自动设置和同步记录生命周期阶段

在 HubSpot 中，您可以根据创建记录的方式自动设置 生命周期阶段，或自动同步某些关联对象的生命周期阶段：

• 可以为新创建的联系人或公司自动设置联系人或公司的生命周期阶段。
• 创建交易并将其与联系人或公司关联时，可自动设置联系人或公司的生命周期阶段。
• 公司的生命周期阶段可以自动更新关联联系人的生命周期阶段。启用公司生命周期阶段同步设置后，主公司记录上的生命周期阶段 值将应用于关联的联系人记录。
• 交易的管道阶段可以自动更新关联公司和联系人的生命周期阶段。您可以选择根据特定操作（包括创建或赢得交易时）自动设置哪些生命周期阶段。

管理生命周期阶段自动化设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择 联系人。
3. 单击生命周期阶段选项卡。
4. 单击自动选项卡。
   
   
5. 选择同步生命周期阶段复选框，将联系人的生命周期阶段自动更新为主要关联公司的阶段。联系人的生命周期阶段将在公司初始关联为主要公司时以及关联的主要公司的生命周期阶段发生变化时自动设置。公司生命周期阶段值的更新将更新其关联的联系人，但联系人生命周期阶段的更新不会影响其主公司。
6. 切换 "创建联系人或公司时设置生命周期阶段"开关，为新创建的联系人和公司设置默认阶段。
   • 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择一个阶段。
   • 如果打开此设置，所有新联系人和公司都将被分配到该生命周期阶段。唯一的例外情况是
     • 手动创建记录，并设置了不同的生命周期阶段值。
     • 通过表单提交创建记录，并在表单设置中设置了默认生命周期阶段。
   • 如果关闭此设置，创建记录时生命周期阶段值将留空，但以下情况除外：
     • 在联系人/ 公司主页或关联记录上创建的联系人和公司将按显示顺序设置为账户的第一个生命周期阶段，除非在创建过程中设置了生命周期阶段值。
     • 通过HubSpot 或非 HubSpot表单提交创建的联系人或公司将按显示顺序设置为帐户的第一个生命周期阶段，除非您在表单设置中设置了默认生命周期阶段。
7. 切换 "创建交易时设置生命周期阶段"开关，以便在创建交易时为关联的联系人和公司设置默认阶段。
   • 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择一个阶段。
   • 如果打开此设置，创建第一笔关联交易时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。
   • 如果关闭此设置，则不会根据关联记录的阶段自动设置生命周期阶段。
8. 打开 "交易成功时设置生命周期阶段"开关，可在交易成功时为关联的联系人和公司设置默认阶段。
   • 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择阶段。
   • 如果打开此设置，当关联交易完成时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。
   • 如果关闭此设置，关联联系人和公司的关闭日期 和 关闭天数 属性将不会自动更新。
9. 打开 "关联销售线索时设置生命周期阶段"开关，可在关联销售线索时为关联的联系人和公司设置默认阶段。
   • 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择一个阶段。
   • 如果打开了该设置，当关联了一个线索时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。如果线索是通过自动化（如创建线索）创建的，则生命周期阶段不会自动更新。
   • 如果关闭此设置，则在关联线索时，联系人或公司的生命周期阶段将不会自动更新。

请注意：通过自动化（如创建线索）创建线索时，生命周期阶段不会自动更新。

这些设置不会向后设置联系人的生命周期阶段，例如

• 一家公司有两个联系人，其中一个的生命周期阶段为订阅者 ，另一个的生命周期阶段为机会。如果公司的生命周期阶段设置为 "领导"，则只有 "订阅者"会更新为 "领导 "生命周期阶段。如果公司的生命周期阶段设置为 "客户"，则两个联系人都将更新为 "客户"。
• 如果联系人的生命周期阶段为 "客户"，并且创建了交易并与该联系人关联，则联系人的生命周期阶段不会更改为 "机会"。如果联系人的生命周期阶段设置为 "领导"，且创建了交易并与其关联，则联系人的生命周期阶段将更新为 "机会"。

请注意： 如果使用 Salesforce 集成并打开生命周期阶段同步设置，那么生命周期阶段自动转换设置对联系人生命周期阶段所做的任何更改都将应用到 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。Salesforce 联系人仍必须通过联系人角色与机会关联，因为与机会关联的账户不会被 HubSpot 识别。