รวมรายการ

ใช้ตัวกรองรายการสมาชิกในรายการใหม่เพื่อรวมระเบียนในรายการที่มีอยู่หลายรายการ ตัวอย่างเช่นคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อแยกต่างหากที่คุณได้พบในแต่ละกิจกรรมของบริษัทจากปีที่ผ่านมา คุณสามารถรวมรายการกิจกรรมแยกต่างหากเพื่อให้มีการพบรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในกิจกรรมของปีนี้

หากคุณต้องการรวมระเบียนเฉพาะแทนรายการให้เรียนรู้วิธีรวมระเบียน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างรายการใหม่
3. เลือกแสดงการเป็นสมาชิกเป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
4. เลือกชื่อของรายการแรกที่คุณต้องการรวม
5. ตามค่าเริ่มต้นจะมีการเลือกสมาชิกของรายการ ซึ่งหมายความว่าระเบียนจะรวมอยู่ในรายการใหม่หากรวมอยู่ในรายการที่เลือก
6. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรองภายใต้ OR
7. เลือกแสดงการเป็นสมาชิกเป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
8. เลือกชื่อของรายการที่สอง 
   
   
9. ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการรวม
10. ตั้งค่ารายการให้เสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเกณฑ์ตัวกรอง