เบต้าใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze

ใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze ที่มีอินพุตและเอาต์พุตที่กำหนดไว้เพื่อช่วยให้ตัวแทนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทความนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มเครื่องมือที่มีอยู่ใน HubSpot ให้กับตัวแทนรวมถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องมือภายนอกโดยใช้ HubSpot MCP Client

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

• หากต้องการดูหรือใช้เครื่องมือที่ซิงค์กับแอปของบุคคลที่สามแอปเหล่านั้นจะต้องติดตั้งในบัญชี HubSpot ของคุณ 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ HubSpot มีอินพุตคำแนะนำและเครื่องมือเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขลบหรือจัดเรียงใหม่ได้

เรียกดูเครื่องมือ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ โดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนแล้วคลิกไอverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกกำหนดค่า 
4. คลิกเพิ่มเครื่องมือในส่วนตัวแทนนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง 
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเครื่องมือแต่ละประเภท มีประเภทต่อไปนี้:
   • รับข้อมูล: ค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในบัญชี HubSpot ของคุณหรือโดยทั่วไปในเครื่องมือค้นหา 
   • สร้าง: สร้างเนื้อหาสรุปหรือคำแนะนำตามการแจ้งเตือน 
   • ดำเนินการ: สร้างหรืออัปเดตระเบียนเผยแพร่เนื้อหาหรือทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงระดับระบบใน HubSpot เครื่องมือประเภทนี้อาจต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองก่อนที่ตัวแทนจะดำเนินการเฉพาะ 
6. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกดูรายละเอียด 
7. ในรายละเอียดให้ดูอินพุตและเอาต์พุตของเครื่องมือ เมื่อคุณเพิ่มอินพุตในสตูดิโอ Breeze เครื่องมือจะสร้างเอาต์พุต เครื่องมือบางอย่างมีอินพุตเสริมเช่นเดียวกับอินพุตที่จำเป็น 
8. ในส่วนการใช้เครื่องมือให้ดูตัวแทนที่ใช้เครื่องมือนี้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

เพิ่มหรือลบเครื่องมือออกจากเจ้าหน้าที่และผู้ช่วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ โดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนแล้วคลิกไอverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกกำหนดค่า 
4. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเครื่องมือในส่วนตัวแทนนี้ทำอะไรได้บ้าง 
5. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิก เพิ่ม หากเครื่องมือมีประเภทเครื่องมือในการดำเนินการคุณสามารถปิดพฤติกรรมเริ่มต้นของการขออนุญาตเพื่อดำเนินการได้ หากต้องการปิดการทำงานเริ่มต้นให้สลับการตรวจสอบก่อนเรียกใช้สวิตช์เครื่องมือนี้  
6. หากต้องการลบเครื่องมือให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิก ลบ
7. เมื่อแก้ไขเอเจนต์เสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา