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设置客户代理

上次更新时间： 2026年3月19日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

设置一个由 HubSpot 的人工智能 Breeze 支持的客户代理，利用现有内容自动回复客户问题。这样，支持团队的其他成员就可以专注于更复杂的案例。

一旦被分配到您的 支持渠道，客户代理就会利用上下文知识和对话语气回答客户的问题。例如，客户可以向代理询问产品信息，或获得重设密码的帮助。

客户服务人员会根据其信任度生成有可验证来源支持的回复，提出后续问题以澄清访客的请求，或者将对话重新分配给人工服务人员。

请注意： 避免在人工智能功能的启用数据输入中共享任何敏感信息，包括您的提示信息。管理员可以在账户管理设置中 配置人工智能生成功能 。如需了解 HubSpot AI 如何使用您的数据来提供可信的人工智能，并由您控制您的数据，请参阅我们的 HubSpot AI Trust 常见问题解答。

开始之前

在开始与客户代理合作之前，请 详细了解代理的工作方式， 包括其要求、限制和注意事项。

需要权限 创建、编辑和管理客户代理需要客户代理 编辑器 权限。

需要座位 创建、编辑和管理客户代理需要 指定席位 。


创建客户代理

请注意： 虽然您可以随时编辑或 暂停代理 ，但客户代理一旦创建，就无法删除。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
  2. 单击 设置代理。
    • 在 代理名称 字段中，输入客户代理的 名称 。
    • 单击 " 个性 "下拉菜单，选择客户代理在对话中的声音和行为方式。您可以选择以下选项： 友好型、 专业型、 休闲型、 同情型或 诙谐型。如果已经设置了品牌语音，还可以选择 " 使用我的品牌语音 "，这样客户代理就会采用所配置的语音。

  1. 单击 下一步。
  2. 在 " 内容 "页面上，选择客户服务代表用于回答问题的内容。进一步了解 添加内容源的最佳实践。
    • 单击 " 添加现有 HubSpot 内容 "下拉菜单，然后选择希望客户代理使用的每种 HubSpot 内容类型旁边的复选框： 知识库文章、 网站页面、 登陆页面和 博客。
    • 要使用现有文件或 上传文件，请单击 " 添加 文件 "部分的 " 选择文件 "。在右侧面板中，搜索并选择一个现有文件，或者上传一个新文件，单击 " 上传"。

请注意

  • 仅支持 .docx、.htm、.xhtml、.cfg、.pptx、.mpg、.conf、.mpeg、.csv、.json、.html、.txt、.mp4、.pdf、.rst、.avi、.mov、.md、.webm、.xml 和 .xls 文件。
  • 支持 CSV 和 XLS 文件，并针对产品目录和定价信息等结构化数据进行了优化。


    • 要使用外部 URL 同步客户代理，请在 公共 URL 字段中输入 URL
    • 要同步域上所有相关页面，请选择 导入相关 URL 复选框。域内的所有 URL 都将被自动抓取和同步。

  1. 添加内容源后，点击右下角的 创建代理 。

配置客户代理

创建客户代理后，请完成以下步骤进行配置和部署。

定义客户代理

定义客户代理的身份，包括名称、头像和个性。您还可以授予代理访问和更新 CRM 中属性的权限。

培训客户代理

添加和管理客户座席用于回答问题的内容源，设置座席可以执行的操作（如重置密码），制定座席应如何应答的指导原则，以及定制其交接流程。

测试客户代理

创建和配置客户代理后，在将其部署到实时渠道之前，测试它如何回答问题和执行操作。 

请注意： 预览和测试客户代理 不 使用 HubSpot 积分。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
  2. 在右上角，单击 测试 [代理名称]。
  3. 要选择用于预览代理行为的渠道，请单击 email 电子邮件 或 messages 即时聊天图标。
  4. 要选择预先填入的问题向客户代理提问，请单击 测试问题 并选择一个 问题。您还可以在聊天窗口小部件中输入 自定义 问题 。
  5. 要测试客户代理如何执行操作，请单击 操作 并选择一个 选项。例如，您可以查看客户代理如何回复预约会议的请求。
  6. 在右侧面板中，查看 " 测试洞察"，例如为什么代理会做出某种反应、激活了哪些触发器以及引用了哪些信息源。您还可以点击 " 竖起大拇指 "或 "摁下大拇指 "图标，对代理人的回复进行评分。
  7. 要改进回复，请单击 改进回复。在右上角，使用下拉菜单选择代理应如何回复。例如，您可以添加交接触发器或创建简短回答。了解更多有关 知识差距的信息。

部署客户代理

将客户代理部署到与客户互动的渠道、工作流程或机器人中。配置通道设置并使用代理在帮助台生成回复建议。

分析客户代理

审查客户代理在一段时间内的表现，发现知识差距， 了解哪些信息源最常用，以提高准确性和覆盖面。
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