使用数据模型构建器

在您的HubSpot CRM 中，对象代表您的客户和业务流程信息（例如，联系人、商机）。每个对象都有独立的记录，这些记录可以与其他对象的记录相关联（例如，洛蕾莱·吉尔莫（Lorelai Gilmore）是与“蜻蜓客栈”（The Dragonfly Inn）公司相关联的联系人）。在每条记录中，信息存储在属性中，而互动则通过活动进行跟踪。 每个 HubSpot 账户默认都包含某些对象、属性及活动，但根据您的订阅套餐，您还可以创建自定义属性和自定义对象。

数据模型概览展示了您账户中各对象、属性及活动之间的关系，这有助于您今后更好地设置数据导入、报告和自动化流程。您还可以查看有关对象、活动和属性使用情况的信息。

概览中包含以下对象和活动：

• CRM 对象：默认包括联系人、公司和工单。若已启用，还包括中的预约、课程、房源和服务 。
• 销售对象：商机、潜在客户、明细行和报价。
• 自定义对象：您创建的任何自定义对象（仅限企业版）。
• 活动：电话、电子邮件、LinkedIn 消息、会议、笔记、邮寄信件、短信、任务和 WhatsApp 消息。

显示的对象可能因您的订阅套餐而异。请查阅HubSpot 的《产品与服务目录》，了解您的订阅套餐包含哪些内容。

使用数据模型构建器

数据模型构建器为超级管理员提供了一个管理数据模型配置的界面。

通过数据模型构建器，您将发现：

• 自定义字段和对象设置
• 启用或停用对象的功能

• 关联设置

• 重命名对象的功能

导航至数据模型构建器：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 此时将显示“数据模型构建器”，其中包含多种自定义选项。

创建自定义属性

要在数据模型构建器中创建自定义属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 要查看属性，请转到CRM 对象，然后单击以展开属性。

• • 点击下拉菜单可查看“使用频率最高的 10 个属性”或“最近创建的自定义属性”。要查看对象的所有属性，请点击“查看全部”。
  • 若要为 CRM 对象创建属性，请点击“+ 创建属性”。
  • 在右侧面板中，填写相关字段以创建属性（例如“公司所在地”），然后点击“创建属性”。
  • 该属性现在将显示在 CRM 对象中。

您也可以使用 Breeze 助手来创建自定义属性。例如，进入 Breeze 助手并输入“创建联系人属性‘备用邮箱’”。 

创建自定义对象并显示属性

要在数据模型构建器中创建自定义对象并显示属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 在左侧边栏中，点击“+ 创建自定义对象”。如果左侧边栏已被折叠，您需要点击左上角工具栏中的左箭头图标来展开边栏。

4. 在右侧面板中，填写相关字段以创建对象并显示属性，然后点击“创建”。该对象现在将显示在数据模型中。

您可以使用 Breeze Assistant创建自定义对象。例如，进入 Breeze Assistant 并输入“创建职位对象”。 

您还可以使用 Breeze Assistant 重命名对象。例如，进入 Breeze Assistant 并输入“将 deal 重命名为 opportunity”。

在显示中启用或禁用对象

要在数据模型构建器中启用或禁用对象显示：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 在左侧边栏中，点击眼睛图标以在显示中启用或禁用该对象。

4. 该对象将出现在数据模型中，或不再显示在数据模型中。

启用或停用对象

要启用“预约”、“课程”、“房源”或“服务”对象，使其在数据模型构建器中显示：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 要激活该对象：
   • 点击“激活 [对象]”。

• • 点击“确认”。
  • 该对象现已激活。

4. 在数据模型构建器中激活对象后，您可以将其与其他对象关联、在 CRM索引页面上查看该对象，并在工作流或细分等工具中使用它。
5. 要停用该对象：
   • 在您要停用的对象上，点击三个横向点图标。
   • 点击“停用对象”。

1. • 该对象现已停用。

创建关联和限制

要创建关联标签和限制：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 要查看关联关系，请在左侧边栏中点击“关联”选项卡。
4. 在不同对象之间单击以查看其关联关系。
5. 要创建自定义对象关联：
   • 点击 CRM 对象旁边的“+”按钮。

• • 在对话框中，单击下拉菜单以选择自定义关联。然后，单击“创建”。
  • 该关联现在将显示在该 CRM 对象上。

6. 要激活关联：
   • 点击关联上的三个垂直点图标，然后点击“激活关联”。

1. • 在对话框中，单击“确认”。
   • 在数据模型构建器中激活关联后，您可以在 CRM索引页面上查看该关联，并在工作流或细分等工具中使用它。

7. 要创建关联标签：
   • 点击某个关联。
   • 将显示不同的关联标签。
   • 点击“+ 创建关联标签”。
   • 在右侧面板中，填写相关字段以创建关联标签。然后，点击“创建”。
   • 关联标签现在将显示在框中。

7. 要创建关联限制：
   • 点击关联旁边的“一对多”。

1. • 在右侧面板中，填写相关字段以允许关联多家公司或自定义数量。
   • 点击“保存”。 
   • 关联限制将在数据模型中更新。

您还可以使用 Breeze Assistant来创建关联标签。例如，进入 Breeze Assistant 并输入“设置工单与联系人之间的关联标签。一个用于‘客户’，一个用于‘水管工’。” 

导出画布图像

要导出画布图像：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“编辑数据模型”。
3. 在左上角“数据模型”旁边，点击三个横向点图标。
4. 点击“导出为图片”。

5. 该图片将下载到您的桌面。

使用数据模型概览

访问和浏览数据模型概览：

• 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
• 默认情况下，首次查看数据模型概览时，所有对象和活动均以图表视图显示。

请注意：如果您是超级管理员，请点击右上角的“数据设置检查清单 ”，查看一组核心数据模型设置任务，这些任务可在您设置数据模型时完成。在检查清单中，您可以导航至相关的“设置”页面、知识库文章以及 HubSpot 学院课程。

• 若要以表格形式查看对象，请点击表格图标。点击“siteTree ”图表图标可返回图表视图。

• 要管理要包含哪些对象和活动，请点击“按...”下拉菜单：
  • 要显示或隐藏单个对象/活动，请选中或取消选中其复选框。
  • 若要显示或隐藏整个对象或活动组，请选中或取消选中该组标题旁边的复选框（例如：CRM 对象、自定义对象、销售对象、活动）。

• 要查看对象或活动的关联关系：
  • 在图表视图中，将鼠标悬停在对象或活动卡片上或单击该卡片。单击卡片后，系统将根据该对象的关联关系执行以下操作：
    • 如果所选对象/活动与另一个对象或活动之间存在关联，则关联的卡片会被高亮显示，并出现线条以显示连接关系。
    • 如果所选对象/活动与任何对象或活动均无现有关联，则关联卡片将呈模糊状态，且没有连接线。
  • 在表格视图中，点击不同的对象或活动即可查看它们之间的关联。 

• 要查看有关某个对象的更多信息：
  • 在图表视图中，点击对象卡片上的“查看 详细信息”。 
    • 在“使用情况”选项卡中，可查看记录总数、至少有一条记录具有值的属性百分比、无数据、未使用或可能是重复的属性数量，以及该对象的最后一次导入时间。如果您的账户订阅了Data HubProfessional或Enterprise版本，请了解如何在数据质量指挥中心查看属性洞察。
    • 在“属性”选项卡上，可查看该对象类型的所有属性。要管理属性，请单击“查看 [对象] 属性 设置”。
    • 在“关联”选项卡上，可查看该对象已定义的关联及其关联标签。单击“选择对象关联”下拉菜单，可更新您正在查看的具体对象关系。要管理关联，请单击“查看关联设置”。
    • 在“使用于”选项卡上，可查看该对象及其记录当前被用于哪些报告、工作流和细分。

• • 在表格视图中，将鼠标悬停在某个对象上，点击“查看详细信息”，然后按照上述步骤操作。
• 对于活动和其他销售对象，可查看已创建的该类型活动数量，并查看活动的属性。

• 要转到某个对象或活动的索引页面，请点击对象或活动卡片上的[x] 条记录。

熟悉数据模型后，请学习如何管理您的 CRM 数据库。如果您的账户拥有 数据 Hub专业版或企业版订阅，您还可以使用数据质量指挥中心来监控数据质量。

分析数据趋势

在“分析”选项卡上，您可以通过图表和表格更深入地了解记录随时间推移的创建、更新、删除或合并情况。进一步了解报告中使用的源值。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 导航至“分析”选项卡。
3. 默认情况下，系统会显示联系人数据。若要查看其他对象，请点击“联系人”，然后选择相应对象。
4. 要编辑报告中显示的日期范围，请点击日期选择器，然后 选择开始日期和结束日期 ， 或选择相对时间范围以自动设置日期（例如“本月”）。
5. 若要按操作类型进行筛选，请点击“操作类型”下拉菜单，然后选择一个选项：
   • 所有操作： 显示所有记录操作数据，包括记录的创建、删除、更新或合并的方式和时间。
   • 创建：仅显示记录的创建方式和时间相关数据。
   • 删除：仅显示记录被删除的方式和时间。
   • 更新：仅显示记录合并的方式和时间数据。
   • 合并：仅显示记录合并的方式和时间数据。
6. 若要按操作来源进行筛选，请点击“来源类型”下拉菜单，然后勾选您要查看其数据的来源 复选框。
   • 默认情况下，系统会选中最常见的来源。如果您更改了默认选项，要恢复为仅包含主要来源，请点击“选择默认的主要来源类型”。
   • 要清除所有已选数据源，请单击“清除所有选择”。 

7. 在图表中，每个来源均以独特的颜色和线条表示，显示通过该来源受影响的记录数。将鼠标悬停在数据点上，即可查看该日期受影响的记录总数，并按来源细分。
8. 在表格中，每行代表一天，每列代表一个来源。您可以在各列中查看每个来源受影响的记录总数。要更改排序顺序，请点击列标题（ 例如，按最新或最旧日期排序，按特定来源受影响的记录数从高到低或从低到高排序）。

跟踪数据配额和使用情况

在“限制”选项卡中，您可以查看记录、关联、流程、自定义和计算属性、关联标签以及自定义对象的使用限制。请参阅本文，了解如何跟踪您的 CRM 限制和使用情况。