Potentiell kund Type och Potentiell kund Label i den högra panelen.
• Klicka på Skapa.

Skapa potentiella kunder manuellt

För att manuellt skapa potentiella kunder:

• Klicka på fliken Potentiella kunder .
• Klicka på +Lägg till potentiell kund uppe till höger.
• Klicka på Contact för att skapa en potentiell kund för en kontakt och på Company för att skapa en potentiell kund för ett företag.
  • I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som den potentiella kunden ska associeras med. Om alternativet Synkronisera ägare till potentiella kunder med ägare till kontakter och företag är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
  • Ange namnet på den potentiella kunden i fältet Potentiell kund Name.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Fas för potentiell kund och välj fas.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Typ av potentiell kund och välj typ.
  • (Valfritt) Klicka på rullgardinsmenyn Etikett för potentiell kund och välj etikett.
  • Klicka på Skapa potentiell kund.

Skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden

Om du vill skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden lär du dig hur du skapar ett arbetsflöde. Sedan kan du lägga till åtgärden Skapa post och skapa en potentiell kund.

Hantera potentiella kunder

Observera: efter att en lead har flyttats till Kvalificerad eller Diskvalificerad kan endast en superadmin redigera fasen för potentiell kund.

För att hantera dina potentiella kunder:

• Klicka på fliken Potentiella kunder .
• När du har importerat dina potentiella kunder kan du visa en lista över dem påfliken Potentiella kunder.Målkonton kommer att märkas ut.

• Användare med behörigheten Superadmin eller behörigheten Visa framtidsutsikter som en annan användare kan visa alla potentiella kunder (inklusive icke tilldelade potentiella kunder). Om du vill visa alla potentiella kunder klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Visa alla potentiella kunder.
• Du kan filtrera dina potentiella kunder genom att klicka på filtren högst upp i tabellen.
• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Användare med behörigheten Superadmin eller Bulk Delete kan ta bort en potentiell kund. Om du vill ta bort en potentiell kund markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill ta bort och klickar på Ta bort.
• Så här granskar du dina potentiella kunder och vidtar åtgärder:

• • Välj namnet på en potentiell kund i listan över potentiella kunder.
  • I den högra panelen visas en översikt över kontakten.
  • Här kan du utföra åtgärder som att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller registrera kontakten i en sekvens genom att klicka på den tillhörande ikonen. Om du utför en åtgärd som att skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal och loggar resultatet som Connected, uppdateras statusen för den potentiella kunden automatiskt. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till en potentiell kund som är ny, uppdateras statusen till Försöker efter att du har skickat e-postmeddelandet. Här är en lista över alla åtgärder som flyttar en fas för potentiell kund till fasen Pågående:
    • Samtal
    • E-post

• • • Anslut på LinkedIn
    • Loggat LinkedIn-meddelande
    • Loggat samtal
    • Loggat e-postmeddelande
    • Loggat postförsändelse
    • Loggat SMS
    • Loggat WhatsApp
    • Möte planerat
    • Uppgift skapad

• • Nedan finns en tabell som visar hur åtgärder resulterar i en automatisk uppdatering av fasen för potentiell kund:

• • På fliken Översikt kan du också se när du senast kontaktade kontakten och när det senaste engagemanget ägde rum.
  • Dessutom kan du se den senaste aktiviteten och nästa aktivitet.
  • Om kontakten inte har någon aktivitet schemalagd för framtiden kan du schemalägga nästa aktivitet genom att välja rullgardinsmenyn Schemalägg nästa aktivitet . Du kan också schemalägga nästa aktivitet direkt från listan över potentiella kunder.

• • På flikarna Om, Anteckningar och Associationer kan du granska ytterligare information som senaste kommunikation, anteckningar, information om, erbjudanden, biljetter etc.

Läs mer om hur du använder arbetsytan för framtidsutsikter.