I HubSpot kan du associera företag med de förvalda associationsetiketterna Parent company och Child company. Du kan lägga till överordnade eller underordnade företag på en post manuellt eller i bulk genom en import.
Varje moderbolag kan ha flera associerade underordnade bolag, men ett underordnat bolag kan bara associeras med ett moderbolag.
Associera moder- och underordnade företag
Moderbolag och Barnbolag är etiketter som används för att beskriva relationen mellan två bolag.
Om du vill skapa nya relationer mellan föräldra- och barnföretag måste du lägga till etiketten i företagsassociationen.
- Klicka på namnet på det företag som du vill redigera.
För att associera en ny förälder/barn-företagspost:
- Klicka på +Lägg till företag i kortet Företag.
- Sök efter det företag du vill associera, markera kryssrutan och klicka sedan på Nästa.
- Klicka på +Lägg till associationsetikett och välj sedan Barnföretag eller Moderföretag i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Spara.
Så här anger du ett
befintligt associerat företag som överordnat eller underordnat företag:
- Håll muspekaren över företaget på kortet Företag och klicka sedan på Mer.
- Välj Redigera associationsetiketter i rullgardinsmenyn.
- I dialogrutan väljer du Barnföretag eller Föräldraföretag i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Uppdatera.
Läs mer om hur du kopplar poster och anger kopplingsetiketter.
Importera för att associera barn- och moderföretag i bulk
Du kan lägga till underordnade företag till överordnade företag i bulk genom en import. Moderföretagen måste redan finnas i ditt CRM-system innan du importerar barnföretagen. Innan du importerar kan du läsa mer om hur du konfigurerar importfiler på rätt sätt.
- Hämta värdena för post-ID eller företagsdomännamn för de befintliga företag som du vill ska bli moderföretag. Du kan hitta detta genom att söka på Record ID/Companydomain name på en enskild företagspost eller i bulk genom att exportera företagen.
- Skapa en importfil som innehåller barnföretagen.
- I importfilen inkluderar du, förutom de underordnade företagens domäner eller ID : n, kolumnen Associated company [ID/domain] och lägger till värdet Record ID/domain för moderföretaget i den kolumnen . I exemplet nedan kommer det nya företaget The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) att importeras som ett underordnat företag till det befintliga företaget The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).
- Importera filen.
- På sidan Upload markerar du kryssrutan Create Company-Company associations with this import.
- På skärmen Mappa kolumner i din fil till företagsegenskaper:
- I raden Associerat företags-ID/domän klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Association .
-
- I kolumnen HubSpot-egenskaper väljer du den unika identifieringsegenskap som du använde för att identifiera moderföretagen (dvs. företagets domännamn eller post-ID).
- Klicka på + lägg till etikett. Välj Parent Company i den högra panelen och klicka sedan på Done.
- Slutför importen. De importerade företagen kommer att läggas till i ditt CRM-system och inkluderas som underordnade företag på moderföretagets poster.
Slå samman företag i ett förälder-barn-förhållande
Du kan slå samman företag som har en förälder-barn-relation, men sammanslagningen kan misslyckas om förälder-barn-företagen ingår i en loop. En slinga uppstår när en överordnad post associeras till sig själv i en kedja av associationer. Denna typ av sammanslagning är inte tillgänglig för att undvika att göra felaktiga ändringar i dina data, för när en loop uppstår finns det inget sätt att korrekt dra slutsatsen vilket företag som ska vara den överordnade eller underordnade posten. Ett exempel:
- Stars Hollow Town Council är ett moderbolag till Stars Hollow Tourism.
- Stars Hollow Tourism är ett moderbolag till The Dragonfly Inn.
- Du kan inte slå samman The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council eftersom det inte går att avgöra om den sammanslagna posten ska vara ett moder- eller underordnat företag till Stars Hollow Tourism.
Exempel på en sammanslagning som skulle misslyckas
Om alternativet att slå samman inte är tillgängligt eller om din sammanslagning misslyckas, tar du bort etiketten för företagsföreningen Parent/Child från de företag som du slår samman. När du har tagit bort etiketten kan du slutföra sammanslagningen.
Sammanslagningar kan fortfarande misslyckas om du har aktiverat Salesforce-integrationen eller om företagen har nått den kombinerade gränsen på 250 sammanslagningar. Läs mer om att slå samman företag.