Filtrera uppgifter och hantera uppgiftsvyer

När du har skapat uppgifter kan du filtrera dem utifrån olika egenskaper och spara filtren som vyer som du kan återkomma till. Detta gäller även uppgifter som skapats via kampanjverktyget.

Lär dig hur du:

• Skapa uppgifter
• Slutför uppgifter
• Redigera eller ta bort uppgifter

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du använder uppgifter i HubSpot-appen.

Standardvyer för uppgifter

Första gången du går till indexsidan för uppgifter finns det en uppsättning standardvyer baserade på vanliga filter. Alla dina uppgiftsvyer kommer automatiskt att inkludera kriteriet Tilldelad till: Jag, vilket innebär att endast dina tilldelade uppgifter visas.

• Alla: den fullständiga listan över dina tilldelade, oavslutade uppgifter. Det här är den vy som öppnas som standard när du går till indexsidan för uppgifter, men du kan ändra din standardvy.
• Slutförda: den fullständiga listan över dina tilldelade, slutförda uppgifter.
• Förfaller idag: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med förfallodatum idag.
• Försenade: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med förfallodatum före dagens datum.
• Kommande: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med förfallodatum efter dagens datum.
• Mest aktiva: dina tilldelade, oavslutade uppgifter där en kopplad kontakt har ett värde för egenskapen ”Senaste interaktion ”.

Du kan redigera filtren i standardvyerna eller skapa egna vyer med anpassade kriterier.

Filtrera uppgifter och spara uppgiftsvyer

Du kan filtrera uppgifter utifrån specifika kriterier och spara filter som du ofta använder som vyer. Skapa till exempel en vy med uppgifter kopplade till kontakter som nyligen har varit aktiva.

Skapa en uppgiftsvy

Så här skapar du en ny sparad uppgiftsvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på + Lägg till vy.
3. Klicka på Skapa ny vy.
   
4. I popup-fönstret anger du ett namn på vyn och väljer målgrupp för den.
5. Klicka på Bekräfta.

Lägg till filter i en uppgiftsvy

Om du vill ändra filtren i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller ställer in avancerade filter för andra uppgiftsegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på fliken för vyn. Om du vill öppna en vy som inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan en vy från rullgardinsmenyn.
3. Du kan filtrera enligt följande standardalternativ:
   • Tilldelad: filtrera utifrån den användare som uppgiften är tilldelad till.
   • Uppgiftstyp: filtrera utifrån uppgiftstypen, antingen Samtal, E-post eller Att göra.
   • Förfallodatum: filtrera utifrån förfallodatum. Välj en relativ tid utifrån idag (t.ex. I morgon, Nästa månad).
   • Kö: filtrera utifrån om uppgiften ingår i en specifik kö.
4. För att filtrera efter andra egenskaper, klicka på Avancerade filter. I den högra panelen klickar du på Redigera filter och lägger sedan till eller redigerar vyens filter:
   • Välj den egenskap du vill filtrera efter. Om det finns befintliga filter klickar du på OCH och väljer sedan en egenskap.
   • Ange kriterier för den valda egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter. Läs mer om hur du anger kriterier.
   • För att lägga till en annan egenskap till samma grupp av filter, klicka på OCH. När du ställer in flera filter måste uppgifterna uppfylla alla kriterier för att ingå i vyn.
   • För att ta bort ett befintligt filter, håll muspekaren över filtret och klicka sedan på delete Ta bort.
     
     
5. Klicka på saveEditableView spara-ikonen för att spara dina filterändringar i vyn.

När uppgifterna har organiserats i en vy kan du utföra dem en efter en eller exportera dem.

Hantera sparade uppgiftsvyer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Klicka och dra en flik till en ny position för att ändra ordningen på dina vyer.
3. Klicka och dra fliken för vyn längst till vänster för att ställa in en standardvy. Denna vy kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina uppgifter.
4. Klicka på X på fliken för vyn för att stänga en vy. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
5. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen för att ändra de egenskaper som visas som kolumner i en uppgiftsvy. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar kolumner i vyer.
   
   
6. Klicka på ”Alla vyer” för att hantera alla sparade uppgiftsvyer. På sidan ”Alla vyer ” visas dina egna anpassade uppgiftsvyer.
   
   
7. På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort alla anpassade uppgiftsvyer. För att göra det, håll muspekaren över en uppgiftsvy, klicka på Mer och välj sedan ett alternativ:
   
   • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Ta bort: ta bort vyn. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Vyn tas bort, men uppgifterna som ingår i vyn tas inte bort.
   • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har åtkomst till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare i kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
   • Klonera: klonera vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.
   • Exportera: exportera uppgifterna i vyn. I dialogrutan anger du ett namn för exporten, väljer filtyp och vilka data som ska exporteras och klickar sedan på Exportera.

Observera: du kan inte byta namn på, dela eller ta bort standardvyerna för uppgifter.