上次更新时间： 2026年8月3日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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使用自动化卡片，可直接从 CRM 记录中将联系人、公司、商机、工单和自定义对象手动加入工作流。操作前，您需要将自动化卡片添加到记录视图中。了解有关将记录手动加入工作流的更多信息。
添加自动化卡片
需要权限 需具备“超级管理员”或 “ 工作 流”及 “”的“自定义记录页面布局”权限，才能在 CRM 记录中设置自动化卡片，从而手动将 CRM 记录加入工作流。
要将自动化卡片添加到记录视图中：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 -
在左侧边栏菜单中，导航至“对象”，然后 选择对象类型。
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在顶部，点击 “记录自定义”选项卡。
- 要编辑默认视图，请点击“默认视图”。或者，选择一个团队视图。
- 在右侧栏中，点击您希望添加卡片 位置处的“+ 添加”图标 。
- 在右侧面板的“加入工作流”下方，点击“创建卡片”。
- 设置自动化卡片：
- 卡片标题：为卡片输入一个唯一名称。该名称将显示在 CRM 记录中的卡片上。
- 工作流：选择将在卡片上显示的工作流。只有符合以下条件的工作流才会显示：
- 该工作流必须通过“工作流”工具创建。
- 工作流必须处于启用状态。
- 工作流必须与对象类型匹配（例如，联系人记录仅显示基于联系人的工作流）。
- 选择工作流后，您可以在卡片上配置每个工作流：
- 若要更改所选工作流，请点击下拉菜单并选择新的工作流。
- 若要配置 CRM 卡片上工作流的顺序，请使用 上箭头图标和 下箭头图标。
- 若要完全移除某个工作流选项，请点击 删除图标。
- 若要在卡片上重命名工作流，请点击 编辑图标。然后，在对话框中输入工作流的新名称并点击“保存”。此操作仅会更改卡片上显示的名称，不会更改实际工作流的名称。
- 设置好自动化卡片后，点击“保存”。然后，点击“保存并退出”。了解有关自定义记录的更多信息。
使用自动化卡将记录加入工作流
- 导航至您的记录：
- 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
- 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
- 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
- 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
- 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
- 在记录索引页面上，找到该记录并点击记录名称。
- 在记录中，找到您的自动化卡片，然后点击您希望将该联系人加入的工作流。
- 即使该记录不符合工作流的注册触发条件，系统也会将其手动注册到工作流中。了解有关手动将记录注册到工作流的更多信息。
- 当记录被加入后，卡片上将显示一条成功消息。
