Spara arbetsflödesåtgärder för platshållare

De flesta åtgärderna i ett arbetsflöde, till exempel ”Skapa uppgift” och ”Skicka e-post”, kan sparas utan att alla detaljer behöver anges. Detta kan underlätta skapandet av arbetsflöden genom att du först kan lägga till åtgärderna som platshållare och sedan fylla i resten av detaljerna senare, innan du aktiverar arbetsflödet.

Du kan till exempel ställa in ett arbetsflöde för en kommande e-postmarknadsföringskampanj. Innan du är klar med att skapa e-postmeddelandena kan du lägga till alla åtgärder av typen ”Skicka e-post” som du behöver och sedan lägga till e-postmeddelandena när de är färdiga.

Så här sparar du en åtgärd som platshållare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde. Platshållaråtgärder kan endast läggas till i inaktiva arbetsflöden. Du kan inte lägga till en platshållare när ett arbetsflöde är aktiverat.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på ikonen + Lägg till för att lägga till en åtgärd. Alternativt väljer du åtgärden. Klicka sedan på Spara. När du lägger till en platshållaråtgärd på detta sätt kan du antingen ställa in åtgärden delvis eller lämna den helt tom innan du sparar.
4. Åtgärden sparas då i arbetsflödets tidslinje och visar de återstående uppgifterna som måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Fortsätt sedan att konfigurera ditt arbetsflöde efter behov.

5. För att slutföra konfigurationen av en platshållaråtgärd klickar du på åtgärden och fyller sedan i de uppgifter som saknas i den vänstra panelen.
6. Du kan också se alla åtgärder som behöver uppdateras innan du aktiverar ditt arbetsflöde. Klicka på Granska längst upp till höger. Eventuella ofullständiga platshållaråtgärder visas i den högra panelen.