Lägg till poster i arbetsflöden med hjälp av CRM-kort

Registrera kontakter, företag, affärer, ärenden och anpassade objekt manuellt i arbetsflöden direkt från en CRM-post med hjälp av automatiseringskort. Innan du gör detta måste du lägga till automatiseringskortet i din postvy. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.

Lägg till ett automatiseringskort

Så här lägger du till ett automatiseringskort i postvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt och väljer sedan objekttypen.

3. Klicka på fliken Postanpassning högst upp.

4. För att redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Alternativt väljer du en teamvy.
5. I den högra kolumnen klickar du på ikonen + Lägg till på den plats där du vill lägga till kortet.
   
   

6. I den högra panelen, under Anmäl till arbetsflöde, klickar du på Skapa kort.
7. Konfigurera ditt automatiseringskort:
   • Korttitel: ange ett unikt namn för ditt kort. Detta är det namn som visas på kortet i en CRM-post.
   • Arbetsflöden: välj vilka arbetsflöden som ska visas på kortet. Endast arbetsflöden som uppfyller följande kriterier visas:
     
     • Arbetsflödet måste ha skapats med hjälp av arbetsflödesverktyget.
     • Arbetsflödet måste vara aktiverat.
     • Arbetsflödet måste matcha objekttypen (t.ex. endast kontaktbaserade arbetsflöden för kontaktposter).
   • När du har valt dina arbetsflöden kan du konfigurera varje arbetsflöde på kortet:
     • För att ändra det valda arbetsflödet klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett nytt arbetsflöde.
     • För att konfigurera ordningen på arbetsflödena på CRM-kortet använder du uppåtpilen up och nedåtpilen downarro.
     • Om du vill ta bort ett arbetsflöde helt klickar du på ikonen för borttagning( delete ).
     • För att byta namn på ett arbetsflöde på kortet, klicka på redigeringsikonen edit. Ange sedan ett nytt namn för arbetsflödet i dialogrutan och klicka på Spara. Detta ändrar endast namnet som visas på kortet och ändrar inte namnet på själva arbetsflödet.
8. När du har konfigurerat ditt automatiseringskort klickar du på Spara. Klicka sedan på Spara och avsluta. Läs mer om hur du anpassar poster.
   

Registrera poster med hjälp av automatiseringskortet

1. Gå till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
   • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. På indexsidan för poster letar du upp posten och klickar på postens namn.
3. I posten letar du upp ditt automatiseringskort och klickar på det arbetsflöde som du vill registrera kontakten i.
   • Posten registreras manuellt i arbetsflödet även om den inte uppfyller arbetsflödets registreringskriterier. Läs mer om att manuellt registrera poster i arbetsflöden.
   • När en post har registrerats visas ett meddelande om att registreringen lyckades på kortet.