使用資料模型建構工具

在您的HubSpot CRM 中，物件代表您的客戶及業務流程資訊（例如：聯絡人、商機）。每個物件都有獨立的記錄，這些記錄可以與其他物件的記錄建立關聯（例如：洛瑞萊·吉爾摩（Lorelai Gilmore）是與「蜻蜓旅館」（The Dragonfly Inn）這家公司相關聯的聯絡人）。在每筆記錄中，資訊會儲存於屬性中，而互動則透過活動進行追蹤。 每個 HubSpot 帳戶預設都包含特定的物件、屬性及活動，但根據您的訂閱方案，您也可以建立自訂屬性與自訂物件。

資料模型概覽會顯示您帳戶中各獨特物件、屬性與活動之間的關聯關係，這有助於您日後更妥善地設定資料匯入、報表及自動化流程。您亦可查看有關物件、活動及屬性使用方式的相關資訊。

概覽中包含以下物件與活動：

• CRM 物件：預設包含聯絡人、公司 及服務單。若已啟用，則包含中的預約、課程、房源及服務 。
• 銷售物件：交易、潛在客戶、明細項目及報價單。
• 自訂物件：您所建立的任何自訂物件（僅限Enterprise 版）。
• 活動：電話、電子郵件、LinkedIn 訊息、會議、筆記、郵件、簡訊、任務及 WhatsApp 訊息。

顯示的物件可能因您的訂閱方案而異。請參閱HubSpot 的「產品與服務目錄」，進一步了解您的訂閱方案包含哪些內容。

使用資料模型建構器

「資料模型建構器」為超級管理員提供了一個管理資料模型設定的介面。

透過資料模型建構器，您將能：

• 自訂屬性與物件設定
• 啟用或停用物件的功能

• 關聯設定

• 可重新命名物件

若要前往資料模型建構器：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 此時將顯示「資料模型建構器」，其中包含多種自訂選項。

建立自訂屬性

要在資料模型建立工具中建立自訂屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 若要檢視屬性，請前往CRM 物件，並點擊展開屬性。

• • 點擊下拉式選單，即可檢視「使用頻率最高的 10 項屬性」或「最近建立的自訂屬性」。若要檢視物件的所有屬性，請點擊「檢視全部」。
  • 若要為 CRM 物件建立屬性，請點選「+ 建立屬性」。
  • 在右側面板中，填寫相關欄位以建立您的屬性（例如：「公司地點」），然後點擊「建立屬性」。
  • 該屬性現在將出現在 CRM 物件中。

您也可以使用 Breeze Assistant來建立自訂屬性。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「建立聯絡人屬性『次要電子郵件』」。 

建立自訂物件並顯示屬性

要在資料模型建構器中建立自訂物件並顯示屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 在左側邊欄中，點擊「+ 建立自訂物件」。若左側邊欄已收起，您需要點選左上角工具列中的左箭頭圖示以展開邊欄。

4. 在右側面板中，填寫相關欄位以建立您的物件並顯示屬性，然後點擊「建立」。該物件現在將出現在資料模型中。

您可以使用 Breeze Assistant建立自訂物件。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「建立職缺物件」。 

您也可以使用 Breeze Assistant 重新命名物件。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「將 deal 重新命名為 opportunity」。

在顯示中啟用或停用物件

要在資料模型建構器的顯示中啟用或停用物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 在左側邊欄中，點擊眼睛圖示以開啟或關閉物件的顯示。

4. 該物件將會出現在資料模型中，或不再顯示於資料模型中。

啟用或停用物件

若要啟用「預約」、「課程」、「房源」或「服務」物件，使其出現在資料模型建構器中：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 要啟用該物件：
   • 點擊「啟用 [物件]」。

• • 點擊「確認」。
  • 該物件現已啟用。

4. 一旦在資料模型建構器中啟用物件，您即可將其與其他物件關聯、在 CRM索引頁面上檢視該物件，並在工作流程或區段等工具中使用它。
5. 若要停用該物件：
   • 在您要停用的物件上，點擊三個水平點圖示。
   • 點擊「停用物件」。

1. • 該物件現已停用。

建立關聯與限制

若要建立關聯標籤與限制：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 若要檢視關聯關係，請在左側邊欄中點選「關聯關係」分頁。
4. 在不同物件之間點擊，即可檢視其關聯關係。
5. 若要建立自訂物件關聯：
   • 點擊 CRM 物件旁邊的+按鈕。

• • 在對話方塊中，點擊下拉式選單以選取自訂關聯。接著，點擊「建立」。
  • 該關聯現在將出現在該 CRM 物件中。

6. 若要啟用關聯：
   • 點擊關聯上的三個垂直點圖示，然後點擊「啟用關聯」。

1. • 在對話方塊中，請按一下「確認」。
   • 一旦在資料模型建構器中啟用關聯，您便可在 CRM索引頁面上檢視該關聯，並在工作流程 或區段等工具中使用它。

7. 若要建立關聯標籤：
   • 點擊某個關聯。
   • 此時將顯示不同的關聯標籤。
   • 點擊「+ 建立關聯標籤」。
   • 在右側面板中，填寫相關欄位以建立關聯標籤。接著，點擊「建立」。
   • 關聯標籤現在會顯示在方框中。

7. 若要建立關聯限制：
   • 點擊關聯旁边的「1 對多」。

1. • 在右側面板中，填寫相關欄位以允許多家公司關聯或自訂數量。
   • 點擊「儲存」。 
   • 關聯限制將在資料模型中更新。

您也可以使用 Breeze Assistant來建立關聯標籤。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「設定票證與聯絡人之間的關聯標籤。一個標籤為『客戶』，另一個標籤為『水電工』。」 

匯出畫布影像

若要匯出畫布的影像：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點選「編輯資料模型」。
3. 在左上角「資料模型」旁邊，點擊三個水平點圖示。
4. 點擊「匯出為圖片」。

5. 該圖片將下載至您的桌面。

使用資料模型概覽

要存取並瀏覽資料模型概覽：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
• 預設情況下，首次檢視資料模型概覽時，所有物件和活動都會以圖形檢視方式顯示。

請注意：如果您是超級管理員，請點擊右上角的「資料設定檢查清單」 ，以查看一組核心資料模型設定任務，這些任務可在您設定資料模型時完成。在檢查清單中，您可以導航至相關的「設定」頁面、知識庫文章以及 HubSpot Academy 課程。

• 若要以表格形式檢視物件，請點擊表格圖示。點擊siteTree 圖表圖示即可返回圖表檢視模式。

• 若要管理要包含哪些物件和活動，請點擊「依...篩選」下拉式選單：
  • 若要顯示或隱藏個別物件／活動，請勾選或取消勾選其核取方塊。
  • 若要顯示或隱藏整個物件或活動群組，請勾選或取消勾選該群組標題旁的核取方塊（例如：CRM 物件、自訂物件、銷售物件、活動）。

• 若要檢視物件或活動的關聯關係：
  • 在圖表檢視中，將游標懸停於物件或活動卡片上，或直接點擊該卡片。點擊卡片後，系統將根據該物件的關聯關係執行以下操作：
    • 若所選物件／活動確實與其他物件或活動存在關聯，相關卡片會被突出顯示，並出現線條以顯示其連結。
    • 若選取的物件／活動與其他物件或活動之間不存在關聯，則相關卡片會呈現模糊狀態，且不會顯示連接線。
  • 在表格檢視中，點擊不同的物件或活動即可查看其關聯關係。 

• 若要檢視物件的更多資訊：
  • 在圖表檢視中，點擊物件卡片上的「檢視 詳細資訊」。 
    • 在「使用情況」索引標籤中，可查看記錄總數、至少有一筆記錄具有值的屬性百分比、沒有資料、未使用或可能為重複項的屬性數量，以及該物件的最後一次匯入時間。若您的帳戶擁有Data HubProfessional或Enterprise訂閱，請瞭解如何在資料品質指揮中心中檢視屬性洞察。
    • 在「屬性」索引標籤中，可檢視該物件類型的所有屬性。若要管理屬性，請點選「檢視 [物件] 屬性設定」。
    • 在「關聯」頁籤中，可檢視該物件已定義的關聯及其標籤。點選「選取物件關聯」下拉式選單，即可更新您目前檢視的特定物件關係。若要管理關聯，請點選「檢視關聯設定」。
    • 在「使用於」索引標籤中，可檢視該物件及其記錄目前被使用的報表、工作流程和區段。

• • 在表格檢視中，將游標懸停於物件上，點擊「檢視詳細資訊」，然後依照上述步驟操作。
• 對於活動及其他銷售物件，可查看已建立的該類型活動數量，並檢視活動的屬性。

• 若要前往某個物件或活動的索引頁面，請點擊物件或活動卡片上的[x] 筆記錄。

熟悉您的資料模型後，請學習如何管理您的 CRM 資料庫。若您的帳戶設有 資料 HubProfessional或Enterprise訂閱方案，您亦可使用「資料品質指揮中心」來監控資料品質。

分析數據趨勢

在「分析」索引標籤中，您可以檢視圖表和表格，以更深入了解您的記錄隨時間推移是如何被建立、更新、刪除或合併的。進一步了解報告中使用的來源值。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 導航至「分析」分頁。
3. 預設情況下，系統會顯示聯絡人資料。若要檢視其他物件，請點選「聯絡人」，然後選擇該物件。
4. 若要編輯報表中顯示的日期範圍，請點擊日期選擇器，然後 選擇開始日期和結束日期 ， 或選擇相對時間範圍以自動設定日期（例如：「本月」）。
5. 若要依動作類型篩選，請點選「動作類型」下拉式選單，然後選擇一個選項：
   • 所有操作： 顯示所有記錄的操作資料，包括記錄的建立、刪除、更新或合併的方式與時間。
   • 建立：僅顯示記錄的建立方式與時間相關資料。
   • 刪除：僅顯示記錄的刪除方式與時間。
   • 更新：僅顯示記錄合併的方式與時間相關資料。
   • 合併：僅顯示記錄合併的方式與時間相關資料。
6. 若要依動作來源進行篩選，請點選「來源類型」下拉式選單，然後勾選您要檢視資料的來源 核取方塊。
   • 預設情況下，系統會選取最常見的來源。若您變更了預設選項，欲恢復為僅包含主要來源，請點擊「選取預設的主要來源類型」。
   • 若要移除所有已選取的來源，請點擊「清除所有選項」。 

7. 在圖表中，每個來源皆以獨特的顏色和線條表示，顯示透過該來源受影響的記錄數。將游標懸停在資料點上，即可查看該日期受影響的記錄總數，並按來源細分。
8. 在表格中，每行代表一天，每欄代表一個來源。您可以在各欄中查看每個來源所影響的記錄總數。若要變更排序順序，請點擊欄位標題（ 例如：依最新或最舊日期排序，或依特定來源所影響的記錄數由高至低或由低至高排序）。

追蹤您的資料限制與使用狀況

在「限制」分頁中，您可以查看記錄、關聯、流程、自訂屬性與計算屬性、關聯標籤以及自訂物件的使用限制。請參閱這篇文章，了解如何追蹤您的 CRM 限制與使用狀況。